สรุป ! ประเด็นหุ้นสัปดาห์นี้ 27-31 MAY 2024
.
รวบรวม ทุกประเด็นหุ้นจาก [Live] LIB Talks ทุกเช้าวันจันทร์-ศุกร์
เพื่อให้เพื่อนๆ ได้แชร์เก็บไว้อ้างอิงข้อมูลตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
.
จันทร์ที่ 27.
• SET index วันศุกร์ปิด 1,364.5 จุด -3จุด (-0.2%) มูลค่าการซื้อขาย 35,779 ล้านบาท ลดลงเหงาๆ โค้ชบาสมอง หลุดแนวรับ 1367 ไม่ค่อยดี เป็น Sideway down เพิ่มสัดส่วนเงินสดให้มากขึ้น น้าแดงเสริมว่า แม้ P/E SET จะอยู่ที่ 14 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 17 เท่า แต่ก็ยังแพงกว่าเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์ที่ 11 เท่า เกาหลีใต้ 10 เท่า มาเลเซีย 14 เท่า อินโดนีเซีย 13 เท่า จารย์เพชรมองแนวรับ 1,355 ตลาดยังให้น้ำหนักกับประเด็นในตลาดต่างประเทศ จับตาตัวเลข PCE ที่ FED ใช้เป็นตัวตัดสินใจในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และ PMI ของจีน มองตลาด Sideway กรอบ 1355-1380 ยืนบวกบางๆ
.
• Fundflow – ต่างชาติขาย 3 วันติด 4,999 ล้านบาท กองทุนซื้อ 5 วันติด +2,437 ล้านบาท ต่างชาต Long TFEX 4,511 สัญญา บ้านเรายังไม่ sexy นัก
.
• หุ้นยิ้ม ITC +6.6% คาด Q2 กำไรเติบโต y-y และ q-q จากยอดคำสั่งซื้อมากขึ้น รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ รายงานตัวเลขการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง 4 เดือนแรก 67 (ม.ค.-เม.ย.) +27% y-y ป้าเซียงแจ้งตลาดหลักอเมริกาและยุโรปเติบโตทั้งคู่ ผบห.ตั้งเป้าเติบโต 15% ราคาเหมาะสม 26 บาท ทางเทคนิคโค้ชบาสมองแนวต้านถัดไป 24 บาท
.
• หุ้นเศร้า CCET -4.8% ป้าเซียงแนะนำว่า ไตรมาส 1 ยอดขายลด 18% จากการปรับ product mix เน้นสินค้ามาร์จิ้นสูง และลูกค้าชะลอจากเศรษฐกิจโลก ครึ่งปีหลังมีสัญญาณที่ดี มองทั้งปี ลดลง 5% มีโอกาสที่จะได้รับลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายปีหน้า ราคาเหมาะสม 3.6 บาท Valuation ตึงตัว น้าแดงเสริมว่าราคาขึ้นมาแล้ว 150% ทางเทคนิคโค้ชบาสมองแนวรับ 3.20 บาทเป็นแนวรับสำคัญ แนวต้านใหญ่ 4 และ 5 บาทตามลำดับ
.
• Program Trading : Buy < Sell , Active – ITC , BBIK โค้ชบาสมอง RCL หลังจากขึ้นมาน่าจะพักตัว
• Block trade : AOT
.
• Short เพิ่ม : BEM – Double Deck คร่อมทางด่วนขั้นที่ 2 มีความคืบหน้า กทพ. อยู่ระหว่างคุยกับ BEM อาจจบที่ท่า BEM ลงทุน + ลดค่าทางด่วนเส้นเดิม(+ขยายสัมปทานเส้นเดิมยาวออกไปอีก) แนวโน้มไตรมาส 2 รับเงินปันผลจาก ckp, ttw กว่า 300 ล้านบาทรวมถึงเปิดเทอม แนวโน้มยังดีงาม ประมาณการยังคงเดิม ราคาเหมาะสม 11.20 บาท สายสีส้มเป็น upside อีก +1.50 บาท โค้ชบาสมองยืน 8 บาทได้มีโอกาสทดสอบ 8.2 8.4 บาท แนวโน้ม sideway down
.
• ซื้อคืน (Short Covering) : BTS จะประกาศงบอีก 3 วัน (30/5/67) ตลาดคาดจะพลิกกลับมากำไร 900 ล้านบาท จากขาดทุน 4,760 ล้านบาท ถือเป็นการ Turn around โค้ชบาสมอง sideway down มีแรงดึงกลับมีโอกาสกลับขึ้นไป 6 บาท
.
