📌สรุป ! ประเด็นหุ้นสัปดาห์นี้ 17-21 June 2024
.
รวบรวม ประเด็นหลัก จาก [Live] LIB Talks ทุกเช้าวันจันทร์-ศุกร์
เพื่อให้เพื่อนๆ ได้แชร์เก็บไว้อ้างอิงข้อมูลตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
==== จันทร์ที่ 17 มิถุนายน ====
😊 หุ้นยิ้ม NEO +6% กำไรโต 50% y-y โตจากยอดจากของใช้ส่วนบุคคลและเด็ก GPM ดีขึ้นจากต้นทุนที่ลดลง มีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัว ทางเทคนิคมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 57.5 บาท ไม่ควรหลุด 54 บาทนะ น้ามองว่าถ้าหลุดเลิกเล่น
😅 หุ้นเศร้า BGRIM -7% ราคาแก๊ส LNG ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1.Chevron Australia แถลงซ่อมท่าส่งออก กระทบต้นทุนของหุ้นโรงไฟฟ้า 2.ความกังวลต่อยอดผลิตรถยนต์ลด รวมถึงการปิดโรงงานทำให้ยอดการใช้ไฟลดลง 3.แผน PDP ที่เน้นขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นหลัก น้ามองว่าข้อ 2 และ 3 มันภาพระยะยาวไม่ได้ surprise น่าจะเป็นข้อ 1 ที่มีผลระยะสั้น พี่เซียงมองว่าหุ้นถูกทำโทษเกินเหตุ หว่านไปทั่ว GULF กระทบน้อยยังโดน ส่วน BGRIM ดูเสียวสุด เพราะมีลูกค้าอุตสาหกรรมเยอะ (IU) และมีพอร์ตลูกค้า auto ด้วย แต่ลูกค้าหลักไม่ได้เลิกผลิตนะ วันนี้มองว่าควรเด้ง ทางเทคนิคต้องยืน 22 บาท ถึงจะเกิด Short covering ไม่ผ่าน ไม่ตาม
💰 Fundflow – ต่างชาติขาย 17 วันติด 32,185 ล้านบาท กองทุนซื้อ 2 วัน 319 ล้านบาท , SET 50 index Future ต่างชาติ Short 2 วัน 20,314 สัญญา
.
💻 Program Trading :
Buy < Sell , Active – SAWAD , BGRIM
💻 Short Selling & Block Trade :
Short – GULF , Block trade – TKN ทางเทคนิค แนวรับ 9 บาท จบรอบงบดี รอบสาหร่ายแพงกำลังมา รอก่อนนะ
💻 Short Sell Outstanding Movement –
Short เพิ่ม – CV KTC SPALI
ซื้อคืน – HANA RCL STA
💻 NVDR : ส่วนใหญ่ขาย ธนาคารกลับมาซื้อวันแรก, รายตัวซื้อ BBL PTTGC ,ขาย PTTEP LH
🛢️ Commodity Update – ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น, Natural gas ปรับตัวเพิ่มขึ้น , สเปรดน้ำมันเพิ่มขึ้น แต่ปิโตรเคมีลดลง , ยางปรับตัวลดลง , ไก่คงที่ หมูลดลง ดัชนีเรือเพิ่มขึ้น
🛢️ Commodity Pick – PTTEP – คาดกำไรดีขึ้นทั้งปริมาณและราคา
🎯 Dividend เย็นใจ – DIF NYT TISCO TTW คาดการณ์เงินปันผลเฉลี่ย 9.1% โดย outlook 2Q24 ส่วนใหญ่ยังปกติ ทั้ง DIF TTW ทำ DCA ได้ ส่วน NYT ปันผลปีละครั้ง ช่วงนี้เข้า low season ไม่ต้องรีบเก็บ ขณะที่ TISCO งบไม่เด่น เน้นย่อตั้งรับนะ
////////////////////////////////
==== อังคารที่ 18 มิถุนายน ====
