[สรุป Live ตอนเช้า] LIB Talk 16/05/2024

สรุป Live รายการ LIB Talk จากทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์
.
• SET index 1,376 จุด -6 จุด (-0.5%) มูลค่าการซื้อขาย 49,705 ล้านบาท (+15.9%) กังวล CPI ที่จะประกาศตอนกลางคืน กับ MSCI ที่มีการปรับหุ้นออกสิ้นเดือน ฝรั่งไม่รอ ออกได้ออกก่อน โค้ชบาสมองแนวโน้ม sideway เริ่มไม่ค่อยดี แนวรับสำคัญ 1355 ถ้าหลุดชะลอการลงทุนทันที จารย์เพชรมองฟื้นตัว มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 1380-1385 DXY อ่อนค่า Bond yield ลงลง เงินไหลเข้าตลาดหุ้น
.
• กลุ่มดันตลาด อิเลคทรอนิคส์ +1.4 จุด อิเล็กฯเดย์ DELTA KCE CCET กดตลาดพลังงาน -1.7 จุด
.
• หุ้นยิ้ม STGT +10% สหรัฐประกาศภาษีนำเข้าจากจีนจาก 7.5% เป็น 25% มีผลปี 2026 ส่งผลดีต่อกลุ่มส่งออกในไทยและมาเลเซีย โค้ชบาสมองไปต่อหลัง Breakout แนวต้าน 10 บาท แนวต้านถัดไป 11 และ 11.7 บาท
.
• หุ้นเศร้า NEX -30% ข่าวลือเรื่องผู้ถือหุ้นใหญ่ถูกบังคับขาย น้าบอกหุ้นเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติเล่นยาก
.
• Fundflow – ต่างชาติพลิกขายหุ้น 2,638 ล้านบาท Short TFEX 2,313 สัญญา ตราสารหนี้ซื้อติดต่อกันเป็นวันที่ 4
.
• Program Trading : Buy < Sell , Active – STGT บ๊อท follow buy,BYD
.
• Short Sell : BEM-R ผิดปกติถึง 36 ลห. ทั้งๆที่ไม่มีข่าวเชิงลบอะไร สายสีส้มก็ใกล้ตัดสินแล้วที่ศาลปกครองสูงสุด ทางเทคนิคโค้ชบาสแนะว่าดูไม่ดีหลุดแนวรับ 8 บาท และหลุด EMA200 มองเป็น Sideway down
.
•Block Trade : BDMS / Short Covering : KCE SAWAD PLANB
.
• NVDR : ธนาคารและอิเลคทรอนิคส์มีแรงซื้อต่อเนื่อง อสังหามีแรงขายต่อ
.
• Sector Rotation : โค้ชบาส กลุ่มนำตลาด TRANS (สายการบิน) และ ICT , PETRO และ ETRON เริ่มฟื้นตัวในโซน lagging มีลุ้นผ่าน Bottom out ในรอบนี้
.
• KCE Update บริษัทยังคงยืนยันเป้ายอดขายขยายตัวปีนี้ 4-7% หลังไตรมาสแรกหดตัว 11% ไตรมาส 2 จะขยายตัว 5% และ GPM จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการลดพนักงานและทำสารเคมีไว้ใช้เอง, ราคาทองแดงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น บริษัทคิดว่าจัดการได้ ป้าเซียงปรับประมาณ 7.3% จากการปรับมาร์จิ้นขึ้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวได้ กำไรสุทธิ 2,296 ล้านบาท +33.5% y-y โรงงานใหม่คาดว่าจะผลิตในปี 2026 ป้าเซียงมองภาพรวมไม่ได้แย่ ถ้าบริษัททำได้มีโอกาสปรับประมาณการ ปรับคำแนะนำเป็นซื้อ ราคาเหมาะสม 45 บาท จารย์เพชรให้ KCE เป็นหุ้นแถมด้วยนะ (KCE DELTA BGRIM และกลุ่ม JMART)
.