• NVDR : ธนาคาร ค้าปลีก ซื้อติดต่อเนื่อง กลุ่มที่มีแรงขาย พลังงาน ท่องเที่ยว
รายตัวซื้อ TISCO ITC ขาย TRUE SCC โค้ชบาสมอง TISCO มีโอกาสกลับไปทดสอบ 100 บาท TRUE โค้ชบาสมอง ภาพใหญ่ยังดี แนวรับ 7.55 บาทเป็นแนวรับสำคัญ น้ามองจบรอบเก็งงบดี ARPU ฟื้น เลยโดน profit taking หน่อย รอได้
.
• Commodity Report – โรงกลั่นลดลง ปิโตรเคมี +3% ทั้งอะโรมาติคและโอลิฟินส์ ข้าวสาลี +7% ยาง+3% ไก่ทรงตัว กุ้ง ทรงตัวด้านล่าง หมูปรับตัวเพิ่มขึ้น BDI ลดลง แต่เรือตู้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะ
.
• Commodity Pick – STA คาดแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาจากปริมาณและราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น มีลุ้นพลิกจากขาดทุนเป็นกำไรในไตรมาสสอง ราคาเป้าหมาย 20 บาท โค้ชบาสมองแนวรับ 17.7 แนวต้าน 19 บาท
.
• Daily Pick – RCL Container index ปรับตัวพิ่มขึ้น 7.2% w-w 53% ytd ทำจุดสูงสุดรอบ 20 เดือน ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเรื่องภาษีจะเป็นปัจจัยบวกให้กับค่าระวางเรือ Valuation เทรดต่ำบุ๊ค P/BV 0.48 เท่า ราคาเหมาะสม 28 บาท ทางเทคนิคมีสัญญาณฟื้น เทรดระยะสั้นได้ หุ้นแถมอาจารย์เพชรให้ WICE ซึ่งได้รับประโยชน์จากค่าระวางเรือเช่นกัน ทางเทคนิคลุ้นให้ผ่าน EMA200 ที่ 6.5 บาท น้าเสริมว่า การที่ไบเดนขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งขนส่งก่อนเริ่มภาษีใหม่ 1 สค. ล่าสุด Bloomberg รายงานเรือ shortage แล้ว เลยมองว่า RCL WICE เล่นได้อีก 1-2 เดือนสบายๆ
.
• ตลาดหุ้นอเมกา DJI +0.01% โอกาสปรับดอกเบี้ยลดลงเหลือ 50% จากระดับ 69%
.
• BOEING ($BA) ร่วมมือ NASA มีแผนเปิดตัว Starliner Capsule เป้าหมายนำนักบินไปกลับจาก Space Station มากขึ้นหลังจากล่าช้าในการเปิดตัวตั้งแต่ 2020 กำหนดบินครั้ง 1 มิ.ย.นี้ คาดจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับบริษัท หลังราคาหุ้นปรับตัวลดลงความกังวลจากความปลอดภัย ทว่าน้ามองว่ายังอีกนาน ไม่น่าจะเป็น turning point ในระยะสั้นนี้ๆ น้องเอินบอกว่าการทดสอบบิน หากสำเร็จหุ้นจะพุ่งได้ แต่ถ้าไม่สำเร็จน้าก็เสียวว่าวงแตกได้เช่นกัน ดังนั้น เก็งกำไรด้วยความระมัดระวังนะ
.
• AIRBNB ($ABNB) Platform Sharing Economy เชื่อมต่อนักเดินทางกับที่พัก อพาร์ตเมนท์ และบ้าน สำหรับการเข้าพักระยะสั้น ปัจจุบันบริษัทมีโฮสท์กว่า 5 ล้านราย และมีที่พักเปิดให้บริการมากถึง 7.7 ล้าน ใน 100,000 เมือง มากกว่า 220 ประเทศทั่วโลก บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับสองที่ 31% โดยบริษัทได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้นนะ น้ามองว่าเป็นหุ้นเล่นตาม event ใหญ่ๆได้ เอินบอกว่ายอดจองรับ Olympic พุ่งแล้ว แถมมีบอลยูโรด้วยนะ โค้ชบาสมองแนวรับ 140 เหรียญเป็นแนวรับที่น่าสนใจ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
อังคารที่ 28.
• SET index 1,366.4 จุด +1.9 จุด (+0.1%) มูลค่าการซื้อขาย 34,649 ล้านบาท โค้ชบาสมอง ยังไว้ใจไม่ได้ ยังมองเป็นเชิงลบเนื่องจากการทำ Lower Low ในวันศุกร์ เงินสดในพอร์ต 60-70% อาจารย์เพชรมองฟื้นตัวกรอบ 1360-1380 น้าแดงมองอาจเหงาๆถึงวันศุกร์เหตุ MSCI rebalance และเกร็ง PCE กัน หุ้นเลยเทรดแคบ 7 จุดเอง
.