🔵 วันนี้ติดตามเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณา 3 ประเด็นหลัก
1. ถอดนายกเศรษฐา
2. ยุบพรรคก้าวไกล
3. คดีอดีตนายกทักษิณ
🔵 Uptick Rules 1 กค. คอนเฟิร์มมาแล้ว
แต่คงได้แค่ช่วยชะลอแรงขายกันไปก่อน
🔵 ตลาดคอนเฟิร์มตัวที่จะเข้า-ออก SET50/SET100 แล้ว
SET50 เข้า : BJC, ITC, BCP, TIDLOR
SET50 ออก : SAWAD, BANPU, KCE, COM7
SET100 เข้า : BJC, BA, MBK, CKP, JAS, QH, SKY, PRM, TIPH
SET100 ออก : THG, AURA, MOSHI, ORI, SNNP, FORTH, NEX, BYD, TKN
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
😊 หุ้นยิ้ม : HTECH +7.1%
เค้าทำพวกอุปกรณ์ตัดคุณภาพสูง เช่น ตัดพวกเพชร
+ กำไรโต งบดี โต 330% จากฐานปีก่อน
+ โตจากการโจกำไรขั้นต้น ในทุก business units
+ เชิงเทคนิค โมเมนตั้มมาดี แต่ระยะสั้นดูจะ panic buy ยังไม่น่าวู่วามรีบกระโจนเข้าไปเท่าไร
😅 หุ้นเศร้า : STA -1.8% ไฟไหม้โรงงาน STA
– ทางธุรกิจ ไม่ได้มีอะไรหนักมาก ภาพรวมเสียหายราวๆ 40 ล้านบาท แต่เค้าทำประกันครอบคลุมไว้หมดแล้ว
– ช่วงสั้นๆราคายางก็ปรับลดลงมาต่อเนื่อง 2-3 วันล่าสุด
[Stock101*] ปกติเราติดตามราคายางกันที่นี่ :
https://www.raot.co.th/rubber2012/menu5.php
+ เชิงเทคนิค เทรนด์ยังไม่เสีย น่าสนใจอยู่
🟦 CPF
+ มีประเด็นข่าว “จีนสอบสวน เนื้อหมูฝั่งยุโรป ทุ่มตลาด”
จริงๆเป็นการตอบโต้กันเชิงการค้า และ ภาษี นั่นหละ
แต่น่าจะมีผลเชิงบวกเบาๆ กระตุ้นราคาหมูให้ขึ้นได้บ้าง
+ น่าติดตาม 20.9-21.2 เป็นโซนรับทางกราฟ
🟦 JMT
– เมื่อวานทางฝั่งผู้บริหารก็ยอมรับว่าหดตัว Q2 ก็ยังน่าจะหดต่อ
Cash Collection อ่อนแรง และ ซื้อหนี้ได้น้อยลง จากปกติซื้อได้ปีนึง 7พันล้าน ล่าสุดลดลงมาเหลือแค่ 2พันล้าน
+ ตอนนี้ JMT เริ่มจะเปลี่ยนรูปแบบการเก็บ Cash Collection จากการเจรจา เป็นการฟ้องลูกหนี้แทนแล้ว
+ Price per Book เทรดกันอยู่ที่ -2SD ที่ PE ต่ำกว่า 15 เท่า
+ รายละเอียด JMT เต็มๆ ได้ที่นี่ : https://www.liberator.co.th/wp-content/uploads/2024/06/LIB_JMT-20240618.pdf
🟦 SGC
+ กำลังทำโมเดลสินเชื่อมือถือรูปแบบใหม่ ผ่อนมือถือต่อเนื่องใครผ่อนสะดุดก็ล็อคมือถือ จนกว่าจะกลับมาผ่อนได้ใหม่ เบื้องต้น ทำกับ 3 แบรนด์ก่อน Xiaomi Oppo Vivo
+ ผลคือ NPL หนี้เสียลดลงอย่างน่าสนใจ
+ เตรียมลุย scale up โมเดลธุรกิจนี้เพิ่ม
+ รายละเอียด SGC เต็มๆ ได้ที่นี่ :
https://www.liberator.co.th/wp-content/uploads/2024/06/LIB_SGC-20240618.pdf
🟦 GULF
– ผบห. ชี้แจงว่า แผน PDP ยังไม่ final นะ ต้องรอประชาพิจารณ์ก่อน
+ อุปสงค์การใช้ไฟอาจจะมากกว่าแผนเยอะ
+ การลดค่าไฟ คงไม่ได้ง่ายมากนัก
