สรุป Live รายการ LIB Talk จากทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์
• SET index 1,372 จุด +3 จุด (+0.2%) มูลค่าการซื้อขาย 36,380 ล้านบาท ต่างชาติขายติดต่อกัน 3 วัน -3,393 ล้านบาท กองทุนซื้อติดต่อกัน 2 วัน +369 ล้านบาท ตลาด TFEX ต่างชาติพลิก Long + 13,542 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ต่างชาติซื้อ 141 ล้านบาท ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐต่ำสุดในรอบ 6 เดือน สัปดาห์นี้จารย์เพชรให้จับตาตัวเลข CPI อเมกา ถ้าอ่อนตัวลงจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้น ทั้งนี้ SET ยังไม่มีเงินเข้าจากนักลงทุนต่างประเทศ กรอบ 1360-1380
.
• กลุ่มขับเคลื่อนตลาด ขนส่ง +0.9 จุด ธนาคาร +0.9 จุด กลุ่มกดตลาดค้าปลีก -1.2 จุด จาก CPAXT ถูก profit taking
.
• หุ้นยิ้ม BH +2% จากข่าวซาอุให้มารักษาที่ไทยได้
.
• หุ้นเศร้า CRC -4.7% กังวลงบ1Q24 จะออกมาไม่ดี น้าแดงให้ยึดกำไรสุทธิเป็นเกณฑ์ 2,250 ล้านบาท
.
• Program Trading : Buy < Sell , Active : JTS KAMART น้ามอง KAMART มี Stock dividend แต่ราคาลงน้อยกว่า dilution ดูแข็งแรงผิดปกติ
.
• Short Sell : Short Covering : MTC มีซื้อคืนติดๆกันน้ามองตลาดเริ่มมั่นใจหลังเห็น NPL ถอย , Short เพิ่มมี CPALL แต่น้ามองให้ระวังเพราะงบออกมาดี อาจต้องรีบมอบตัว(ซื้อคืน)
• NVDR : ธนาคารมีแรงซื้อต่อเนื่อง
.
• PTG กำไรดีกว่าคาด กำไรสุทธิ 258 ล้านบาท ลดลง 7% y-y ลดลง 51% q-q ปริมาณการขายน้ำมันเพิ่มขึ้น 11.2% q-q อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 1.85 เหลือ 1.56 บาทต่อลิตร จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กลุ่ม non-oil ปริมาณการขาย LPG เพิ่มขึ้น 2.3% q-q ที่ 172 ล้านลิตร จากการเปิดสาขาทั้งสถานีบริการและร้านจำหน่ายก๊าซบรรจุถังเพิ่มขึ้น 17 สาขา เป็น 590 สาขา ร้านกาแฟพันธ์ไทยยอดขาย +36.6% จากการเปิดสาขา อัตรากำไรขั้นต้นกลุ่ม non oil เพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 21.4% ค่าใช้จ่ายต่อลิตร 1.76 บาทต่อลิตรมากกว่าที่คาด รายได้อื่นมากกว่าคาด ดอกเบี้ยจ่ายน้อยกว่าคาด Valuationไม่สูง P/E 13.9 เท่า ประเด็นค่อนข้างเป็นห่วงคือ ค่าการตลาดและนโยบายภาครัฐ ที่กดดันตลาด ราคาเหมาะสม 19.9 บาท แนะนำ “ซื้อ” เทคนิคโค้ชบาสมอง Sideway เทรดในกรอบ 8.5-9 บาท
.
• COCOCO กำไร ATH ที่ 204 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 26.9% บริษัทเก่งในด้านการบริหารวัตถุดิบไตรมาสสอง ดีต่อเนื่องจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และราคามะพร้าวเริ่มนิ่ง ปรับประมาณเพิ่มขึ้น 20% เป็น 1,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101% y-y น้าแดงให้เป้า P/E 22 เท่า ราคาเหมาะสม 16.30 บาท ถ้า sell on fact มาต้องกล้าซื้อ ทางเทคนิค โค้ชบาสแนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง ไม่มีรอจังหวะย่อตัวเล่นรอบแนวรับ 13 บาท
.
• CBG กำไรดีกว่าคาด โดย+138% y-y ลดลง -3% q-q จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกธุรกิจ (คาราบาว เบียร์และการผลิตขวด) ทั้งในและต่างประเทศโดยเพิ่มขึ้น 20% y-y ลดลง 7% q-q ค่าใช้จ่ายฟุตบอลและด้านการตลาดลดลง มาร์จิ้นดีขึ้น ภาพรวมโอเค รอ update ประชุมนักวิเคราะห์ ทางเทคนิค โค้ชบาสมองไม่หลุด 64 บาทมีโอกาสฟื้นตัว
.
• PRM ดีกว่าคาด 14% จากธุรกิจเรือคลังน้ำมันลอยน้ำ (FSU) โดยเกิดการกักตุนน้ำมันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้อัตราการใช้เหลือเพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 70% โค้ชบาสมองเทคนิคแข็งแกร่ง แนวโน้มขึ้น มีโอกาสขึ้นทดสอบ 8 บาท ถ้าผ่านได้ Upside เปิด
.
