สรุปหุ้น BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สรุปหุ้น BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นผู้นำในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ในประเทศไทย บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์หลากหลายประเภท โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน ทั้งนี้ BAM ให้บริการทั้งในกลุ่มลูกค้าสถาบันและบุคคลทั่วไป รวมถึงการสนับสนุนการแก้ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กับระบบสถาบันการเงินในประเทศ
ข้อมูลเบื้องต้น
⏩ ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
⏩ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
⏩ SET ESG Ratings : AA
⏩ ขนาดบริษัท (Market Cap): 21,008.27 ล้านบาท
⏩ ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 25/03/68
สินค้า และ บริการ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ
1. ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs):
บริษัทฯ รับซื้อหรือรับโอน NPLs จากสถาบันการเงินอื่นในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น และบริหารจัดการด้วยการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นหลัก โดย NPLs ที่บริษัทฯ รับซื้อหรือรับโอนมาส่วนใหญ่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์
2. ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPAs):
บริษัทฯ ได้ NPAs มาโดยวิธีการ เช่น การเจรจากับลูกหนี้เพื่อโอนหลักประกันหรือโอนทรัพย์ชำระหนี้ การบังคับคดีทรัพย์หลักประกันเพื่อชำระหนี้และการรับซื้อทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงินอื่นโดยตรง
บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการ NPAs โดยพัฒนาปรับปรุงทรัพย์ให้มีสภาพดีพร้อมใช้ประโยชน์และให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เพื่อให้สามารถจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกได้ต่อไป
| หมวดหมู่ธุรกิจ | การจัดหาและประเภทการทำงาน | รายละเอียด |
| ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) | การจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ | บริษัทฯ แสวงหาโอกาสซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินในประเทศอย่างสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่ผ่านการประมูล และบางครั้งเจรจาซื้อกับสถาบันการเงินโดยตรง |
| การตรวจสอบสถานะ การประเมินราคาทรัพย์สิน และการชำระเงิน | บริษัทฯ ตรวจสอบสถานะและสำรวจหลักประกันของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพผ่านเครือข่ายสาขา กำหนดราคาซื้อโดยพิจารณากระแสเงินสด มูลค่าหลักประกัน และข้อมูลลูกหนี้ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ ชำระเงินด้วยเงินสด ตั๋วเงิน หรือเงินกู้ยืม และสงวนสิทธิ์คืนสินทรัพย์หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข | |
| การปรับโครงสร้างหนี้ | บริษัทฯ ติดต่อลูกหนี้เพื่อเสนอปรับโครงสร้างหนี้ โดยพิจารณาความสามารถในการชำระและมูลค่าหลักประกัน นำเสนอทางเลือก เช่น ปรับเงื่อนไขการชำระ โอนทรัพย์ชำระหนี้ หรือแปลงหนี้เป็นทุน หากไม่สำเร็จ จะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อบังคับหลักประกัน | |
| ช่องทางการให้บริการ | ลูกค้าที่เป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจะได้รับเอกสารที่มีบาร์โค้ดและ QR Code สำหรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารทั่วประเทศ สำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัท Mobile Banking ผ่าน QR Code และ Application BAM Choice | |
| การบริหารจัดการการผิดนัดชําระหนี้ | บริษัทฯ ติดตามการชำระหนี้ตามสัญญา หากลูกหนี้ผิดนัด จะพิจารณาทั้งปรับโครงสร้างหนี้ใหม่และดำเนินคดี โดยเน้นการปรับโครงสร้างเพราะรวดเร็วกว่าและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า | |
| การบังคับชำระหนี้ | บริษัทฯ พิจารณาใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อบังคับชำระหนี้โดยคำนึงถึงระยะเวลารับเงิน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงของกระบวนการศาล เมื่อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ บริษัทฯ จะเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความหรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อศาลตัดสินและบังคับคดี ทรัพย์หลักประกันจะถูกขายทอดตลาด โดยบริษัทฯ มักเข้าร่วมประมูลด้วย การรับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดไม่เกินจำนวนที่ต่ำที่สุดระหว่างราคาขาย มูลจำนอง หรือจำนวนหนี้คงค้าง | |
| ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) | แหล่งที่มาของทรัพย์สิน | - มาจากการโอนจากลูกหนี้ - จากการบังคับหลักประกันในกระบวนการศาล - ซื้อจากกรมบังคับคดี - ประมูลจากสถาบันการเงินโดยตรง |
| ประเภททรัพย์ที่บริหาร | - ที่ดินเปล่า - บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮาส์ / คอนโดมิเนียม - อาคารพาณิชย์ / โรงแรม / อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สังหาริมทรัพย์ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ ฯลฯ |
|
| ขั้นตอนบริหารจัดการทรัพย์ | - ปรับปรุงทรัพย์ให้พร้อมขาย - ทำการตลาดเฉพาะตามประเภททรัพย์ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชัน - จัดหาแหล่งสินเชื่อร่วมกับธนาคารพันธมิตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า |
|
| ช่องทางการให้บริการ | แบ่งกลุ่มทรัพย์เพื่อการตลาดเฉพาะ: ที่อยู่อาศัย, โรงงาน, อาคารพาณิชย์, ที่ดิน ฯลฯ ช่องทาง: BAM App, Website + Virtual Booth , งานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ , เครือข่ายสำนักงานสาขา 26 แห่ง |
สัดส่วนรายได้จากแต่ละธุรกิจ
