สรุป Live รายการ LIB Talk จากทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์
.
• SET index 1,345.7 จุด -5.9 จุด (-0.4%) มูลค่าการซื้อขาย 74,844 ล้านบาท ทางเทคนิค โค้ชบาสมอง Sideway down ยังมองไม่ดี ถ้ายังไม่ผ่าน 1367 เป็นการรีบาวน์เพื่อลงต่อ ถือเงินสดมากกว่าการถือหุ้น โดยหุ้น 20-30% แนวรับที่สำคัญสุดคือ 1330 น้าแดงเสริมแม้ SET เป็นขาลงแต่มีหุ้นมากกว่า 50 ตัวที่ผลตอบแทนเกิน 30% YTD จารย์เพชรมองตลาดวันนี้ 1340-1370 หลังผ่านการปรับ MSCI ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยมากขึ้น ส่วนตัวเลข PMI จีนที่ดี ทำให้ตลาดเอเชียฟื้นแรงวานนี้
.
• กลุ่มขับเคลื่อนตลาด – อิเลค +0.7 จุด พลังงาน -1.6 จุด
.
• Fund flow – ต่างชาติขาย 8 วันติด 16,764 ล้านบาท กองทุนพลิกซื้อ 2 วันติด 2,890 ล้านบาท , SET 50 index Future ต่างชาติ Short ติดกัน 4 วันติด 89,042 สัญญา จบสิ้น MSCI Rebalance
.
• เมื่อคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจ ISM ของเมกาชะลอตัว แต่ของจีนฟื้นตัว จารย์เพชรมองเป็นสัญญาณที่ดีที่เมกาจะเพิ่มโอกาสในการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ, ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง กลุ่มโอเปคลดกำลังการผลิตอีก 3 เดือน , ตอนนี้ตลาดให้ความหวังโอกาสลดดอกเบี้ยเดือน กย. อยู่ที่ 53.5% ส่งผลให้ DXY อ่อนค่าลงมาทดสอบแนวรับ 104 และ Bond yield ลดลงเหลือ 4.4%
.
• หน้าหุ้น เนื้อสัตว์ ยางพารา เรือ และเครื่องดื่ม เป็นหน้าหุ้นที่ outperform โดย 4 หุ้นแนะนำ LIB of the month เดือน พ.ค. ให้ผลตอบแทน +5.4% ขณะที่ SET -1.6% หุ้นที่ให้ผลตอบแทนมากสุดคือ WHA +11.6% ภาพรวมทั้งปีผลตอบแทน +26.1% ขณะที่ SET -4.9%
.
• ส่วน Monthly เดือน มิ.ย. – สะสมกำลัง SET กรอบ 1330-1390 ผลการดำเนินงานหน้าพอใจ รอ LTF ช่วยหนุน, การเมืองไม่กระทบ หุ้นแนะนำ CBG COCOCO SPRC WICE มาลุ้นกันว่าจะทำได้ดีไหม น้าชี้ว่าเป็นหุ้นโซนล่าง 3 ใน 4 เลยนะ
.
•คาดการณ์หุ้นเข้า-ออก SET50 : หุ้นเข้า BJC ITC BCP TIDLOR หุ้นออก SAWAD BANPU KCE COM7 จารย์เพชร มองหุ้นที่น่าสนใจในแง่ปัจจัยพื้นฐาน ITC TIDLOR ขณะที่หุ้นจะเข้า SET100 มอง BA ได้รับประโยชน์การท่องเที่ยว และ COCOCO เป็นม้ามืดน่าสนใจ ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร เพราะผลประกอบการกำลังโตจัดๆ รอบหน้านอนมา
.
• หุ้นยิ้ม AOT +1.6% ฝรั่งทิ้ง AOT ไม่ลง ภาพนักท่องเที่ยวยังดีอยู่ เป้า 35 ล้านคนไม่น่ายากแล้ว น้าชี้ดูดีๆ พ.ค. คือ bottom ของปีเสมอ น่าดักเก็บนะ โค้ชบาสมองน่าสนใจ ไม่หลุดแนวรับ 63 บาท มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 67 บาท
.