• กลุ่มขับเคลื่อนตลาด – พลังงาน +1.9 จุด กลุ่มพลังงานเริ่มมา GULF PTTEP ไอซีที +1.0 จุด , ค้าปลีก -0.6 จุด
.
• Fundflow – ต่างชาติขาย 4 วันติด 6,070 ล้านบาท ก่อน MSCI rebalance วันศุกร์ กองทุนซื้อ 6 วันติด +2,828 ล้านบาท ต่างชาต Long TFEX 15,187 สัญญา
.
• ECB – คาดการณ์โอกาสลดดอกเบี้ยเดือน มิ.ย. สูงขึ้น ตลาดตอบรับ Bond yield ลดลง 5bps ราคาน้ำมันเริ่มฟื้น
.
• หุ้นยิ้ม BCH +1.0% ประชุมนักวิเคราะห์ OK แนวโน้มยังเป็นไปตามประมาณการ คูเวตยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ได้ชาติตะวันออกกลางเข้ามาชดเชยแทน แนวโน้มครึ่งหลังดีทั้งจำนวนและปรับราคาขึ้น ราคาหุ้นถูกกว่ากลุ่มอยู่ 8% ราคาเหมาะสม 29.25 บาท น้าแดงแนะทยอยสะสม โค้ชบาสมองทางเทคนิคยังไม่น่าสนใจ แนวรับสำคัญ 19 บาท
.
• หุ้นเศร้า COM7 -5.2% หลุดแนวรับ 18.80 บาท ผลบวก E-Receipt จบไปแล้วในไตรมาสแรก Bloomberg คาดการณ์กำไรไตรมาสสอง 661 ล้านบาท -19% q-q -20% y-y ทางเทคนิคโค้ชบาสมองเป็นขาลง ระมัดระวัง หลังหลุดแนวรับลงมา น้ามองว่าสักไตรมาส 3 ค่อยน่าสะสมดัก digital wallet กับ iPhone ใหม่ ชาวสวนรอก่อนนะ
.
• TEGH กำไรไตรมาสแรกหดตัว 38% y-y หดตัวทุกกลุ่มธุรกิจ (ยางธรรมชาติ,ปาล์มและพลังงานทดแทน) จากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น EUDR เริ่ม 2025 บริษัทเตรียมอุปทานไว้รองรับแล้ว ปัจจุบันมีเพียงไทยและไอวอรี่โคสต์ ที่ผ่านเกณฑ์ EUDR ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกให้กับบริษัท แนวโน้มช่วงที่เหลือของปีน่าจะดีขึ้นจาก ยางและปาล์ม ป้าเซียงแนะนำว่า ตัวนี้คงเทรดในทิศทางเดียวกับ STA NER ตามราคายาง โค้ชบาสมองยังเป็น sideway down จะเริ่มน่าสนใจเมื่อกลับมายืน 3 บาท
.
• Program Trading : Buy < Sell , Active – TRUE , COM7
• Block trade : PTT
• Short เพิ่ม : JMT COM7 IVL
• ซื้อคืน (Short Covering) : SIRI LH SCB – โค้ชบาสมอง SIRI ลุ้นปิด gap 1.64 บาทได้เป็นสัญญาณฟื้นตัว นอกจากนี้ มีข่าวเปิดตัวโครงการ 6 หมื่น ลบ. เลยเด้งขึ้นด้วย
• NVDR : ธนาคาร ซื้อติดต่อเนื่อง พลังงาน สุขภาพ ซื้อวันแรก กลุ่มที่มีแรงขาย วัสดุก่อสร้างและอิเลคทรอนิคส์
รายตัวซื้อ TRUE BTS ขาย SCC DELTA
.
• Daily Pick – STA คาดแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัว 2Q24 แรงหนุนจากปริมาณขายและราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาเหมาะสม 20 บาท ทางเทคนิคแนวต้านระยะสั้น 19 บาท ลุ้นให้ผ่านไปได้ หุ้นแถมอาจารย์เพชรให้ PRTR นะ น้าแดงเสริม เป็น HR Solution อันดับ 1 ของประเทศ ปันผลเกือบ 4% ทางพื้นฐานชอบมาก ทางเทคนิค เบรค 4.90 บาทได้ Upside เปิด มีโอกาสไปต่อ
.
• Sector Rotation – จับตาปิโตรเคมี มีโอกาสเป็น Leading
.
• ตลาดหุ้นอเมกา – ปิด 1 วันเนื่องจากเป็นวัน Memorial Day ไปฟังความเป็นมาจากน้องเอิร์นนะ
.