| ประเภทธุรกิจ | ธุรกิจย่อย | 2566 มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน % | 2567 มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน % | การเปลี่ยนแปลง yoy |
|
กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
รายได้ดอกเบี้ย | 9,051.80 | 75.40% | 10,092.60 | 78.78% | 🟩เพิ่มขึ้น 11.50% |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ | -15.60 | -0.13% | 21.81 | 0.17% | 🟩เพิ่มขึ้น 239.81% | |
|
กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย
|
รายได้ดอกเบี้ย | 128.50 | 1.07% | 115.36 | 0.90% | 🟥ลดลง -10.23% |
| กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย | 2,164.80 | 18.03% | 1,983.82 | 15.49% | 🟥ลดลง -8.36% | |
| กำไรจากการขายผ่อนชำระ | 593.70 | 4.95% | 488.51 | 3.81% | 🟥ลดลง -17.72% | |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ | 53.90 | 0.45% | 71.12 | 0.56% | 🟩เพิ่มขึ้น 31.95% | |
| รายได้อื่นๆ | 27.50 | 0.23% | 9.32 | 0.07% | 🟥ลดลง -66.11% | |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 0.00 | 0.00% | 28.53 | 0.22% |
- |
|
| รายได้รวมทั้งหมด | 12,004.60 | 100.00% | 12,811.07 | 100.00% | 🟩เพิ่มขึ้น 6.72% | |
ข้อมูลล่าสุดของปี 2567 จาก 56-1 ของบริษัท
**สามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ คลิกที่นี่
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
🔹 เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
+ ครอบครองสินทรัพย์รวม 139,900 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 46 ของทั้งระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567)
+ ประสบการณ์ยาวนานในตลาด NPLs และ NPAs ทำให้ BAM พร้อมรับมือทุกสถานการณ์
🔹 ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากทรัพย์สิน
+ มีจุดแข็งด้านการ จัดหาทรัพย์ในราคาที่เหมาะสม
+ บริหารทรัพย์สินรอการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ที่อยู่อาศัยแนวราบ, อาคารชุด, ที่ดิน
+ ทำการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั่วประเทศ
🔹 ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง
+ มีการปลูกฝัง วัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน
+ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญและ Emerging Risk โดยเฉพาะด้าน ESG
+ มีการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
ความเสี่ยงของธุรกิจและมาตราการการรับมือ
🔹 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
- ความเสี่ยง: เศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลต่อ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และทำให้ทรัพย์สินรอการขายเคลื่อนไหวช้าลง
+ มาตรการการรับมือ:
✅ พัฒนาโครงการปรับโครงสร้างหนี้แบบเร่งรัด เช่น "สุขใจ ได้บ้านคืน", "BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ"
✅ ใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจำแนกกลุ่มลูกหนี้
✅ พัฒนาแอป BAM Choice ให้ลูกค้าจัดการหนี้เองได้ออนไลน์
🔹 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของ ธปท.
- ความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การถือครอง NPLs/NPAs อาจ กระทบต่อรูปแบบธุรกิจ และการลงทุน
+ มาตรการการรับมือ:
✅ ติดตามนโยบายและเจรจากับสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด
✅ กระจายความเสี่ยงผ่านการตั้งบริษัท JV AMC
✅ ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทางกำกับดูแลใหม่
🔹 ความเสี่ยงจากคู่แข่งในอุตสาหกรรม
- ความเสี่ยง: การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์รายอื่น อาจส่งผลต่อการจัดหาทรัพย์ในราคาที่เหมาะสม
+ มาตรการการรับมือ:
✅ สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสถาบันการเงิน
✅ ใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data เพิ่มความแม่นยำในการประเมินราคา
✅ ขยายช่องทางจำหน่ายและเพิ่มแคมเปญส่งเสริมการขาย
โครงการในอนาคต
🔹 พัฒนา Mobile AMC – BAM Choice → รายละเอียด: พัฒนา Mobile Application ชื่อ “BAM Choice” เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจร
🔹 Joint Venture AMC กับพันธมิตรการเงิน → รายละเอียด: ตั้งบริษัท JV AMC 2 แห่ง ได้แก่:
+ บริษัทบริหารสินทรัพย์ อารีย์ จำกัด (ร่วมกับธนาคารออมสิน)
+ บริษัทบริหารสินทรัพย์ อรุณ จำกัด (ร่วมกับบริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด)
🔹 IT Master Plan & AI Integration → รายละเอียด: นำ AI และระบบ Lead Management มาใช้ในวิเคราะห์พฤติกรรมลูกหนี้ และคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
กราฟราคาหุ้น : BAM
เว็บไซต์บริษัท : BAM
56-1 รายงานประจำปี 2567 (Annual Report) : คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
🔹 รายได้หลักของ BAM มาจากธุรกิจใด? : รายได้หลักมาจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เป็นสัดส่วนถึง 78.95%
🔹 ทำไมควรลงทุนใน BAM ? : BAM มีจุดแข็งที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน + มี ส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ในประเทศไทย ด้วยสินทรัพย์รวมกว่า 139,900 ล้านบาท
🔹 BAM มีโครงการอะไรในอนาคต? :
+ เปิดตัว BAM Choice Mobile Application → ลูกค้าสามารถตรวจสอบหนี้/ปรับโครงสร้าง/ซื้อทรัพย์ผ่านมือถือ
+ ตั้งบริษัท JV AMC กับพันธมิตรการเงิน (อารีย์ – อรุณ AMC) เพื่อรับซื้อ NPLs จากธนาคารพาณิชย์และเฉพาะกิจ
+ โครงการด้าน ESG เช่น สำนักงานสีเขียว (Green Office) และ การปลูกฝัง ESG DNA ให้พนักงาน
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ซื้อหุ้น BAM ได้ที่ Liberator | ไม่มีขั้นต่ำ เซฟต้นทุนให้คุณตั้งแต่บาทแรก