• หุ้นเศร้า BTS -17.9% ขาดทุน 5.2 พันล้านบาท เฉพาะ 4Q23/24 กำไร 36 ล้านบาทต่ำกว่าตลาดคาด 195 ล้านบาท รถไฟฟ้าสายสีชมพู,เหลือง ยังไม่มา แต่สัญญาณ NVDR สะสม Block trade เข้า ดูเหมือนมีการช้อนนะ
.
• Program Trading : Buy < Sell , Active – KSL , RS
• Block trade : BTS
• Short เพิ่ม : TOP IVL BANPU
• ซื้อคืน (Short Covering) : TISCO LH JMART โดย BTS LH มีแรงซื้อขายในกระดาน NVDR ทั้ง ๆ ที่หลุด MSCI ส่วน KBANK AOT มีแรงเทขาย
.
• NVDR : ธนาคาร ปิโตรเคมีมีแรงขายต่อเนื่อง ส่วนเกษตร ซื้อต่อแต่ลดลง
.
• AH – งบไม่ดี ต่ำคาดบริษัทยังไม่ปรับเป้า ปีนี้คาดการณ์ยอดผลิตรถยนต์ไทยอยู่ที่ 1.9 ล้านคัน +3% แต่ไตรมาส 1 ผลิตได้ 4แสนคัน -18.5% มีโอกาสปรับเป้าไตรมาสสองคาดกำไรลดลงจาก low season แต่จะดีขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 คาดยอดขาย -6.5% มาร์จิ้นหดตัวรวมถึงรับรู้กำไรบริษัทร่วมลดลงจากการขายไป กำไรสุทธิ 1,214 ล้านบาท หดตัว 24.6% y-y ราคาเหมาะสม 24 บาท ปรับคำแนะนำจากซื้อเป็นถือ ทางเทคนิคโค้ชบาสมองยังไม่ค่อยสวย แนวรับสำคัญ 20 บาท ถ้าหลุด 20 บาทเลิกเล่น
.
• NEO – รายได้ 2,472 ล้านบาท +8.5% y-y กำไรสุทธิ 272 ล้านบาท +81.3% q-q และ 49.5% q-q กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง ปัจจุบันขยายกำลังการผลิต จากเงินที่ได้จากการเข้า ipo ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 55.25 บาท ใกล้เคียงกับราคาตลาด โค้ชบาสมองเปลี่ยนโซนเล่น 54-58 บาทแกว่งตัวสะสมเพื่อรอขึ้นต่อ
.
• Commodity – ค่าการกลั่นเริ่มดี ปิโตรเคมีมีลุ้นรีบาวน์ ปาล์มราคาขยับขึ้น เนื้อสัตว์ flat เรือตู้ปรับขึ้น ราทองแดงปรับตัวเพิ่มขึ้น
• Commodity Pick – WICE ความตรึงเครียดในตะวันออกกลาง การขัดแย้งสหรัฐกับจีนกระตุ้นการส่งออกสินค้า บริษัทได้รับประโยชน์ ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 7.40 บาท
.
• Daily Pick – HANA คาดแนวโน้ม 2Q24 ฟื้นตัวจากคำสั่งซื้อใหม่และลูกค้าใหม่ที่ทยอยเข้ามาต่อเนื่อง ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 44.75 บาท
.
• ตลาดหุ้นอเมกา – DJI -0.3% ดัชนี Manufacturing ISM -0.5 จุด แต่ตลาดได้แรงหนุนจากกลุ่ม Nvdia และ ARM Holdings มีพัฒนาชิปตัวใหม่ NASDAQ +0.6%
.
• GAMESTOP ($GME) – ราคาหุ้น +21.16% และ +8.07% After hours หลัง Roaring Kitty แชร์ภาพ position มูลค่า $175 ล้านเหรียญบน Platform Reddit
.
• Realty Income Corporation ($O) กอง REIT ลงทุนใน 8 ประเทศทั่วโลก 15,450 แห่ง โดยลงในค้าปลีก สำนักงาน บริการด้านสุขภาพและหน่วยงานของรัฐ เป็น REIT ยอดฮิตของนักลงทุนไทย พรุ่งนี้มาดูขนาด Dividend yield กันว่ามันเร้าใจขนาดไหน
.
#Liberator
โลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากัน
Equality for all.
[สรุป Live ตอนเช้า] LIB Talk 4/06/2024
