Written by: #SuperTraderRepublic x #Liberator


การทำกำไรเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดทุน

Loss            Gain to break even
2%                      2.04%
5%                      5.25%
7%                      7.53%
10%                    11.1%
20%                    25%
40%                    66.7%
70%                    233%


Money management เป็นการจัดวางเงินในการเทรดให้เหมาะสม ให้เป็นระบบ และทำให้พอร์ตการลงทุนอยู่รอดปลอดภัย


จากตาราง เราจะเห็นว่า ยิ่งเราปล่อยให้ portfolio ลดลงไปมากเท่าใด เวลาเทรดเพื่อนำเงินต้นกลับมาจะยิ่งยากมากขึ้นตาม เนื่องจาก กรณีที่เงินต้นลดลงไปมาก จะทำให้ฐานทุนลดลงไปมากเช่นกัน

ดังนั้น การตัดขาดทุน เพื่อรักษาเงินต้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะยิ่งเงินต้นเรามีเหลือมาก ยิ่งทำให้เรากลับมาได้ง่าย




  • กรณีขาดทุน 10% เราต้องทำกำไร 11.11% เพื่อชดเชยจำนวนเงินที่ขาดทุนไป ซึ่งจะทำให้พอร์ตกลับมาที่เดิม

  • กรณีขาดทุน 20% เราต้องทำกำไร 25% เพื่อชดเชยจำนวนเงินที่ขาดทุนไป ซึ่งจะทำให้พอร์ตกลับมาที่เดิม

  • กรณีขาดทุน 70% เราต้องทำกำไร 233% เพื่อชดเชยจำนวนเงินที่ขาดทุนไป ซึ่งจะทำให้พอร์ตกลับมาที่เดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก การทำผลตอบแทนระดับ 200%


เมื่อเราทราบถึง ความโหดร้ายของการที่ปล่อยให้ พอร์ต downdrawn ลึกแล้ว จะนำเสนอการกำหนด Position Sizing ในการเทรดหุ้น 1 ตัว เพื่อคุมความเสี่ยง


ตัวอย่าง portfolio มูลค่า 1 ล้านบาท

เทรดเฉลี่ยไม้ละ 2 แสนบาท เราจะเข้า position ได้ทั้งหมด 5 ตัว

สิ่งที่ตั้งโจทย์ไว้ คือ การ stoploss ไม่เกินตัวละ 2% ของ portfolio เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง


แสดงว่าเราขาดทุนได้ครั้งละ 2 หมื่น บาทต่อ หุ้น 1 ตัว เพราะการขาดทุนแค่ 2% ของ portfolio เราสามารถทำให้พอร์ตกลับมาที่เดิม โดยหาผลตอบแทนเพียง 2.04%

เทรดเฉลี่ยไม้ละ 5 แสนบาท เราจะเข้า position ได้ทั้งหมด 2 ตัว


สิ่งที่ตั้งโจทย์ไว้ คือ การ stoploss ไม่เกินตัวละ 5% ของ portfolio เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง


แสดงว่าเราขาดทุนได้ครั้งละ 5 หมื่น บาทต่อ หุ้น 1 ตัว เพราะการขาดทุนแค่ 5% ของ portfolio เราสามารถทำให้พอร์ตกลับมาที่เดิม โดยหาผลตอบแทนเพียง 5.25%

สำหรับบทความนี้อยากให้นักลงทุนเห็นความสำคัญในเรื่องของ Money Management การกำหนด Position ต่อไม้ เพื่อไม่ให้เสี่ยงเกินไป และพอร์ตมี downdraw ลึกจนเกินไป


สิ่งสำคัญที่มากไปกว่านั้น คือ เราต้องประเมินความสามารถของตัวเองในการทำไรต่อครั้ง การกำหนดผลตอบแทนต่อครั้งด้วย เพราะความสามารถในการทำกำไรของแต่ละคนนั้นต่างกันออกไป


- พิทวัส เกียรติวีรชน -