[ สรุป Live แบบกระชับ ]
⚡LIB TALKS 25/07/2024
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
😊 หุ้นยิ้ม : IVL +0.6%
– Q2 การดำเนินงานหดตัว แม้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น แต่ spread ลดลง รวมถึงตั้งด้อยค่า 660-680 ล้านเหรียญ ในบริษัทลูก (เจ็บแต่จบ)
+ เตรียมนำบริษัทลูก Indovida เข้าตลาดหุ้นในทวีปเอเชีย และ Indovinya เข้าตลาดหุ้นฝั่งตะวันตก
ราคาหุ้นเทรดต่ำบุ๊ค แนะนำซื้อขายตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจจีน
😅 หุ้นเศร้า : TTB -3.5%
+ งบกำไร 5.3 พันล้านบาท เติบโต 17% ได้รับอานิสงฆ์จาก Tax benefit ก่อนหน้าจากการ TMB+TBANK แต่เนื้อธุรกิจเหนื่อยตามกลุ่ม
NPL ขึ้น แถมหุ้น Overowned จากกองทุนเลยโดน profit taking โหดหน่อย ทางเทคนิค แนวรับสำคัญ 1.60 บาท
🟦 PTG
+ คาดกำไรปรับตัวขึ้น ทั้ง y-y และ q-q ตามค่าการตลาดที่ฟื้นตัว รวมถึงธุรกิจ non-oil โตตามแผน
+ รับรู้ส่วนแบ่งในบริษัทร่วมจากกลุ่มปาล์ม complex ที่เริ่มมีกำไร รวมถึง AMA และไพบูลย์ มีการดำเนินงานดีขึ้น
+ เทียบผลการดำเนินงาน ดีกว่ากลุ่ม (BCP,OR) แต่มีข่าวการปรับโครงสร้างพลังงานกวนใจ
ราคาเหมาะสม 9.90 บาท valuation ถูกกว่า OR 15%
🟦 AQUA
+ จัดตั้ง FAB HOLDING – Food Factors x AQUA x Beer Baiyoke โดยเข้าไปถือหุ้น Santa fe, Santa fe easy, เหม็ง แซ็ปนัว, Sekai no Yamacha, ส้มตำเจ๊แดง สามย่าน, ราเมงเดส , อิคโคฉะ ราเมน ,อุชิดายะ ราเมน
น้าสอนวิธีติดตามธุรกิจอาหาร
– SSSG การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม SSSG ต้อง +
– Ticket size ยอดค่าสั่งซื้ออาหารต่อครั้ง(หรือต่อโต๊ะ) ถ้าเพิ่มขึ้นแสดงว่าบริษัทมีศักยภาพในการปรับราคาขึ้น
– Expansion momentum การขยายสาขาต้องเพิ่ม
– Synergy (Cost, mkt. network) ถ้าควบคุมต้นทุนได้ดี มีโอกาสจะรุ่ง รวมถึงการสร้าง marketing network กินร้านนึงแล้วไปกินต่ออีกร้านนึง ถ้าเกิดธุรกิจร้านอาหารจะไปได้ดี
** บริษัทแม่ของ Liberator ถือหุ้นใน AQUA 5.3% เลยไม่สามารถให้คำแนะนำได้นะ **
📊 SET Index ปิด 1,298.1 จุด // -3.5 จุด (-0.3%)
• มูลค่าการซื้อขาย 29,631.37 ล้านบาท Digital wallet มา แต่ความมั่นใจของตลาดทุนไม่มา
• ทางเทคนิค ดูไม่ค่อยดี หลุด 1300 ลงมาปิด gap 1296 แนวรับ 1285 เป็นแนวรับถัดไป
💰 Fundflow
– ต่างชาติซื้อ 5 วันติด +2,724 ล้านบาท กองทุนขายติดกัน 9 วัน -7,179 ล้านบาท
– SET50 Futures ต่างชาติ Short 3 วันติด 55,523 สัญญา
💻 Program Trading
ตัวที่ Active = AAV , BBGI
ทางเทคนิค AAV breakout แนวต้าน 2.10 บาท กลับตัวระยะสั้น แนวต้านถัดไป 2.20 บาท น้าแดงเสริม ราคาหุ้นเด้งก่อนประกาศงบ ทั้ง ๆ ที่เป็นช่วง low season นัยยะ low season นี้อาจไม่ได้เหี่ยวแห้งนะ
💻 Short Selling & Block trade
Short = DELTA
Block Trade = BTS
ทางเทคนิค DELTA ภาพหลักยังดูดี ถ้ายังยืน 90 บาทได้ไปต่อ
💻 Short Sell Outstanding Movement
Short เพิ่ม = TISCO, EA, SINGER
ซื้อคืน = BGRIM, ITC, SKY
EA มีข่าวห้องค้าว่าจะขายหุ้น Thai smile bus(TS) เพื่อเอาเงินมาช่วยสภาพคล่อง ชำระหุ้นกู้ แต่ทว่า TS บอกยังไม่ได้รับการติดต่อ และบอกว่า EA ถือหุ้น Thai smile bus ผ่าน BYD ถ้าขายจริงอาจได้เงินมาไม่เต็มเต็มหน่วยนะ ความสำพันธ์หลักคือ EA ผลิตรถเมล์มาขายให้ TS เท่านั้น
ITC แนวรับสำคัญ EMA200 และ high เดิมของรอบ ตรงนี้มีโอกาสเด้งสั้น
💻 NVDR
รายกลุ่ม = อาหารซื้อ , พลังงานขาย
รายตัว = ADVANC CPALL ซื้อ , GULF BCP ขาย
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
📌 Econ Update
• US – แรงขายกลุ่ม US Tech แย่สุดในรอบ 2 ปี
• US – PMI ภาคการผลิตและบริการ ออกมาไม่ดี โอกาส Cut ดอกเบี้ยมากขึ้น
• สต๊อคน้ำมันดิบรายสัปดาห์ ลดลงมากกว่าคาด
🎯Daily Pick – GLOBAL
+ กำไร 2Q24 764 ล้านบาท +8.6% y-y +5.4% q-q ดีกว่าคาดจากยอดขายเพิ่มขึ้น และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากการกระตุ้นยอดขายในกลุ่ม House Brand
ราคาเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ 17 บาท
ทางเทคนิค – ผ่าน 15.60 บาทได้เป็นสัญญาณกลับตัว
หุ้นแถม จารย์เพชรให้ BTG ทางเทคนิคมีโอกาสไปทดสอบ ไฮเดิม 24.40 และ 25.50 บาทตามลำดับ
FM IPO ราคาขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 11% ขอนั่งเฉยๆ
