สรุปหุ้น TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สรุปหุ้น TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลเบื้องต้น
⏩ ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
⏩ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
⏩ SET ESG Ratings : AAA
⏩ ขนาดบริษัท (Market Cap): 79,063.76 ล้านบาท
⏩ ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 18/03/68
สินค้า และ บริการ
| สายงานแต่ละกลุ่มลูกค้า | บริการ | ผลิตภัณฑ์ |
รายละเอียด
|
|
สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Banking)
|
บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Loans)
|
สินเชื่อเช่าซื้อ |
กลุ่มทิสโก้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรเพื่อธุรกิจ
|
| สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค |
- สินเชื่อเพื่อการเคหะ
- สินเชื่อบ้านแลกเงิน / สินเชื่อโฉนดแลกเงิน - สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์เป็นประกัน - สินเชื่อเพื่อข้าราชการบํานาญ |
||
|
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Lending)
|
ทิสโก้ให้สินเชื่อ SME ครอบคลุมทุนหมุนเวียน เงินกู้ระยะยาว และเช่าซื้อทรัพย์สิน มุ่งเน้นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และพันธมิตรธุรกิจเพื่อเสริมสภาพคล่อง
|
||
|
บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance)
|
กลุ่มทิสโก้ให้บริการนายหน้าประกันภัย ครอบคลุมประกันชีวิต วินาศภัย และสุขภาพ โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับลูกค้า ผ่านพันธมิตรบริษัทประกันที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย
|
||
|
สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท (Corporate Banking)
|
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending)
|
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน |
สินเชื่อประเภทนี้ช่วยเสริมสภาพคล่องและบริหารกระแสเงินสดให้ธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมตามฤดูกาล ครอบคลุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้า และการชำระเจ้าหนี้ เป็นสินเชื่อระยะสั้นที่สามารถเบิกใช้และชำระคืนภายในวงเงินที่กำหนด โดยมีการทบทวนวงเงินทุกปี
|
| สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว |
สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวสำหรับธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ครอบคลุมการก่อสร้างโรงงาน ขยายธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ
|
||
| สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อื่น |
นอกจากสินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว ทิสโก้ยังให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ เช่น สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง และสินเชื่อเพื่อการลงทุน โดยกำหนดเงื่อนไขและการชำระคืนตามศักยภาพของสินทรัพย์ที่ลงทุน
|
||
| บริการออกหนังสือค้ำประกันและอาวัลตั๋วเงิน |
ทิสโก้ให้บริการออกหนังสือค้ำประกันและอาวัลตั๋วเงิน สำหรับการประมูลงาน ค้ำประกันผลงานก่อสร้าง และการสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวนมาก โดยสามารถปรับเงื่อนไขให้เหมาะกับความต้องการของผู้รับผลประโยชน์
|
||
| บริการให้คำปรึกษา และบริการอื่น ด้านเงินก |
ทิสโก้ให้บริการสินเชื่อและที่ปรึกษาทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นธุรกิจโรงไฟฟ้า อสังหาริมทรัพย์ และพลังงานทางเลือก พร้อมบริหารความเสี่ยงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
|
||
|
บริการวาณิชธนกิจ (Investment Banking)
|
กลุ่มทิสโก้เป็นผู้นำด้านวาณิชธนกิจกว่า 50 ปี ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครบวงจร ครอบคลุมตราสารทุน ตราสารหนี้ ควบรวมกิจการ และโครงสร้างทางการเงินสำหรับภาคเอกชนและภาครัฐ
|
||
|
สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน (Wealth & Asset Management)
|
บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ (Private Banking)
|
ทิสโก้ให้คำปรึกษาการลงทุนครบวงจรสำหรับลูกค้าที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ทั่วโลก โดยทีมที่ปรึกษามืออาชีพพร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด
|
|
|
บริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน (Wealth Advisory)
|
ทิสโก้นำเสนอการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ พร้อมผลิตภัณฑ์ลงทุนและประกันที่เหมาะสม พัฒนา TISCO My Wealth และ My Goal เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล
|
||
|
บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าทั่วไป (Private Sales Brokerage)
|
