==== จันทร์ที่ 5 สิงหาคม ====

BCP

ภาพรวมธุรกิจหดตัว มีเพียงธุรกิจปั้มน้ำมันที่ดีขึ้น

ระมัดระวังข่าวลือเรื่องการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ให้กับต่างชาติ พี่เซียงมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เล็กไปเมื่อเทียบกับคนซื้อยักษ์ใหญ่

ทางเทคนิค ฟื้นตัว แนวต้าน 37 บาท บนกระดาน NVDR, short ดูไม่สอดคล้องกับราคาที่พุ่ง

BTS

เพิ่มทุน RO 4.5:1 @4.50 บาท และขอ tender แบบ VTO ทั้ง ROCTEC และ RABBIT รวมถึง VGI เพิ่มทุนแบบ PP ทำให้ BTS โดน Dilute ลง

PSL

มีกำไรพิเศษจากการขายเรือ ถ้าตัดรายการดังกล่าว กำไรเติบโต 30% จากค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเงินบาทที่อ่อนค่า ถือว่าดีกว่าคาด ปรับราคาเหมาะสมเพิ่มขึ้นเป็น 11.60 บาท แนะนำซื้อ โดยใช้กลยุทธ์ Swing Trade เหตุภาวะตลาด demand-supply เรือสมดุลแล้ว

TRUE

Core profit ดีกว่าคาด ตลาดคาด 300 ล้านบาท แต่ทำได้ถึง 2,100 ล้านบาท ติดต่อกัน 2 ไตรมาสแล้ว ธุรกิจมือถือเติบโต 5% โตไวกว่า cost ส่วน ARPU เติบโต 2% q-q มาตามนัด แถมมีการตั้งด้อยค่า 4 พันล้านบาท แปลว่าไตรมาสถัดๆไป ค่าเสื่อมจะลดลงอีก ผู้บริหารตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้น 4-5% แถมตั้งเป้าจ่ายเงินปันผลปีหน้าอีกด้วย

BCH

คาดกำไรสุทธิเติบโต 2.7% ขยายตัวเล็กน้อย ทั้งนี้รัฐบาลคูเวตหยุดส่งผู้ป่วยมายังไทย

เตรียมเปิดศูนย์การแพทย์ใหม่ ศูนย์รังสีรักษา เกษมราษฎร์ อารี ในเดือนสิงหาคม

3 โรงพยาบาลใหม่ (อรัญ ฯ, เวียงจันทร์และปราจีน)ยังทรงตัว คาดกำไรจะเร่งตัวในครึ่งปีหลัง ราคาเป้าหมาย 29.25 บาท /หุ้น แนะนำซื้อ ดัก high season ใน 3Q24 ตอนนี้ valuation มีส่วนลด 16% จากกลุ่ม ไม่แพงนะ

STA

ราคายางเริ่มฟื้น คาดแนวโน้มพลิกกลับมามีกำไรครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส ได้รับประโยชน์จากราคาขายยางพาราและถุงมือยางเพิ่มขึ้น ส่วนยาง EUDR เริ่มรับรู้รายได้เป็นไตรมาสแรก

ราคาเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ 25 บาท

ADVANC

คาดกำไร Q2 จะเติบโตโดดเด่น จากการใช้งานอินเตอร์เนตมากขึ้นจากการควบรวม TTTBB

นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมถึง ARPU เพิ่มขึ้นจากภาวะการแข่งขันที่ลดลง

Econ Update

• US - PMI ออกมาแย่กว่าคาด ทำให้การ Cut ดอกเบี้ยครั้งนี้เพื่อแก้เศรษฐกิจถดถอย ไม่ดีต่อภาพตลาดหุ้น ต่างจากเดิมที่คาดว่าการ Cut ดอกเบี้ยกดเงินเฟ้อให้ลงในสภาพเศรษฐกิจยังดีอยู่ มุมมองจารย์เพชรคิดว่ายังคงไม่เกิด Recession เพียงแต่ว่าตลาดหุ้นมักจะ Action แรงกว่าคาด โอกาสลดดอกเบี้ย 0.5% ความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นเป็น 70%