• COSTCO ($COST) ประกาศผลประกอบ 30 นี้ คาดรายได้เพิ่ม +7.9% y-y เป็น 57.89 พันล้านดอลลาร์ บริษัทมีฐานสมาชิกเพื่อให้เข้าถึงร้านค้า (อารมณ์คล้าย Makro สมัยก่อน) คาดจะมีสมาชิก 73 ล้านคน ตลาดจับตารายได้ใหม่ที่จับมือกับ Uber Eats ผู้ใช้ Uber Eats สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก ทางเทคนิค โค้ชบาสมองเป็นขาขึ้น All time high แนวรับ 780 เหรียญ น้ามองว่าเป็นหุ้นค้าปลีกที่เอาตัวรอดกับสงครามสู้กับ e-commerce ได้น่าดูชม งบ beat ตลาดมาตลอด เก่งมาก
.
• AIRBNB ($ABNB) รายได้จากธุรกิจจองที่พักโตแรงเกินคาด 1Q24 รายได้เพิ่ม 18%y-y จากการเติบโตของยอดจองและการปรับขึ้นของราคาที่พักต่อคืน บริษัทมียอดดาวน์โหลดแอพเพิ่มขึ้น 60% ในสหรัฐ ยอดจองโต 21% y-y ในขณะที่จำนวนที่พักเพิ่ม 17% y-y และบริษัทมีการตัดที่พักที่มีคุณภาพต่ำไปแล้ว หุ้นทรุดลงมารับข่าว outlook เหงาๆชั่วคราวในไตรมาส 2 ไปแล้ว เหตุ event อีสเตอร์ มันคร่อมมาไตรมาส 1 มองภาพใหญ่ยังน่าสนใจมาก
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
พุธที่ 29.
• SET index 1,362.7 จุด -3.7 จุด (-0.3%) มูลค่าการซื้อขาย 33,875 ล้านบาท โค้ชบาสมอง ยังไม่ค่อยดี ไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1367 / 1370 มองเป็น sideway down มีโอกาสหลุด Low 1360 แนวรับสำคัญสุด 1300 จารย์เพชรมอง sideway แนวรับ 1360 1355-1360 รอจังหวะการปลดล้อค MSCI rebalance ก่อน ส่วนน้ากังวลหลุด 1360 โกยเถอะโยม
.
• กลุ่มขับเคลื่อนตลาด – บรรจุภัณฑ์ +0.3 จุด ค้าปลีก -0.8 จุด
.
• Fundflow – ต่างชาติขาย 5 วันติด 7,731 ล้านบาท หลบ MSCI Rebalance กองทุนซื้อ 7 วันติด +2,890 ล้านบาท ต่างชาต Short TFEX 29,700 สัญญา
.
• ความต้องการพันธบัตรรัฐบาล US ลดลง ส่ง Bond yield กระตุกขึ้น ส่งผลลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง โอกาสลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเหลือเพียง 38% แล้วหมดหวัง แต่ข้อดีคือ earnings หุ้นยังดี
.
• หุ้นยิ้ม STA +5.9% ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น 13 วันติด แนวโน้ม 2Q24 ปริมาณการขายทรงตัว ราคาขายเพิ่มขึ้น 5% แต่ต้นทุนอาจขึ้นน้อยกว่าจากยังมีสต๊อคสินค้าไตรมาส 4 ภาพรวมมาร์จิ้นดีขึ้น ยาง EUDR เริ่มส่งมากขึ้น สิ้นปีคาด 50% ของปริมาณขาย ปีหน้า 80% (ส่วนต่างราคา EUDR กับ Non-EUDR 8 บาท) ปีนี้ผลประกอบการคาดโตกว่า 700% จากฐานเดิมที่ขาดทุน ปัจจุบันราคาหุ้นเทรด P/BV 0.4 เท่า ป้าเซียงให้ราคาเหมาะสม 23.50 บาท (upside 18.7%) ส่วน STGT ทิศทางดีขึ้น ไตรมาสสองฟื้นตัว ราคาขายเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนก็เพิ่มตามเช่นกัน ราคาเหมาะสม 12.70 บาท ป้าเซียงแนะแม่ STA น่าสนใจกว่า ส่วน NER ยังไม่ยืนยันว่าได้ขาย EUDR ไหม พี่เซียงขอไปเช็คก่อน
.
• หุ้นเศร้า PTTGC -2.7% ตลาดกังวลประเด็นการตั้งสำรองด้อยค่า PTTAC มูลค่า 9,450 ล้านบาท และ Vencorex มูลค่า 230 ล้านยูโร เทียบเท่า 9,200 ลบ. รวมมูลค่าทั้งหมดกระทบราว 4 บาท น้าแดงมองเป็นปัจจัยลบระยะสั้น สเปรดปิโตรยังดี ถ้าราคาลงถือเป็นโอกาสสะสม
.