+ ในอนาคตจะมีเพิ่มสัดส่วนนำเข้าไฟมา และ ทำ Reneweble มากขึ้นด้วย
– ผบห. ปฏิเสธข่าวลือ ที่ส่งผลให้ INTUCH ขึ้นมาก่อนหน้า
🟦 HANA
+ จะได้ลุ้นเงินจากการลงทุนที่เคยตั้งสำรองด้อยค่าไปแล้ว ประมาณ 300 กว่าล้าน รอติดตามความคืบหน้ากัน
+ รายละเอียด HANA เต็มๆ ได้ที่นี่ :
https://www.liberator.co.th/wp-content/uploads/2024/06/LIB_NewsComment_HANA-20240618.pdf
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
💰 Fundflow
– ต่างชาติขาย 18 วันติด -34,900 ล้านบาท
– SET50 Futures ต่างชาติ Short 3 วัน -34,878 สัญญา
💻 Program Trading (พวกบอท)
ตัวที่ Active = JMT, MASTER
💻 Short Sell Outstanding Movement
Short เพิ่ม = STA, BANPU, IVL
ซื้อคืน = EA, BAM, HANA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
🟦 AUTO DESK ($ADSK)
มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น Starboard Value เข้าซื้อ ADSK มองเป็นเรื่องบวกเพราะกองนี้เข้าซื้อทีไร จะเข้าไปช่วยหามุมในการพัฒนาบริษัทให้ดีขึ้น ราคาหุ้นเลยตอบรับดีเลย +6.5%
🟦 Xponential Fitness ($XOPG)
ทำแฟรนไชส์ฟิตเนสสตูดิโอขนาดย่อม ในสหรัฐ มีการแต่งตั้ง CEO ใหม่(มาจาก Taco Bell) ตลาดก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องโซนบวกไป +34.3%
////////////////////////////////
==== พุธที่ 19 มิถุนายน ====
🔵 การเมืองยืดเยื้อ – คดีพรรคก้าวไกลให้พิจารณาคดีต่อ , นายกเศรษฐา ให้พิจารณาคดีต่อ , คดีคุณทักษิณ ศาลรับคำฟ้องให้ประกันตัวชั่วคราว
😊 หุ้นยิ้ม : SGC +9%
+ SG Financial plus จะช่วยให้กำไรกลับมา Turn around ตั้งแต่ 3Q24 น้าแดงให้ติดตาม Scaling ว่ามีร้านเข้ามาร่วมโครงการทันตามแผนธุรกิจไหม เป้า 5,000 ร้านค้า
+ เชิงเทคนิค ไปต่อแนวต้านถัดไป 2 บาท
+ รายละเอียด SGC เต็มๆ ได้ที่นี่ : https://www.liberator.co.th/wp-content/uploads/2024/06/LIB_SGC-20240618-amended2.pdf
😅 หุ้นเศร้า : NRF -30%
– ยังไม่มีข่าวในเชิงพื้นฐาน
– ระวังนิด มีสัดส่วนหุ้นที่ซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นค่อนข้างเยอะ ข่าวบอกอาจเจอแรงขายซ้ำจาก force sell ได้ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบเนื่องจากมีโบรกเกอร์รายนึงจะหยุดให้การซื้อขายแบบมาร์จิ้น
🟦 STGT
+งบผ่านจุดต่ำสุด ราคาขายเพิ่มขึ้น
– ต้นทุนยางเพิ่มขึ้น แต่ยังมี stock เดิมอยู่
+ สหรัฐฯ ปรับภาษีถุงมือยางจากจีนขึ้น ส่งผลบวกต่อประเทศไทย
ราคาเหมาะสม 12.70 บาท (PBV 1 เท่า) dividend yield สูง
ทางเทคนิค ฟื้นตัวมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อแนวต้าน 11.3 , 12 บาท น้าเสริม STA กลางน้ำชอบยางขึ้น STGA ปลายน้ำชอบยางลง