• Bond Yield ปรับตัวต่ำสุดในรอบ 1 ปี

• หน้าหุ้น

บาทแข็ง กลุ่มโรงไฟฟ้าได้รับประโยชน์

แข็งแกร่งกว่าตลาด - กลุ่มสื่อสารที่ผลประกอบการยังออกมาดี

==== อังคารที่ 6 สิงหาคม ====

ADVANC

คาดกำไรสุทธิ 8,433 ล้านบาท -0.2% q-q +17.4% y-y

น้าแดงให้เหลี่ยม ถ้างบออกมากำไรมากกว่าคาด เงินจะอยู่ใน ADVANC แต่ถ้าออกมาต่ำกว่าคาด จะเกิดเหตุการณ์ขาย ADVANC เข้าเพิ่ม TRUE

CRC

การเมืองและงบ Q2 คาดหดตัวแรงจากฐานสูงในไตรมาสก่อนที่มี E-Receipt ขณะที่กลุ่มปฏิเสธข่าวซื้อห้างในเยอรมันแล้วนะ

ทางเทคนิคไม่ดี หลังทำ new low เล่นได้แค่เด้งสั้น

DOHOME

คาดกำไรสุทธิ 209 ล้านบาท -14.5% q-q +430% y-y

ตลาดยังคงกังวลกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง

แต่ตัวเลข SSSG ไม่ได้แย่

ITC

คาดกำไรสุทธิ 892 ล้านบาท 8.7% q-q +100.6% y-y

ตลาดกังวลการปรับขึ้นของปลาทูน่า แต่ปัจจุบันราคาเริ่มนิ่งแล้ว พฤติกรรมราคาหุ้นชอบปรับตัวลดลงหลังงบออกแล้วค่อยปรับตัวเพิ่มขึ้น น้าแดงให้เหลี่ยม งบออกมาถ้าดีกว่าคาดให้รอจังหวะย่อเข้าซื้อ

MINT

กำไรปกติ 3,200 ล้านบาทตามตลาดคาด ดีขึ้นจากไตรมาส 1 ที่ขาดทุน รายได้ต่อห้องเพิ่มขึ้น , SSSG ที่ไทยเพิ่มขึ้น จีนลดลง ทว่า margin อ่อนลง ได้รับผลกระทบจาก f/x น้ามองเฉยๆนะตัวนี้

Econ Update

• US - ค่าเงินเยนเข้าสู่แนวรับ หยุดแข็ง เริ่มเห็นสัญญาณกลับตัว , ISM ภาคบริการแข็งแกร่งกว่าคาด โอกาสในการลดดอกเบี้ยรุนแรงขึ้น มีโอกาสที่ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5 bps ที่ระดับความน่าจะเป็น 85.5%

• Bond Yield 10Y-2Y เริ่มแคบลง

• VIX เริ่มมีสัญญาณกลับตัว

PRTR

กำไรไตรมาสสอง 57 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดติดกัน 3 ไตรมาสแล้ว จำนวนพนักงาน Outsource เพิ่มขึ้น 5.3% q-q

คาดแนวโน้ม ไตรมาสสามและสี่ ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง ราคาปัจจุบันเทรดที่ P/E 9.7 เท่า PEG 0.6x ปันผล 4% มีส่วนลดจาก HRnet 16% แนะนำทยอยสะสม ราคาหุ้นถูกเกินไป

2ใน 3 ธุรกิจใหม่ คือTraining , HRIS Platformเริ่มมีกำไรขั้นต้นแล้ว จากขาดทุนปีที่แล้ว 34 ล้านบาท ปีนี้จะขาดทุนเหลือ 10 ล้านบาท