• Program Trading : Buy < Sell , Active – PSL , STGT ช่วงนี้ชัดเจน switching ไปเล่น global play
• Block trade : PTT
• Short เพิ่ม : SCB SIRI MAJOR
• ซื้อคืน (Short Covering) : MASTER BGRIM BEM : MASTER ไตรมาสสองงบน่าจะดีขึ้น q-q y-y ส่วน BEM ข้าม 8.16 บาท EMA200 วัน มีโอกาสเห็น short covering ซื้อคืนแบบมีนัยสำคัญ
• NVDR : ธนาคาร เริ่มขาย ขนส่ง (BTS) ซื้อติดต่อกัน 2 วัน ดักงบ 30 พ.ค.
.
• Daily Pick – SPRC คาดแนวโน้ม 2Q24 ชะลอตัว แต่จะเริ่มได้รับประโยชน์จากฤดูกาลท่องเที่ยว จะทำให้ความต้องการใช้แก๊สโซลีนมากขึ้น ราคาหุ้นสะท้อนข่าวลบแล้ว ปัจจุบันเทรดเพียง Pbv 0.9 เท่า P/E 7 เท่า ราคาเป้าหมาย 10 บาท หุ้น ส่วน TOP ก็เล่นคู่กันได้ แถม จารย์เพชรให้ PTTEP
.
• Breadth indicator – ยังไม่ค่อยดี %NH ลดลงต่ำกว่า 2% %NL เพิ่มขึ้นเป็น 8.7% ซึ่งเป็นระดับสูงนะ มอง SET index แกว่งตัวเป็น Sideway down
.
• Sector Rotation – นำตลาด อิเลคทรอนิคส์ จับตาปิโตรเคมี มีโอกาสเป็น Leading รวมถึงรับเหมาด้วย กลุ่มที่ต้องระมัดระวัง อสังหา ค้าปลีก ท่องเที่ยว
.
• ตลาดหุ้นอเมกา – DJI -0.55% จากดัชนีราคาบ้าน +6-7% สร้างความกังวลต่อเงินเฟ้อ ติดตามตัวเลข PCE ที่จะประกาศรวมถึง รายงานผลประกอบการของ Salesforce และ Abercrombie & Fitch
.
• ALIBABA ($BABA) เซ็นต์สัญญา David Beckham เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ โดย 1Q24 มีรายได้ +45%y-y ที่ 27.45 พันล้านหยวนแซงหน้าคู่แข่ง TMALL และ TAOBAO และมีการสนับสนุนฟุตบอลยูโร เอิร์นแนะว่าสามารถลงทุน ADR BABA หุ้นที่จีนที่เทรดในเมกาผ่านแอบ Liberator ได้คะ
.
• AIRBNB ($ABNB) ได้รับยอดจองเพิ่มขึ้น 1.5 พันล้านราย ที่พักแบบ Exclusive ทำให้ยอดพักเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก Event พิเศษต่าง ๆ เช่น กีฬาโอลิมปิค ฟุตบอลยูโร น้าเสริมว่าหุ้น US เวลากระแทกเพราะงบ Quarterly อย่าไปตกใจมาก ให้มองภาพใหญ่ไม่ได้เสีย ทิศทางดี เดี๋ยวก็กลับมา $ABNB ก็เริ่มทำท่านั้น
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
พฤหัสบดีที่ 30.
• SET index 1,349.8 จุด -12.9 จุด (-0.9%) มูลค่าการซื้อขาย 44,190 ล้านบาท กลายเป็นลงพร้อม volume ตลาดยังคงกังวลการประกาศตัวเลข PCE Rebalance ของ MSCI รวมถึงข่าวการเมือง โค้ชบาสมอง ไม่ดี เข้าสู่การปรับตัวลงต่อ แนวรับถัดไป 1330 จารย์เพชรมอง SET ย่อสร้างฐานกรอบ 1340-1360 ช่วงนี้เน้นการเลือกหุ้นเป็นรายตัว
.
• กลุ่มขับเคลื่อนตลาด – เกษตร +0.5 จุด นำโดยกลุ่มยางพารา ค้าปลีก -3.0 จุด น้ามองว่าเป็น switching play ไป global play เช่น ยาง น้ำมัน ปิโตร เรือ
.
• Fundflow – ต่างชาติขาย 6 วันติด -11,293 ล้านบาท กองทุนพลิกขาย , SET 50 index Future ต่างชาติ Short ติดกัน 2 วันติด 59,444 สัญญา
.
• ความต้องการพันธบัตรรัฐบาล US 7 ปีลดลง – Bid cover ratio เหลือ 2.43% จาก 2.48% Bond yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 4.6% ส่งผลลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง ให้ภาพเดียวกับเมื่อวาน รวมถึง Dollar index กลับมาแข็งค่าทะลุ 105
.