บล.ทิสโก้ (สมาชิกหมายเลข 2 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ให้บริการลงทุนครบวงจร ทั้งหุ้น ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม ผ่าน Streaming Fund+ และ TISCO Global Trade สำหรับลงทุนในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ยังพัฒนา TISCO InvestiFi+ เพื่อช่วยนักลงทุนค้นหาหุ้นเด่นและจำลองพอร์ต
|
||
|
บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทสถาบัน (Institutional Brokerage)
|
บล.ทิสโก้ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและบทวิเคราะห์คุณภาพระดับโลก โดยร่วมมือกับ Jefferies Hong Kong เพื่อให้บริการวิจัยหุ้นไทยและคำแนะนำการลงทุนครบวงจร ได้รับการยอมรับในระดับสากลและคว้ารางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมจาก IAA และ Institutional Investor ในปี 2567
|
||
|
บริการจัดการกองทุน (Asset Management)
|
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
บลจ.ทิสโก้ ให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครบวงจร ครอบคลุมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปี 2567 ได้รับความไว้วางใจจากนายจ้างใหม่กว่า 300 บริษัท และบริหารกองทุนโอนย้ายกว่า 5,600 ล้านบาท พร้อมพัฒนา HR FINCoach เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงินแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
|
|
| กองทุนส่วนบุคคล |
บลจ.ทิสโก้ บริหารกองทุนส่วนบุคคลสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ นิติบุคคล และองค์กร ด้วยนโยบายลงทุนที่เหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 บริหารสินทรัพย์กว่า 6 หมื่นล้านบาท จาก 150+ บัญชี ครอบคลุมมหาวิทยาลัย บริษัทประกัน และกองทุนบำเหน็จบำนาญ
|
||
| กองทุนรวม |
บลจ.ทิสโก้ ให้บริการกองทุนรวมกว่า 200 กองทุน ผ่านช่องทางออนไลน์และพันธมิตร กองทุนหุ้นไทยได้รับ 4-5 ดาวจาก Morningstar และคว้ารางวัล Best Asset Management Company 2027
|
||
|
บริการธุรกิจจัดการการเงิน (Cash Management Services)
|
ทิสโก้ ให้บริการจัดการการเงินธุรกิจผ่าน TISCO Collection, Payment, Liquidity Management พร้อม e-Cash Management และ Payroll Processing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
|
||
|
บริการคัสโตเดียน
|
ทิสโก้ ให้บริการคัสโตเดียน ครอบคลุมการเก็บรักษาทรัพย์สิน ชำระราคา ติดตามสิทธิประโยชน์ และรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
|
||
|
สายบริหารงานสนับสนุน (Corporate Support)
|
ทิสโก้ มุ่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยรวมศูนย์งานกำกับดูแลและสนับสนุนธุรกิจ พร้อมมี ฝ่ายบริหารเงิน (Treasury) ดูแลสินทรัพย์ หนี้สิน และสภาพคล่องภายใต้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
|
สัดส่วนรายได้จากแต่ละธุรกิจ
| ประเภทรายได้ | 2566 มูลค่า ( ล้านบาท ) | สัดส่วน ( % ) | 2567 มูลค่า ( ล้านบาท ) | สัดส่วน ( % ) | การเปลี่ยนแปลง yoy |
| รายได้ดอกเบี้ย | 17,781.00 | 94.7 | 19,014.00 | 98.9 | 🟩เพิ่มขึ้น 6.93% |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | -4,208.00 | -22.1 | -5,444.00 | -28.3 | 🟥 เพิ่มขึ้น 29.37% |
| รวมรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 13,573.00 | 73 | 13,570.00 | 70.6 | 🟥ลดลง -0.02% |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 5,311.00 | 27.9 | 5,409.00 | 28.1 | 🟩เพิ่มขึ้น 1.85% |
| ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ | 1,574.00 | 8.3 | 1,555.00 | 8.1 | 🟥ลดลง -1.21% |
| ธุรกิจตลาดทุน | 2,307.00 | 12.1 | 2,421.00 | 12.6 | 🟩เพิ่มขึ้น 4.94% |
| บริษัทย่อยอื่น | 1,430.00 | 7.5 | 1,433.00 | 7.5 | 🟩เพิ่มขึ้น 0.21% |
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | -444.00 | -2.3 | -438.00 | -2.3 | 🟩ลดลง -1.35% |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | 4,867.00 | 25.6 | 4,971.00 | 25.9 | 🟩เพิ่มขึ้น 2.14% |
| กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และเงินลงทุน | -24.00 | 0.1 | 317.00 | 1.6 | 🟥ลดลง -1420.83% |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 29.00 | 0.2 | 34.00 | 0.2 | 🟩เพิ่มขึ้น 17.24% |
| รายได้เงินปันผล | 90.00 | 0.5 | 100.00 | 0.5 | 🟩เพิ่มขึ้น 11.11% |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ | 255.00 | 1.3 | 234.00 | 1.2 | 🟥ลดลง -8.24% |
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย | 5,217.00 | 27.4 | 5,656.00 | 29.4 | 🟩เพิ่มขึ้น 8.41% |
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน | 18,790.00 | 100 | 19,226.00 | 100 | 🟩เพิ่มขึ้น 2.32% |
ข้อมูลล่าสุดของปี 2567 จาก 56-1 ของบริษัท
**สามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ คลิกที่นี่
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
🔹 ความได้เปรียบในการกระจายรายได้
+ บริษัทมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ในหลากหลายธุรกิจที่มีแนวโน้มดี ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
🔹 ความมั่นคงทางการเงินและฐานะที่แข็งแกร่ง
+ มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่สูงถึง 20.5%
+ รักษา ROE ในระดับสูงถึง 16.1%
🔹 ความสามารถในการขยายฐานลูกค้า
+ พัฒนาช่องทางดิจิทัลและบริการออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลาย
+ มีเครือข่ายสาขาและบริการทั่วประเทศ โดยเฉพาะ “สมหวัง เงินสั่งได้” รวมกว่า 808 สาขา
🔹 ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและการเงิน
+ เป็นผู้ริเริ่มและให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรมายาวนานกว่า 50 ปี
+ ได้รับรางวัลด้านบริหารจัดการกองทุนต่อเนื่องหลายปีจากหน่วยงานชั้นนำ
ความเสี่ยงของธุรกิจและมาตราการการรับมือ
🔹 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยง : ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อที่สูง และภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของลูกค้าลดลง ซึ่งอาจกระทบต่ออัตราการเติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อรายย่อยและเช่าซื้อรถยนต์
+ มาตรการการรับมือ:
✅ ขยายฐานลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อลดการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
✅ เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงและคุณภาพสินเชื่อเชิงรุก โดยการใช้ระบบประเมินความเสี่ยงเครดิต (Credit Scoring) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสีย
✅ ปรับนโยบายและกระบวนการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
🔹 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
- ความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจรูปแบบดั้งเดิม และสร้างความท้าทายในการแข่งขันในอนาคต
+ มาตรการการรับมือ:
✅ ลงทุนในเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน TISCO My Wealth และ TISCO My Car เพื่อรองรับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
✅ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เพื่อผสานเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการปรับปรุงบริการทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
✅ พัฒนาทักษะดิจิทัลและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานผ่านโครงการ “New Way of Work” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
🔹 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาดที่สูง
- ความเสี่ยง: ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และตลาดทุนมีการแข่งขันที่รุนแรงจากธนาคารขนาดใหญ่และบริษัทเทคโนโลยีการเงินรายใหม่ (Virtual Bank)
+ มาตรการการรับมือ:
✅ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการที่แตกต่างและมีคุณค่าให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
✅ สร้างบริการที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคล (Personalized Financial Advisory) เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
✅ มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าผ่านการให้บริการที่มีคุณภาพและการบริหารความมั่งคั่งอย่างครบวงจร
โครงการในอนาคต
🔹 พัฒนาช่องทางดิจิทัลเพิ่มเติม เช่น แอปพลิเคชัน TISCO My Wealth
🔹 ขยายบริการที่ปรึกษาทางการเงินในรูปแบบ Hybrid Advisory ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าธนบดี
🔹 ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศด้านการให้บริการและการลงทุน
กราฟราคาหุ้น : TISCO
** เพื่อนๆสามารถคลิ้กที่รูปกราฟ เพื่อติดตามข้อมูล RealTime ล่าสุดของวันนี้ได้นะ **
เว็บไซต์บริษัท : TISCO
56-1 รายงานประจำปี 2567 (Annual Report) : คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
🔹 รายได้หลักของ TISCO มาจากธุรกิจใด? : รายได้หลักของ TISCO มาจากรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม คิดเป็น 70.6% ของรายได้ทั้งหมด
🔹 ทำไมควรลงทุนใน TISCO ? : TISCO บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดี และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔹 TISCO มีโครงการอะไรในอนาคต? : พัฒนาช่องทางดิจิทัลเพิ่มเติม เช่น แอปพลิเคชัน TISCO My Wealth , ขยายบริการที่ปรึกษาทางการเงินในรูปแบบ Hybrid Advisory ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าธนบดี
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ซื้อหุ้น TISCO ได้ที่ Liberator | ไม่มีขั้นต่ำ เซฟต้นทุนให้คุณตั้งแต่บาทแรก