==== พุธที่ 7 สิงหาคม ====

ITC

ประกาศงบออกมากำไร 1,000 ล้านบาท กำไรมากกว่าคาด 20% หลัก ๆ มาจาก รายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น จากการใช้กำลังกาาผลิตเพิ่มขึ้นและต้นทุนวัตถุดิบลดลง

แถมประกาศจ่ายเงินปันผล 0.40 บาทต่อหุ้น

TU

บริษัทแม่ของ ITC ผลกระทบค่าเงินบาทแข็งค่า รวมถึงกู้เงินจาก ITC 10,000 ล้านบาท

AAI

กลุ่มอาหารสัตว์ เช่นเดียวกับ AAI กำไรเติบโตเช่นเดียวกัน ลดอาหารคนที่มีมาร์จิ้นต่ำ เพิ่มอาหารสัตว์ที่มีมาร์จิ้นสูง

EA

ติดตามเรื่องการประชุมหุ้นกู้ โดยขอเลื่อนการชำระหุ้นกู้แลกกับการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 5%

MTC

กำไร 1,440 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4% คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น NPL และ Credit Cost ลดลง แต่ NIM ลดลงจากการ Roll over ที่มีต้นทุนสูงขึ้น

ADVANC

งบดีกว่าคาด 2% งบดีตาม TRUE ธุรกิจมือถือ TRUE ดีกว่า ADVANC จากการควบ DTAC แต่ธุรกิจอินเตอร์เนต ADVANC ดีกว่า จากซื้อ 3BB

HMPRO

งบออกมาหดตัวจากการบริโภคที่ลดลง

DOHOME

SSSG ออกมาเติบโต จากการขายสินค้าให้กับผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น

INSET

งบออกมากำไรต่ำคาดไป 3 ล้านบาท เนื่องจากการลดธุรกิจ Trading ที่มีมาร์จิ้นต่ำ แล้วมุ่งไปสู่งธุรกิจที่เป็น megatrend คือ Data center มองแล้วเป็นเรื่องที่ดีของบริษัทที่จะมีโอกาสเติบโตในอนาคต

==== พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม ====

ICHI

ประกาศงบออกมากำไร 379 ล้านบาท +48% y-y ดีกว่าตลาดคาดที่ 350 ล้านบาท เติบโตจากตลาดในประเทศเป็นหลัก

การใช้กำลังการผลิตดีขึ้น ส่งผลให้ GPM ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เทรดบน P/E เพียง 15 เท่า ราคาเหมาะสม 22 บาท อิง P/E 22 เท่า

จุดด้อยของ ICHI คือตลาดต่างประเทศยังทำได้ไม่ดี ถ้าเทียบกับ SAPPE ทำให้ ICHI เป็นหุ้นที่เทรด P/E ต่ำ ทั้ง ๆ ที่งบออกมาดีมาก สินค้าหลักเป็นชาเขียว ขณะที่ ตัน power ยังดูทรง ๆ

 

MASTER

Preview งบฟื้นตัวแต่ช้าเกินไป

TU

ฟื้นตัวจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น จากบริษัทลูก ITC และปลาทูน่ากระป๋อง

กลุ่มอาหารทะเลแปรรูปดีขึ้น

แนวโน้มไตรมาส 3 ยังดี ราคาปลาทูน่ายังอยู่ในระดับสูง บริษัทลูก ITC ยังทำได้ดีแม้จะมีโอกาสลดลงบ้างเล็กน้อย

ส่วนประเด็นกู้เงินจาก ITC 11,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นระยะยาว 6,000 ล้านบาท ระยะสั้น 5,000 ล้านบาท รอประชุมอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คำแนะนำพื้นฐาน "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 16.80 บาท

MEB

กำไร 116 ล้านบาท สูงกว่าคาด 8.4% จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น น้าแดงให้เหลี่ยมธุรกิจที่เป็น Megatrend กำไรจะต้องเติบโตทุกไตรมาส

ติดตาม LunarWrite วรรณกรรมภาษาอังกฤษ ถ้าประสบความสำเร็จจะเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ราคาเหมาะสม 27.25 บาท