• หุ้นยิ้ม WPH +16.2% หุ้นปันผล 50:1 เข้าเทรด 24 พ.ค. กำไรสุทธิ 111 ล้านบาท +436% y-y ดีทุกบรรทัด ไตรมาสเดียวแซงทั้งปี 2023 แล้ว โค้ชบาสมองแนวโน้มแข็งแกร่ง รอย่อบริเวณ 12 บาท น้าเล่าให้ฟังว่า WPH มีฐานที่จังหวัดตรัง อารมณ์เป็น BH แห่งภาคใต้ เคาะคร่าวๆ p/e 25x อาจได้เห็น 16 บาท แต่หุ้นขึ้นมาแรงมาก เสียเปรียบถ้าไปไล่หุ้น
.
• หุ้นเศร้า AOT -1.9% ลงทั้งกลุ่มรวมถึง MINT ERW SPA แม้ว่านักท่องเที่ยว YTD 14.3 ล้านคน +38% y-y โค้ชบาสมองแนวรับ 63 บาทเป็นแนวรับสำคัญที่มีโอกาสรีบาวน์ มองว่าเพราะข่าวการเมืองทำค้าปลีก ท่องเที่ยว ปวดหัว
.
• Program Trading : Buy < Sell , Active – CPAXT , WPH
• Block trade : BEC
• Short เพิ่ม : NEX MINT MAJOR(จะหลุด MSCI small cap)
• ซื้อคืน (Short Covering) : SAWAD RATCH KCE : น้าแดงว่า SAWAD ส่งสัญญาณเปลี่ยนจากการเน้น Volume มา Quality เน้นควบคุม NPL ไม่ให้เกิน 3-4% ความเสี่ยงเรื่อง credit cost ลดลง มีโอกาสลดดอกเบี้ยมากกว่าขึ้น มาทรงนี้กองทุนชอบ ทางเทคนิคโค้ชบาสมอง ยืน 40 บาทได้สวย แนวต้านถัดไป 43 46.25 บาท
• NVDR : ธนาคาร อาหาร ท่องเที่ยว อิเลคทรอนิคส์มีแรงขายต่อเนื่อง ส่วนเกษตร ซื้อ
.
• AAI – งบ 1Q24 กำไร 219 ล้าบาท โต 235% y-y จากฐานที่ต่ำ ปัญหาเรื่อง Stock คลี่คลาย อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีสัดส่วน 85% ของยอดขาย เติบโต 23.8% ส่วนอาหารคนสัดส่วน 14% หดตัว 41% โดยบริษัทเน้นอาหารสัตว์เนื่องจากมีมาร์จิ้นที่ดีกว่า GPM เพิ่มเป็น 20.8% จาก 9.3% จากเงินบาทอ่อนค่า ต้นทุนลดลง แนวโน้มไตรมาสสองยังคงดี บริษัทเน้นกลุ่มสัตว์เลี้ยง ผบห. ปรับเป้า GPM เพิ่มเป็น 17-18% ทั้งคาดปีคาดกำไรสุทธิ 69% y-y Private Label ล่าช้าเลยปัจจัยลบต่อการเติบโตของกิจการ ประเมินราคาเหมาะสม 6.20 บาท กลยุทธ์ดูตัวเลขส่งออกรายเดือน
.
• Daily Pick – Cococo งบเดินหน้าทำ All time high ทั้งปีคาดกำไรโต 101% y-y จากกำลังการผลิตและคำสั่งซื้อมากขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ของบริษัทที่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะทำให้ในปี 2025 เติบโตต่อเนื่อง น้าแดงเสริมว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอร่อยจริง นอกจากนี้ต้นทุนมะพร้าวเริ่มถูกลง 2-3 บาทต่อลูก Let profit run กอดแน่นๆ P/E ของ Cococo อยู่ที่ 19 เท่า ต่ำกว่ากลุ่ม 21 เท่า ถ้าวุ้นมะพร้าวสำเร็จมีโอกาส Relate P/E ไปเล่นระดับเดียวกับ SAPPE ทางเทคนิคโค้ชบาสมองยังดูดี เป็นช่วงสะสมแล้วมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ
.
• Sector Rotation – นำตลาด อิเลคทรอนิคส์ ปิโตรเคมีเริ่มแผ่ว ที่น่าจับตาเป็นกลุ่มรับเหมามีโอกาสขึ้นเป็นกลุ่ม Leading แต่น้ากังวลการเมืองอาจทำให้ไปต่อไม่ง่าย กลุ่มที่ต้องระวังอสังหา ค้าปลีกและท่องเที่ยว
.
• ตลาดหุ้นอเมกา – DJI -1% กลุ่มสายการบินปรับตัวลดลง จาก Guidance ถึงความต้องการในการเดินทางที่ซบเซา ติดตามข้อมูล PCE ในวันศุกร์ รวมถึงประชุม Fed วันที่ 11-12 มิถุนายน
.
