[ สรุป Live แบบกระชับ ]
⚡LIB TALKS 1/08/2024
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

😊 หุ้นยิ้ม : TRUE +3.3%
+ ARPU เพิ่มขึ้น
+ Synergy ที่ควบรวม DTAC เริ่มเห็นผล
+ คาดการณ์ Core profit เป็นบวก 2 ไตรมาสติด น้าแดงย้ำ ตอนนี้ขนาดกำไรไม่สำคัญ ให้เน้นที่ความต่อเนื่องของกำไร
ทางเทคนิค ไปต่อ ย่อตัวมาจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อ

😅 หุ้นเศร้า : MGI -5.0%
- ซึมลงเรื่อย ๆ ตามกระแสที่ลดลง
น้าแดงแนะ แยกกระแสกับเทรนด์ให้ออก กระแสมาแล้วไป ส่วนเทรนด์เกิดขึ้นแล้วมายาว ๆ ใช้แล้วอยากใช้ต่อ
ทางเทคนิค มี Gap ที่ 10.9 บาทเป็นแนวรับ

🟦 PLANB
+ กำไรผ่านจุดต่ำสุด คาดการณ์กำไรไตรมาส 2 ฟื้นตัว 25.2% จากอัตราการใช้ป้ายเพิ่มขึ้นเป็น 74% จาก 64.8% และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 30.9%
+ เริ่มรับรู้รายได้จากกิจกรรมโอลิมปิคมากขึ้น (มาร์จิ้นน้อย) ไตรมาสหน้ามาเต็ม

ราคาพื้นฐาน 11.30 บาท น้าแดงแนะนำซื้อ
ทางเทคนิค ทำรูปแบบ double bottom ผ่าน 7.40 บาท ยืนยันการปรับตัวขึ้นต่อ

หมายเหตุ บริษัทแม่ของ Liberator คือ News เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน Planb ราว 0.1%

🟦 สัญญาณอันตรายที่ต้องระวัง (ก่อนบริษัทพัง)
1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี - ให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไข
2. การส่งงบล่าช้า
3. ผู้บริหาร , กรรมการอิสระ หรือ CFO ลาออก
4. ขอผ่อนผันการชำระหนี้ รวมถึงมีปัญหาการออกหุ้นกู้ นัยยะกระแสเงินสดตรึงตัว
5. ตรวจสอบงบการเงิน 
งบดุล - ตรวจสอบลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบกำไรขาดทุน -  ธุรกิจยังดำเนินงาน มีกำไร และมีการเติบโตหรือไม่ 
งบกระแสเงิน - กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกหรือไม่ ถ้าติดลบเป็นเวลานานจะดูไม่ดี
6. อัตราส่วนทางการเงินมีปัญหา เช่นวงจรเงินสดยาวนานผิดปกติ
7. หนี้สูง โดยดูจาก D/E Ratio - การกู้เงินทำได้ยากและมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นนะ แต่บางกลุ่ม เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้า เช่าซื้อ ค้าปลีก เป็นธรรมชาติของธุรกิจที่มี D/E สูงได้ ทั้งนี้ให้เปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมด้วยนะ
8. ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ อาจต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ หรือ เพิ่มทุน เพื่อทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก ถ้าทำไม่ได้อาจต้องออกจากตลาด
9. การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีระหว่างทาง
10. การขึ้นเครื่องหมาย CB (ฺBusiness) ,CS (Financial Statement) , CF (Float) และ CC (Non Compliance)

🟦 เงินบาทแข็งค่า
+ ธุรกิจโรงไฟฟ้า เนื่องจากมีรายได้และหนี้ต่างประเทศ
- ธุรกิจส่งออก อิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่ได้รับผลกระทบมากเพราะได้ปริมาณการขายชดเชย

📊 SET Index ปิด 1,320.86 จุด // +12.77 จุด (+0.98%)

• มูลค่าการซื้อขาย 42,722 ล้านบาท บวกตามตลาดหุ้นเอเชียที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ค้าปลีกดันตลาด ส่วนกดตลาดเป็นขนส่ง (AOT)
• ทางเทคนิค มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ รูปแบบ triple bottom แนวต้าน 1330

💰 Fundflow
– ต่างชาติพลิกซื้อ 2 วัน 401 ล้านบาท กองทุนขายติดต่อกัน 2 วัน 911 ล้านบาท
– SET50 Futures ต่างชาติ  Long 3 วันติด 67,859 สัญญา

💻 Short Selling & Block Trade
ตัวที่ Active =  TCAP , WARRIX
Block Trade = GFPT

💻 Short Sell Outstanding Movement
Short เพิ่ม = STCE , KCE ,TISCO
ซื้อคืน = ONEE, JMT * ซื้อคืนมีนัยยะนำ 1% ของ paid-up เฝ้าดีๆ ตลาดทำ preview ต่ำเกินไปนะ ไม่ได้แย่ขนาดนั้น💻 NVDR
รายกลุ่ม = ปิโตรเคมี ซื้อ , สื่อสารขาย
รายตัว = DELTA CPALL ซื้อ , PTT ADVANC ขาย

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

📌 Econ Update
• US - Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเร็วสุด เดือนกันยายน ลุ้นว่าปีนี้จะลดดอกเบี้ยกี่ครั้ง
• ค่าเงินบาทแข็งค่าในรอบ 4 เดือนครึ่ง เร่งฝรั่งรีบซื้อ(ลุ้นๆ)
• BOJ เพิ่มดอกเบี้ย 0.25% และลดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล
• คาด BOE ปรับลดดอกเบี้ย 0.25%

📌 Lib port -6.4% V.S. SET +1.5%
• CPALL(+5.9%) ลุ้นต่อ มีของถือต่อ BH (-0.4%) สะสมได้ COCOCO (-6.8%) ตั้งรับลุ้นกำไร All Time High ตลาดคาดการณ์กำไรสุทธฺ 210+ ล้านบาท SGC (-24.2%) รับผลกระทบจากข่าวเพิ่มทุน 1: 1 แต่จารย์เพชรมองว่าการเพิ่มทุนรอบนี้เพื่อโตต่อ รองรับธุรกิจ SG Financial plus น้าเสริม ดูดีๆ คนจะจ่ายเงิน RO เยอะสุด 80% คือ J group (เจ้าของ) แปลว่าเค้าเชื่อมั่นมาก
• 2024 : Lib port +19.2% V.S. SET -6.7%
• Monthly Strategy August 2024 : ADVANC, BTG, COCOCO, ITC

🎯 Daily Pick – SCCC
+รายงานกำไรสุทธิ 874 ล้านบาท ดีกว่าตลาดคาด 20% รายได้เพิ่มขึ้นและต้นทุนถ่านหินและไฟฟ้าลดลง
+ ครึ่งปีหลัง คาดโครงการโครงสร้างพื้นฐานออกมากขึ้นกระตุ้นการใช้ซีเมนต์มากขึ้น

┌────────────────┐

└────────────────┘