• OSP กำไรสุทธิ 829 ล้านบาท ธุรกิจ Energy drink เติบโตทั้งในและต่างประเทศ Personal care เติบโต ธุรกิจ OEM หดตัว GPM เพิ่มขึ้นเป็น 36.5% จากลดธุรกิจ OEM และต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ไตรมาสสองน่าจะดีขึ้น รอ Update ประชุมนักวิเคราะห์อีกที
.
• JMT กำไร 418 ล้านบาทต่ำคาด 11% ลดลง -8%y-y -23 q-q ลงตามฤดูกาล, ประเด็น Cash Collection ลดลง q-q เป็นผลจาก Low season แต่แอบกังวลตรงที่ บ.ร่วม JV AMC มี Cash Collection ลงแรงทั้ง q-q y-y น้าแดงมองภาพทั้งปีกำไรน่าจะออกมา 2,000+ ล้านบาท น่าสะสม ราคาหุ้นโซนล่างไม่ได้น่ากังวล
.
• Daily Pick : SAWAD กำไร 1.26 พันล้านบาท +5% y-y ทรงตัว q-q ตามคาด ประเด็นบวกการตั้งสำรองลดลง พอร์ตสินเชื่อโตขึ้น ประเด็นลบคือส่วนต่างดอกเบี้ย แนวโน้มฟื้นตัว หลังบริษัทพยายามปรับปรุงคุณภาพหนี้
.
• Dividend เย็นใจ : ปรับ SAT ออก เพิ่ม DIF แทน โดย SAT ผลประกอบการหดตัวเพราะเชื่อมโยงรถยนต์ไทย รถกระบะมาก น้าแดงตัดสินใจถอดออก แล้วใส่ DIF แทนเนื่องจากกำไรสะท้อนสัญญาหมดของ DTAC ไปแล้ว ราคาหุ้น P/E 7 เท่า ถ้าดอกเบี้ยลด กำไรจะปรับเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงอุตสาหกรรมรถยนต์ออกด้วย (เดิมมีเกี่ยว 2 ตัว NYT SAT) , พอร์ต Dividend เย็นใจ Update เป็น NYT DIF TTW TISCO คาดปันผลเฉลี่ย 8.8%
.
• ตลาดหุ้นอเมกา ปรับตัวขึ้น DJI 0.88% CPI+3.4% Core CPI +3.6% แนวโน้มลดลง in line ตามที่ตลาดคาด US10Y ลดลงเหลือ 4.33% คาดFED จะลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 61%
.
• GOOGLE ($GOOG) เปิดตัว Model AI ตรวจจับโมเลกุลขนาดเล็ก DNA ของมนุษย์ หาเอ็นไซม์เพื่อยับยั้งโรคติดต่อ ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือกับบริษัทใหม่ๆ คาดว่าจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่นอกเหนือจากธุรกิจคลาวน์และโฆษณา ทางเทคนิคโค้ชบาสมองว่า มีลุ้นทำ All time high ผ่าน 176 เหรียญ
.
• AMAZON ($AMZN) สมาชิก Prime โต 568% y-y มีสมาชิก 200 ล้านราย จาก 76.6 ล้านครัวเรือน มีการใช้จ่าย $1,968 ต่อปีต่อคน เอิร์นเชื่อว่า Prime จะตอบสนองความต้องการช้อปปิ้งออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น โค้ชบาสมองทางเทคนิคเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อ
.
• Crypto Update : อาร์มเล่าว่า ตลาดคริปโตสดใส Fear & Greed อยู่ในช่วง Greed , ตลาดหุ้นออสเตรเลีย จะ Listed Bitcoin ETF ซึ่งจะเป็นผลบวก ทำให้สถาบันเข้ามาถือ Bitcoin มากขึ้น , Gray scale ถอน Ethereum ETF
.
• Gold price : ราคาทองฟื้นตัวในรูปแบบ V-shape มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 2430 เหรียญต่อดอลลาร์