• กองทุน ARK Venture ของ Cathie Wood ลงทุนมูลค่า $60 ล้าน ลงทุนใน xAI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ก่อตั้งโดย Elon musk ซึ่งเริ่มศึกษาในเรื่องของ AI น้าแดงเสริมว่ากองทุน ARK มีผลตอบแทนน้อยกว่า S&P500 index ดังนั้นคิดอะไรไม่ออกลง SPX ETF index ง่ายกว่าเยอะ
.
• AIRBNB ($ABNB) 1Q24 บริษัทมีกำไรสุทธิ $264 ล้าน +126% y-y รายได้ดอกเบี้ยเติบโต ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น อัตรากำไรสุทธิ 12% สูงเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นจาก 6% มีการซื้อหุ้นคืนจากกระแสเงินสดการดำเนินงานที่สูง เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ศุกร์ที่ 31.
• SET index 1,351.5 จุด +1.7 จุด (+0.1%) มูลค่าการซื้อขาย 43,760 ล้านบาท ทางเทคนิค โค้ชบาสมองเป็นการเด้งเพื่อลงต่อ แนวต้าน 1367 น้าแดงเสริมเป็นไปได้เนื่องจาก msci จะขายปรับพอร์ตเย็นนี้ มีแต่หุ้นออกไม่มีหุ้นเข้า จารย์เพชรมอง SET ผันผวน กรอบ 1340-1360
.
• กลุ่มขับเคลื่อนตลาด – ค้าปลีก +1.1 จุด จากการเด้ง โรงพยาบาล -1.1 จุด จากการถูกทำกำไร
.
• Fund flow – ต่างชาติขาย 7 วันติด 12,666 ล้านบาท กองทุนพลิกซื้อ , SET 50 index Future ต่างชาติ Short ติดกัน 3 วันติด 89,595 สัญญา
.
• เมกา – ตัวเลขเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสการลดดอกเบี้ย จาก GDP 1.6% เหลือ 1.3% ตามที่ตลาดคาด Initial Jobless Claimเพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขคนที่ขอต่อเนื่อง Continuous Claim ลดลง แต่เหล่านี้ยังไม่มากพอ ตลาดคาดโอกาสปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 44.5% จาก 40% , US bond yield ชะลอตัวเหลือ 4.54% (-7 bps) จับตาตัวเลข PCE ที่จะประกาศในคืนนี้เป็นสำคัญ
.
• หุ้นยิ้ม RCL +5.3% ประเด็นสหรัฐจะมีการขึ้นภาษีนำเข้าจากจีน ทำให้ผู้ประกอบการจีนส่งสินค้าเข้าก่อน 1 ส.ค. ความต้องการเรือตู้สูง ค่าระวางเรือตู้เพิ่มขึ้น รวมถึงหุ้น WICE ก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน จากการขายระวางแบบ cost plus ทางเทคนิคโค้ชบาสมอง RCL มีโอกาสไปต่อหลังทำ high ใหม่ แนวต้านถัดไป 32.5 บาท ส่วน WICE เหมือนการกลับตัว ถ้ายืน 7 บาทได้จะสวย น้าแดงเสริม WICE คาดการณ์กำไรปีนี้ 230 ล้านบาท +36% y-y ราคาเหมาะสม 7.40 บาท
.
• หุ้นเศร้า KBANK -1.3% ราคาหุ้นที่ผ่านมา outperform มีแรงขายเป็นเรื่องปกติ โค้ชบาสมอง การลงเป็นโอกาสน่าเข้าไปซื้อ
.
• Program Trading : Buy < Sell , Active – PSL , RCL โค้ชบาสมองกลุ่มเรือดีทั้งกลุ่ม PSL กลับตัวในรอบหลักมีโอกาสไปต่อ
.
• Block trade : BEC งบไตรมาส 1 ไม่ดี ต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก คาดการณ์ว่าไตรมาส 2 จะดีขึ้นจาก ธี่หยด 2 แต่น้าแดงเสริมว่าการทำหนังภาค 2 ไม่ง่าย โอกาสสำเร็จต้องลุ้นนะ โค้ชบาสมองไม่น่าสนใจทางเทคนิค จะดีก็ต่อเมื่อผ่าน 5.20 บาท
.
• Short เพิ่ม : EA PTG TISCO , EA ทางเทคนิค โค้ชบาสมองชะลอการลงทุนในหุ้น EA น้าแดงเสริมพื้นฐาน EA ยังไม่น่าสนใจหลัก Adder จะทยอยหมดแม้มีโปรเจคโครงการลงทุนเพิ่มเติมโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาวกว่าจะรับรู้รายได้ต้องใช้เวลาอีก 3 ปี
.