• IVL กำไรตามคาด พลิกมากำไร 1,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 y-y (ไตรมาสที่แล้วโดนตั้งด้อยค่า) จากปริมาณการขายรวมที่เพิ่มขึ้น จากกลุ่มหลัก CPET แต่กลุ่ม IOD ลดลง แนวโน้มไตรมาสสองจะดีขึ้นจากปัจจัยฤดูกาล ปัจจัยเสี่ยงคือยังเหลืออีก 6 สินทรัพย์ที่เสี่ยงต่อการปรับด้อยค่าสินทรัพย์จากทั้งหมด 7 สินทรัพย์ ป้าเซียงมองเทรดตามข่าวเศรษฐกิจจีน น้าแดงมองแนวรับ 22.8 บาท
.
• BTG ขาดทุนตามคาด 124 ล้านบาท ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 5% ราคาขายลดลง 9% กลุ่มอาหารสัตว์ อาหารเพื่อการบริโภคลดลง มีเพียงธุรกิจต่างประเทศที่ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง 5% แนวโน้มไตรมาสสองน่าจะกลับมากำไรจากราราคาหมูไก่ที่ดีขึ้น ต้นทุนลดลง Upside น้อยลงคำแนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 25.75 บาท ทางเทคนิค โค้ชบาสมอง sideway up มีโอกาสไปต่อแนวรับ 23 บาท แนวต้าน 24-24.4 บาท
• ONEE กำไรแย่ตามคาด 31 ล้านบาท ลดลง 83% q-q 40% y-y
• RBF กำไรดีตามคาด 172 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% q-q 17% y-y
.
• SPA กำไรต่ำคาด 74 ล้านบาท (จากน้าแดงมองดีเกินไป) แต่ไส้ในดีเยอะ รายได้,EBITDA, Gross profit margin ทำ ATH แนวโน้มดีต่อจากดอกเบี้ยจ่ายลดลงและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ราคาเหมาะสม 10.8 บาท โค้ชบาสมองมีราคาหลุด EMA200 แต่มีสัญญาณบวกจากการปิด gap ที่ 8 บาท Stoploss เมื่อราคาหลุด 7.7 บาท
.
• RCL ต่ำคาด 15% กำไรสุทธิ 612 ล้านบาท แต่น้ามองราคาหุ้นสะท้อนแล้ว ไม่มีอะไรน่ากังวล ปัจจุบันเทรด PBV 0.4 เท่า จารย์เพชรมองค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลาง ราคาเป้าหมาย 28 บาท
.
• นอกนั้น EKH BE8 PLUS กำไรต่ำคาด
.
• ตลาดหุ้นอเมกา ปรับตัวขึ้น DJI +0.32% S&P 0.17% NASDAQ -0.03% ตัวเลขแรงงานผ่อนคลายมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยลง ,เอินเล่าว่าส่วนแบ่งตลาด Search engine อาจเปลี่ยนแปลงหลัง open AI จะเข้าตลาดนี้ แถม Google อาจได้รับผลกระทบ Huawei จะพัฒนา OS มาใช้เอง อาจะทำให้ google ได้รับผลประกบทบในประเทศจีน
.
• Amazon ($AMZN) ตัวกลางธุรกิจออนไลน์ คาดส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจาก 37.6% เป็น 40% บริษัทอยู่ในช่วง Growth Stage โค้ชบาสมองแม้ติดแนวต้านยังมีโอกาสไปต่อ แนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง
.
• Commodity Update : น้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น สเปรดค่าการกลั่นลดลง สเปรดปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น สินค้าเกษตรค่อนข้างนิ่ง เด่นสุดเป็นข้าวสาลีปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.6% เนื้อสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลง ค่าระวางเรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 13%
.
• Daily Picks : CPALL กำไร 6.3 พันล้านบาท ดีกว่าตลาดคาด 28% ดีทุกกลุ่มตามการฟื้นตัวภาคการบริโภค 7-11 SSSG เพิ่มขึ้น 4.9% ดีกว่าคาด 3% มาร์จิ้นขยายตัวเป็น 28.9% หุ้นแถมจารย์เพชรให้ WHA งบดี Core profit 1,000 ล้านบาท BTG มีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนและจะกำไรในไตรมาสสอง Cococo ไตรมาสแรกดีเหนือคาด ไตรมาสสองดีต่อเนื่อง ทนรวยต่อ MALEE ผลประกอบการสวย
.
อย่าลืมเข้าไปติดตามหุ้นแถมได้ในไลฟ์ตอนเช้าวันนี้ https://go.liberator.co.th/xlnX/YLL
อ่านบทวิเคราะห์ประจำวันได้ที่ https://go.liberator.co.th/xlnX/WLDS
.
#โลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากัน
𝗘𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗹𝗹.
