สรุป Live รายการ LIB Talk จากทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์
ตลาดหุ้นไทยวานนี้พักตัวออกข้าง บวกไปเบาๆ +1.6 จุด หรือ +0.1% ปิดที่ 1372.2 พร้อม Volume เกือบ 40,000 ลบ. โค้ชบาสมองว่า SET มีแรงซื้อกลับแถวๆ 1365 ถือว่าเป็นรอบของการฟื้นตัว รอขึ้นไปทดสอบ 1380 เพื่อไปทดสอบ 1400 อีกครั้ง อย่าทำ Low ใหม่เด็ดขาด!! ลุ้นขึ้นไปทำ High ใหม่ตลอดๆ ทรงจะสวยมาก โค้ชมองว่า ห้ามแผ่ว ก็คือ ควรยก high low ไปเรื่อยๆถึงจะดี.
หุ้นยิ้ม: PRTR (มีส่ง Noti สดระหว่างประชุมด้วยนะ ได้ข้อมูลพร้อมกัน) น้ามองว่า 1.กำไรทั้งปีทำ All time high นะ +2.1% y-y ต่ำคาด และต่ำกว่าเป้าผู้บริหาร 2.สภาพแวดล้อมปีที่แล้วไม่เอื้อต่อธุรกิจนี้ เพราะว่าเศรษฐกิจอ่อนแอ บริษัทข้ามชาติมีเลิกจ้างงานประปราย, ขณะที่การเริ่มลงทุนธุรกิจใหม่ 3 แห่ง ยังขาดทุนอยู่ 3.แต่เรื่องดีคือ อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 3.6% ดีสุดในรอบ 4 ปี (หากไม่รวมธุรกิจใหม่ๆ) 4.ปี 2024 คาดธุรกิจใหม่ๆ ดีขึ้น จะขาดทุนน้อยลง (10ลบ.+/-) อีกทั้งธุรกิจหลักจะฟื้นตัวได้ เริ่มเห็นธุรกิจ e-commerce จ้างคนเพิ่ม 5.ปี 2024 ผู้บริหารคาดรายได้โต 10-15% + กำไรโต 28% 6.น้าเสริมว่ากำไร All time high แต่ P/E24E 9.9x ถูกเกินไป ระยะกลาง/ยาว สะสมได้ ทางเทคนิคมองว่าเด้งระยะสั้นเท่านั้น ไว้ใจไม่ได้ ต้องผ่าน 4.7 ก่อน จะไว้ใจได้.
หุ้นเศร้า: COM7 น้ามองว่า Valuation ถูกแล้วนะ เมื่อดู P/E เพียง 15 เท่า เมื่อก่อน 35 เท่า ขณะที่จิงๆฐานกำไรโตมาจาก 1200 เป็น 3000 ลบ. มันดูโอเคนะ แต่ราคาหุ้นเทรดบน expectation มากไปหน่อย สำหรับ #1 ค้าปลีก IT มองเป็นโอกาสก็ได้นะ แต่ทางเทคนิคไม่สวย รอดูรอบการสร้างฐานดีกว่า.
Fund flow ต่างชาติพลิกขาย 2,554 ลบ. แต่พี่กองซื้อติดกัน 3 วัน ที่ 2,576 ลบ. ในฝั่งของ TFEX เปิดหน้า Short ประมาณ 3,900 สัญญา ยังเดาทางต่างชาติไม่ถูกเลย.
Program trading ขาย>ซื้อ หุ้นเด่นๆคือ BYD,Q-CON (ทางเทคนิคมองว่าทรงแบบนี้ ลุ้น ทำ All time high) น้าเสริมว่าราคาเหมาะสม 21 บาท หากขึ้นไปใกล้ๆ ใครที่ตามกันมาตั้งแต่ด้านล่างจะ take profit ก็ได้นะ เพราะปีนี้อสังหาฯยังไม่ดี อุปสงค์ในอิฐมวลเบา อาจเริ่มชะลอได้นะ.
กลุ่มโรงกลั่นมีประเด็น 1.GRM ลดลงเกือบ $2 ทำให้กดดันกลุ่มโรงกลั่น 2.โรงบางส่วนปิดซ่อมบำรุง 3.Crude premium ลดลง (ส่งผลดี) 4.พี่เซียงมองว่าภาพรวมใน 1Q24 ถือว่าโอเค พี่บาสมองว่าย่อลงมาซื้อได้ (TOP,SPTR,BSRC)
สรุปประชุมนักวิเคราะห์ TEGH 1.สัดส่วนรายได้ (ยาง80+%,ปาล์ม 16-17% และ ชีวมวล 1-3%) 2.คาดปี 2024 ภาพรวมจะดีขึ้น จากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น ส่วนมากเน้นลูกค้าหลักในไทย กว่า 50% 3.EUDR ตั้งเกณฑ์เพิ่มขึ้น เวลาจะส่งไปยุโรป เริ่ม 30 ธันวาคม 2024 ทางบริษัทได้มีแผนรับมือเรียบร้อยแล้ว 4.ภาพรวมจะสวยช่วงหลัง 2Q24 ทางเทคนิคมองว่ากำลังอยู่ในการกลับตัว เล่นรอบได้นะ น้าเสริมว่าราคายางในไทย ปรับตัวขึ้น.
สรุป Opp. Day KCG 1.4Q23 กำไรโต 24.2% y-y เลยทีเดียว รวมทั้งปี 2023 All time high เลย 2.อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น จาก 29 เป็น 32% จากกำลังการผลิตเยอะ+ต้นทุนแป้งสาลีลดลง 3.แม้กำไรเพิ่มขึ้น แต่ EPS Growth โตน้อย 4% เอง เพราะปีนี้โดน dilution effect เต็มปีของหุ้น IPO น้ามองปีหน้า 2025 ถึงจะน่าสนใจกว่านี้ ทางเทคนิคมองว่ารอผ่าน 9.55 ค่อยตาม.
คำแถลงของ Powell จารย์เพชรมองว่าโอเค ไม่ได้เป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้น คนส่วนใหญ่มองว่าลดดอกเบี้ยมิถุนายน.
ท่าทีของ ECB สอดคล้องกับ FED คาดลดดอกเบี้ยช่วงกลางปี.
ดอลลาร์ปรับตัวลดลง (อ่อนตัว) อีกทั้ง Bond yield 2,10 yrs ปรับตัวลดลงด้วย หนุนสินทรัพย์เสี่ยง.
คืนนี้มีประกาศตัวเลข Nonfarm payroll คาดเพิ่มขึ้น 2 แสนตำแหน่ง.
หุ้น pick: PRTR คาดธุรกิจฟื้นตัวในปีนี้ + ธุรกิจใหม่ๆทิศทางเริ่มดีขึ้น.
ฟังตรวจสุขภาพหุ้นแนะนำในสัปดาห์ ช่วงท้ายรายการนะ.
อย่าลืมเข้าไปติดตามหุ้นแถมได้ในไลฟ์ตอนเช้าวันนี้ https://go.liberator.co.th/xlnX/YLL
อ่านบทวิเคราะห์ประจำวันได้ที่ https://go.liberator.co.th/xlnX/WLDS
.
𝗘𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗹𝗹.