BH

กำไรดีกว่าคาด 3% ประกาศจ่ายปันผลรอบครึ่งปี 2 บาท ในขณะที่ปีทีแล้วจ่าย 1.35 บาท นัยยะส่งสัญญาณว่าครึ่งปีหลังจะเติบโตมากขึ้น

WHA

คาดกำไรขยายตัว y-y มีโอกาสขายที่ดินได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักลงทุนสหรัฐฯ ราคาหุ้นตอบรับการเลื่อนขาย WHART ไปแล้ว ราคาเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ 5.80 บาท

US Update

10 year bond เข้าใกล้ 4% อีกครั้ง Bid to cover ratio อ่อนแอในรอบเกือบ 2 ปี สะท้อนถึง Demand การ Lock yield ที่อ่อนแอลง

==== ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม ====

TOP

โรงกลั่น GIM ลดลง , ธุรกิจอะโรมาติกส์ GIM เพิ่มขึ้น, ธุรกิจ Lube GIM ทรงตัว

เฉลี่ย GIM 5.7 เหรียญ/บาร์เรล ลดลงจาก 10.4 เหรียญ/บาร์เรล

ภาพรวมธุรกิจช่วงยาก ๆ กำลังจะผ่านไป แนวโน้มครึ่งปีหลังดีขึ้น ราคาหุ้นเทรด PBV 0.60 เท่า

COCOCO

กำไร 227 ล้านบาท ทำ new high เป็นไตรมาสที่ 5 สูงกว่าคาด 5% จากรายได้เพิ่ม มาร์จิ้นเพิ่ม , ปี 2025 เตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่ม

ราคาเหมาะสม 16.30 บาท แนะนำซื้อ

แนวรับ 11.60 - 11.80 บาท

ICHI

ราคาหุ้นปรับตัวลดลง เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังจะอ่อนตัวลงตามผลของฤดูกาลเนื่องจาก ICHI มีสัดส่วนรายได้ในประเทศ 90% ลุ้น Digital wallet ที่จะทำให้กำลังซื้อในประเทศเพิ่มขึ้น

SNPP

กำไร 162 ล้านบาท ตามคาด ยอดขายโต 5% ตลาดต่างประเทศโต 3% อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย แต่ดีกว่าปีที่แล้ว

แนวโน้มครึ่งปีหลังดีขึ้น จากการรุก modern trade แทนร้านโชว์ห่วย

OR

กำไรหดตัว ปริมาณขายน้ำมันลดลง อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

ไตรมาส 3 ยังทรง ๆ นโยบายภาครัฐ ถ้าจำกัดค่าการกลั่นจะส่งผลต่อลบทั้งอุตสาหกรรม

BCP

กำไรลดลงจากการปิดซ่อมโรงกลั่นที่บางจาก , GRM 2.6 เหรียญ ปริมาณการขายลดลง ธุรกิจไฟฟ้ากำไรลดลง โดยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Adder ที่ลดลง ,ไฟฟ้าจากพลังงานลม ลดลงจากปริมาณลมที่ลดลง ,ธุรกิจชีวภาพลดลง จากต้นทุนเอทานอลและราคาขายที่ลดลง

แนวโน้มไตรมาสสามน่าจะฟื้นตัว GRM ดีขึ้น

US Update

จำนวนผู้ขอเข้ารับสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด สนับสนุนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ได้แย่ต่อเนื่องจาก ISM ภาคบริการ โอกาสการลดดอกเบี้ย

┌────────────────┐

𝐋𝐈𝐁𝐅𝐀𝐌 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥

ค่าคอมเหมาจ่าย เซฟต้นทุน พอร์ตโตขึ้น !

สมัครแพ็กเกจเริ่มต้นเพียง 499 บาท ได้ที่นี่

└────────────────┘

#Liberator ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง

ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0151-01 และ ส1-0151-01