สรุป Live รายการ LIB Talk จากทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์
.
• SET index 1,349.8 จุด -12.9 จุด (-0.9%) มูลค่าการซื้อขาย 44,190 ล้านบาท กลายเป็นลงพร้อม volume ตลาดยังคงกังวลการประกาศตัวเลข PCE Rebalance ของ MSCI รวมถึงข่าวการเมือง โค้ชบาสมอง ไม่ดี เข้าสู่การปรับตัวลงต่อ แนวรับถัดไป 1330 จารย์เพชรมอง SET ย่อสร้างฐานกรอบ 1340-1360 ช่วงนี้เน้นการเลือกหุ้นเป็นรายตัว
.
• กลุ่มขับเคลื่อนตลาด – เกษตร +0.5 จุด นำโดยกลุ่มยางพารา ค้าปลีก -3.0 จุด น้ามองว่าเป็น switching play ไป global play เช่น ยาง น้ำมัน ปิโตร เรือ
.
• Fundflow – ต่างชาติขาย 6 วันติด -11,293 ล้านบาท กองทุนพลิกขาย , SET 50 index Future ต่างชาติ Short ติดกัน 2 วันติด 59,444 สัญญา
.
• ความต้องการพันธบัตรรัฐบาล US 7 ปีลดลง – Bid cover ratio เหลือ 2.43% จาก 2.48% Bond yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 4.6% ส่งผลลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง ให้ภาพเดียวกับเมื่อวาน รวมถึง Dollar index กลับมาแข็งค่าทะลุ 105
.
• หุ้นยิ้ม WPH +16.2% หุ้นปันผล 50:1 เข้าเทรด 24 พ.ค. กำไรสุทธิ 111 ล้านบาท +436% y-y ดีทุกบรรทัด ไตรมาสเดียวแซงทั้งปี 2023 แล้ว โค้ชบาสมองแนวโน้มแข็งแกร่ง รอย่อบริเวณ 12 บาท น้าเล่าให้ฟังว่า WPH มีฐานที่จังหวัดตรัง อารมณ์เป็น BH แห่งภาคใต้ เคาะคร่าวๆ p/e 25x อาจได้เห็น 16 บาท แต่หุ้นขึ้นมาแรงมาก เสียเปรียบถ้าไปไล่หุ้น
.
• หุ้นเศร้า AOT -1.9% ลงทั้งกลุ่มรวมถึง MINT ERW SPA แม้ว่านักท่องเที่ยว YTD 14.3 ล้านคน +38% y-y โค้ชบาสมองแนวรับ 63 บาทเป็นแนวรับสำคัญที่มีโอกาสรีบาวน์ มองว่าเพราะข่าวการเมืองทำค้าปลีก ท่องเที่ยว ปวดหัว
.
• Program Trading : Buy < Sell , Active – CPAXT , WPH
• Block trade : BEC
• Short เพิ่ม : NEX MINT MAJOR(จะหลุด MSCI small cap)
• ซื้อคืน (Short Covering) : SAWAD RATCH KCE : น้าแดงว่า SAWAD ส่งสัญญาณเปลี่ยนจากการเน้น Volume มา Quality เน้นควบคุม NPL ไม่ให้เกิน 3-4% ความเสี่ยงเรื่อง credit cost ลดลง มีโอกาสลดดอกเบี้ยมากกว่าขึ้น มาทรงนี้กองทุนชอบ ทางเทคนิคโค้ชบาสมอง ยืน 40 บาทได้สวย แนวต้านถัดไป 43 46.25 บาท
• NVDR : ธนาคาร อาหาร ท่องเที่ยว อิเลคทรอนิคส์มีแรงขายต่อเนื่อง ส่วนเกษตร ซื้อ
.
• AAI – งบ 1Q24 กำไร 219 ล้าบาท โต 235% y-y จากฐานที่ต่ำ ปัญหาเรื่อง Stock คลี่คลาย อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีสัดส่วน 85% ของยอดขาย เติบโต 23.8% ส่วนอาหารคนสัดส่วน 14% หดตัว 41% โดยบริษัทเน้นอาหารสัตว์เนื่องจากมีมาร์จิ้นที่ดีกว่า GPM เพิ่มเป็น 20.8% จาก 9.3% จากเงินบาทอ่อนค่า ต้นทุนลดลง แนวโน้มไตรมาสสองยังคงดี บริษัทเน้นกลุ่มสัตว์เลี้ยง ผบห. ปรับเป้า GPM เพิ่มเป็น 17-18% ทั้งคาดปีคาดกำไรสุทธิ 69% y-y Private Label ล่าช้าเลยปัจจัยลบต่อการเติบโตของกิจการ ประเมินราคาเหมาะสม 6.20 บาท กลยุทธ์ดูตัวเลขส่งออกรายเดือน
.
• Daily Pick – Cococo งบเดินหน้าทำ All time high ทั้งปีคาดกำไรโต 101% y-y จากกำลังการผลิตและคำสั่งซื้อมากขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ของบริษัทที่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะทำให้ในปี 2025 เติบโตต่อเนื่อง น้าแดงเสริมว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอร่อยจริง นอกจากนี้ต้นทุนมะพร้าวเริ่มถูกลง 2-3 บาทต่อลูก Let profit run กอดแน่นๆ P/E ของ Cococo อยู่ที่ 19 เท่า ต่ำกว่ากลุ่ม 21 เท่า ถ้าวุ้นมะพร้าวสำเร็จมีโอกาส Relate P/E ไปเล่นระดับเดียวกับ SAPPE ทางเทคนิคโค้ชบาสมองยังดูดี เป็นช่วงสะสมแล้วมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ
.
• Sector Rotation – นำตลาด อิเลคทรอนิคส์ ปิโตรเคมีเริ่มแผ่ว ที่น่าจับตาเป็นกลุ่มรับเหมามีโอกาสขึ้นเป็นกลุ่ม Leading แต่น้ากังวลการเมืองอาจทำให้ไปต่อไม่ง่าย กลุ่มที่ต้องระวังอสังหา ค้าปลีกและท่องเที่ยว
.
• ตลาดหุ้นอเมกา – DJI -1% กลุ่มสายการบินปรับตัวลดลง จาก Guidance ถึงความต้องการในการเดินทางที่ซบเซา ติดตามข้อมูล PCE ในวันศุกร์ รวมถึงประชุม Fed วันที่ 11-12 มิถุนายน
.
• กองทุน ARK Venture ของ Cathie Wood ลงทุนมูลค่า $60 ล้าน ลงทุนใน xAI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ก่อตั้งโดย Elon musk ซึ่งเริ่มศึกษาในเรื่องของ AI น้าแดงเสริมว่ากองทุน ARK มีผลตอบแทนน้อยกว่า S&P500 index ดังนั้นคิดอะไรไม่ออกลง SPX ETF index ง่ายกว่าเยอะ
.
• AIRBNB ($ABNB) 1Q24 บริษัทมีกำไรสุทธิ $264 ล้าน +126% y-y รายได้ดอกเบี้ยเติบโต ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น อัตรากำไรสุทธิ 12% สูงเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นจาก 6% มีการซื้อหุ้นคืนจากกระแสเงินสดการดำเนินงานที่สูง เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
.
#Liberator
โลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากัน
Equality for all.
[สรุป Live ตอนเช้า] LIB Talk 30/05/2024