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
💰 Fundflow
– ต่างชาติขาย 19 วันติด -36,633 ล้านบาท
– SET50 Futures ต่างชาติ พลิก Long
💻 Program Trading (พวกบอท)
ตัวที่ Active = RCL, BYD
💻 Short Sell & Block trade
Short = PTT
Block Trade = STGT
💻 Short Sell Outstanding Movement
Short เพิ่ม = EA, BANPU
ซื้อคืน = ไม่มี
🟦 TISCO แนวรับ 94 บาทน่าสะสม น้าแดงแนะนำสะสมวันที่ 21 Liberatorday ไม่เสียค่าคอม
อ่านบทวิเคราะห์หุ้น TISCO ใน Dividend เย็นใจต่อได้ที่ – https://www.liberator.co.th/wp-content/uploads/2024/06/LIB_dividend-20240617.pdf
🟦 BGRIM แนวโน้มยังลงต่อ ถ้ายังยืน 22 บาทไม่ได้ลงต่อ
อ่านบทวิเคราะห์หุ้น TISCO ใน Dividend เย็นใจต่อได้ที่ – https://www.liberator.co.th/wp-content/uploads/2024/06/LIB_dividend-20240617.pdf
💻 NVDR
รายกลุ่ม = ธนาคารซื้อ , โรงพยาบาลขาย
รายตัว = KBANK AOT ซื้อ , BTS TRUE ขาย
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
🟦 US Update
+ ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
+ ประมูลพันธบัตร Bid to Cover Ratio มากขึ้นดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง
+ โอกาสลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
+ Nvidia มี market cap ขึ้นเป็นอันดับ 1 แซง Microsoft และ Apple
🟦 DELL ($DELL)
+ ผลประกอบการดีกว่าคาด จากความต้องการ Server ที่ใช้รัน AI เพิ่มขึ้น
+ Morgan Stanley ให้น้ำหนัก Over weight ปรับราคาขึ้นเป็น $155
🟦APPLE ($APPL)
+ร่วมมือ E-commerce T-mall และ JD.com ในจีนขยายฐานลูกค้าใหม่
+ ขยายฐานสินค้าไปยังอินเดีย ประเทศที่มีกำลังซื้อสูง
////////////////////////////////
💙พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน
🔵 เกิดแรงขายในหุ้นไซส์เล็กและกลางจากข่าวบัญชีมาร์จิ้น ช่วงบ่ายมีแรงซื้อกลับในหุ้นขนาดใหญ่
🔵 เชิงกราฟ อาจอนุมานว่าเป็น Selling Climax เพราะมาพร้อมปริมาณการซื้อขาย แท่งเทียนรูปแบบ Hammer ระยะสั้นลุ้นรีบาวน์ ต้องดูต่อว่ารอบการรีบาวน์นี้ทำได้แค่ไหน ถ้าผ่าน 1330 ได้กลับตัว
🔵 จารย์เพชรมองตลาดมีโอกาสลุ้นรีบาวน์และการเกิด Cover Short ในหุ้นขนาดใหญ่ กรอบ 1290-1320
😊 หุ้นยิ้ม : DELTA +9.4%
+ ดันตลาดได้ 7 จุด รับผลบวกตาม Data Center , Cloud และ AI รวมถึงหุ้นในกลุ่มอย่าง HANA KCE CCET
+ มีปรับสมมติฐานค่าเงินบาททำให้ราคาเหมาะสม DELTA ขึ้นเป็น 83 บาท (HANA 46.50 บาท KCE 46 บาท CCET 4 บาท) พี่เซียงมองราคามันตึง น้าบอกงั้นไม่ไล่ราคานะ