• ซื้อคืน (Short Covering) : NEX BCH GFPT : GFPT ประเด็น ญี่ป่นแบนไก่จากออสเตรเลีย ป้าเซียงมองว่าเป็นปัจจัยเล็ก ๆ ไทยได้รับผลประโยชน์น้อยเนื่องจากออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกรายเล็ก ประเด็นบวกเป็นเรื่องราคาไก่ ทรงตัวในระดับสูง รวมถึงต้นทุนกากถัวเหลืองและข้าวโพดลดลงมากกว่า โดยยังคงชอบอยู่ ส่วนที่มีหมูป้าเซียงชอบตามลำดับ CPF TFG และ BTG
.
• NVDR : ธนาคาร ท่องเที่ยว มีแรงขายต่อเนื่อง ส่วนเกษตร ซื้อต่อแต่ลดลง
.
• BCP – ไตรมาสสองลดลงตาม GRM ลดลงล่าสุด 3.54 เหรียญ จาก 7.3 เหรียญ เนื่องจากน้ำมัน JET และ ดีเซล ส่วนแก๊สโซลีนลงน้อยกว่าเนื่องจากเข้า driving season นอกจากนี้ BCP มีหยุดซ่อมบำรุง 27 วันทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลง , OKEA คาดปริมาณการขายลดลง รวมถึงราคาน้ำมันและก๊าซลดลง, โรงไฟฟ้าลดลงจากการขายโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นและการดำเนินงานในสหรัฐที่ลดลง แต่จะได้กำไรจากรายการพิเศษจากการขายโรงไฟฟ้า BCPG เข้ามาชดเชย ราคาหุ้นซื้อขาย P/BV 0.8 เท่า ซื้อขายเล่นรอบตามราคาน้ำมันได้ โค้ชบาสมองเป็นรอบการพักตัวปรับฐาน แนวรับสำคัญ 33 บาท เก็งกำไรได้
.
• Daily Pick – ITC คาดกำไรเติบโต y-y และ q-q จากยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่ม ต้นทุนวัตถุดิบลดลง ราคาเป้าหมาย 26 บาท มีโอกาสเข้าติด SET50 ในเดือนมิถุนายน โค้ชบาสมองแนวรับ 21.50 บาทมีแรงซื้อกลับ มีโอกาสไปต่อ แนวต้าน 24 บาท หุ้นแถมอาจารย์เพชรให้ GFPT
.
• Sector Rotation – ETRON นำตลาด ปิโตรเคมีเริ่มแผ่ว ที่น่าจับตาเป็นกลุ่มรับเหมา พลังงาน และไฟแนนช์ มีโอกาสขึ้นเป็นกลุ่ม Leading บาสกับน้าชอบ SAWAD, PROP มีโอกาสฟื้นตัว กลุ่มที่ต้องระวัง COMM TOUR
.
• ตลาดหุ้นอเมกา – DJI -0.86% GDP 1.3% ลดจาก 1.6% ส่วน Initial jobless claims ออกมา 219,000 สูงกว่าคาด 218,000
.
• $NVDA – ราคาหุ้นปรับตัวลดลง 3% เมกาชะลอการออกใบอนุญาต จากการที่ nvda จะไปลุยในตะวันออกกลาง โค้ชบาสมองเป็นการย่อเพื่อสะสมขึ้นใหม่ แนวรับจิตวิทยา 1000 เหรียญ
.
• $CRM – งบออกมากำไรดีกว่า มีการซื้อหุ้นคืน และจ่ายปันผลเป็นครั้งแรก แต่ Guidance ของผู้บริหารคาดว่ารายได้จะต่ำกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง 19% นอกจากนี้ประเด็นการซื้อกิจการของบริษัทยังไม่คืบหน้า เอิร์นแนะนำรอความชัดเจนก่อนค่อยลงทุน
.
• AIRBNB ($ABNB) นักวิเคราะห์ปรับเป้าเพิ่ม มองว่า guidance ที่ระมัดระวังจนราคาหุ้นลดลง เป็นโอกาสที่ดี และฟุตบอลยูโร และโอลิมปิกเป็นปัจจัยบวกให้กับการจองที่พักของบริษัทเพิ่มขึ้นในระยะสั้น ความเสี่ยงบริษัทมีเรื่องฟ้องร้องจากที่พักปลอม ซึ่งบริษัทกำลังแก้ไขตรงนี้อยู่ ทางเทคนิค สร้างฐานมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปปิด gap
________________________________________
เปิดพอร์ตใหม่ เทรดฟรี ไม่มีค่าคอม 1 เดือน :
สมัคร LIBFAM เซฟต้นทุน กิจกรรมเพียบ :
ร่วมกิจกรรม LIB Community ฟรี :