😅 หุ้นเศร้า : NEX -7.2%
– ผู้บริหารแจ้งการขายเกิดจากโดน Force Sell เหลือถืออยู่ 0.85%
– น้าแดงให้ความเห็นว่าดูผิดธรรมชาติ เป็นผู้ชมดีที่สุด
🟦 GFC – ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก
+กำไรสุทธิ 28.7 ล้านบาท ทำสถิติจุดสูงสุด
+ GPM เพิ่มขึ้นเป็น 50.1% และต้นทุนทางการเงินลดลง
+ เงินจาก IPO ขยายสาขาที่พระราม 9 และอุบลราชธานี (ถือ60%) เปิดให้บริการในไตรมาส 3 ปีนี้
– แนวโน้มไตรมาสสองชะลอตัวลงจากไตรมาส 1 จากวันหยุดมาก
+ราคา ต่ำกว่าราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 45% เทรดใกล้เคียงคู่แข่ง SAFE ป้าเซียงแนะนำว่าถ้ามี Discount จาก SAFE 15% เริ่มน่าสนใจ ทางเทคนิค แนวรับสำคัญ 9.20 บาท
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
💰 Fundflow
– ต่างชาติขาย 20 วันติด 39,325 ล้านบาท
– SET50 Futures ต่างชาติ พลิก Short
💻 Program Trading (พวกบอท)
ตัวที่ Active = SNNP, EA
💻 Short Selling & Block trade
Short = PTTEP
Block Trade = THG – น้าแดงแนะว่าน่าสนใจเนื่องจากราคาหุ้นอยู่โซนล่างและมี Block trade เข้ามาทางกราฟมีโอกาสรีบาวน์
💻 Short Sell Outstanding Movement
Short เพิ่ม = EA, BYD, TOP
ซื้อคืน = EA , PTG, MC
💻 NVDR
รายกลุ่ม = ธนาคารขาย , อิเลคทรอนิคส์ ซื้อ
รายตัว = DELTA PTTGC ซื้อ , PTTEP KBANK ขาย
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
🟦 DELL ($DELL)
+ ผลประกอบการดีกว่าคาด จากความต้องการ Server ที่ใช้รัน AI เพิ่มขึ้น
+ Morgan Stanley ให้น้ำหนัก Over weight ปรับราคาขึ้นเป็น $155
🟦APPLE ($APPL)
+เปิดตัว Apple Intelligence เพิ่มความสามารถ รวมถึงนำ chat gpt ใช้ใน browser แทน google และ on
////////////////////////////////
💙ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน
🔵เชิงกราฟ ถ้าไม่หลุด Low 1280 มีโอกาสฟื้นตัวระยะสั้น แนวต้าน 1330
🔵จารย์เพชรมองตลาดมีโอกาสฟื้นตัว FTSE Rebalancing คาดเงินไหลเข้า 2 พันล้านบาท กรอบ 1280-1315
😊 หุ้นยิ้ม : TRUE +2.4%
+ โมเมนตัม ARPU ที่ดีในไตรมาสก่อนผสมด้วย Synergy จากการลดค่าใช้จ่ายทำให้คาดหวังไตรมาส 2 จะดีต่อเนื่อง
+ การแข่งขันอุตสาหกรรมน้อยลง จาก 3 ราย เหลือ 2 ราย
+ กราฟมีลุ้น ผ่าน 8.8 บาททำจุดสูงสุดใหม่ แนวรับ 8 บาท
😅 หุ้นเศร้า : BEM -2.5%
– ข่าวกระทรวงคมนาคมยืดสัมปทานแลกกับลงทุนสร้าง Double Deck รวมถึงขอลดค่าทางด่วน
– น้าแดงให้ความเห็นว่าการลดค่าทางด่วนจะมีผลกระทบในระยะสั้น กระทบกับกำไรที่จะปรับตัวลดลง แต่ระยะยาวเชื่อบริษัทจะเจรจาไม่ให้เสียเปรียบเพราะถือไพ่เหนือกว่าคือสัมปทานปัจจุบัน
– เชิงกราฟ แนวรับ 7.2 บาท แนวต้าน 8 บาท
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
💰 Fundflow
– ต่างชาติขาย 21 วันติด 41,285 ล้านบาท
– SET50 Futures ต่างชาติ Short 2 วันติด 22,922 สัญญา
💻 Program Trading (พวกบอท)
ตัวที่ Active = WHA, CRC
– WHA เหตุจาก WHART โหวต No ไม่ซื้อสินทรัพย์จาก WHA จะทำให้ไตรมาส 4 ไม่มีกำไรจากการขายสินทรัพย์
💻 Short Selling & Block trade
Short = CPALL ลงมาแนวรับสำคัญ 54 บาทไม่ควรหลุด แนวต้าน 56 บาท
Block Trade = WHAUP – น้าแดงแนะว่าน่าสนใจเนื่องจากราคาหุ้นอยู่โซนล่างและมี Block trade เข้ามาทางกราฟมีโอกาสรีบาวน์
💻 Short Sell Outstanding Movement
Short เพิ่ม = CRC, BEM,AMATA
ซื้อคืน = AP , GPSC, BANPU ตัว AP ไม่แน่ใจว่าเป็นแสงแรกของอสังหาฯไหม การพยายามช่วยของภาครัฐที่ผ่านมาไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ น่าติดตาม ราคาหุ้นลงมาลึกแต่แนวถัดไปก็อยู่ไกล น้าแนะรอดูอีก 1-2 วัน
💻 NVDR
รายกลุ่ม = ค้าปลีกขาย , ปิโตรเคมี ซื้อติดมาหลายวัน Sector rotation บาสก็ให้จับตากำลังใกล้กลับตัวที่ Lagging zone
รายตัว = TRUE BDMS ซื้อ , CPALL KBANK ขาย
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
🟦 FTSE Rebalancing มีผล 21 มิถุนายน
• FTSE SET Large Cap
หุ้นเข้า BH
หุ้นออก BJC
• Mid Cap
หุ้นเข้า BJC, BTSGIF, ICHI
หุ้นออก BEC, BH, NEX, SABUY, SCAP, SUPER , TPIPL
จารย์เพชรแนะนำ BH ICHI
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
🟦 กฎข้อที่ 0.5 ของการลงทุน – คนที่ดูแลพ่อแม่อย่างดีมักจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รวมถึงการลงทุน ยิ่งให้ยิ่งได้ การได้มาดูแลพ่อแม่แบ่งเงินให้ท่านก่อนออม ทำให้เราเห็นความสำคัญของเงิน และใช้เงินอย่างระมัดระวัง ลงทุนอย่างปราณีต เหมือนที่ท่านเลี้ยงดูเรามา น้าแนะว่า นำรายได้บางส่วนดูแลพ่อแม่ก่อน แล้วค่อยเอาไปออม แล้วค่อยเอาไปลงทุน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.liberator.co.th/wp-content/uploads/2024/06/LOM-JUNE-2024.pdf
/////////////////////////////////////////////
💙 มีพอร์ตกับ Liberator เทรดคุ้ม เรียนรู้สนุกตลอดทั้งปี !!
เปิดพอร์ตใหม่ เทรดฟรี ไม่มีค่าคอม 1 เดือน :
https://go.liberator.co.th/xlnX/LIBDL
เทรดหุ้น US กับ Liberator :
https://go.liberator.co.th/xlnX/USFBCONTENT
Liberator ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง
ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0151-01 และ ส1-0151-01
