สรุป Live รายการ LIB Talk จากทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์
• SET index 1,376 จุด +4 จุด (+0.3%) มูลค่าการซื้อขาย 42,874 ล้านบาท พลังงานและค้าปลีกดันตลาด เกิด Buy on fact ราคาผิดหวังมาเยอะจาก EA และ CRC , CPF กำไรดีกว่าคาดจากไก่กลายเป็นนกบิน ต่างชาติซื้อ 2,300 ล้านบาท ตลาด TFEX ต่างชาติพลิก Long 22,569 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ต่างชาติซื้อต่ออีก 558 ล้านบาท จารย์เพชรแนะกรอบ SET 1365-1385 จับตาดูตัวเลข CPI เลือกหาหน้าหุ้นที่กำไรดี
.
• หุ้นยิ้ม Dohome +4.3% สัญญาณฟื้น SSSG ติดลบน้อยลง
• หุ้นเศร้า BAM -2.8% ราคาลงตาม JMT
.
• Short Sell : AP, EA(R) Short Covering : EA , SIRI
• NVDR : ธนาคารมีแรงซื้อต่อเนื่อง 10 วันติดจาก KBANK และอาหาร CPF งบดีกว่าคาด
.
• MSCI Global Standard index : หุ้นเข้า ไม่มี, หุ้นออก – BTS LH MTC
• MSCI Global Small cap index : หุ้นเข้า BTS LH MTC JTS , หุ้นออก – BLAND DITTO FORTH KSL MAJOR PSL RS SGP SPCG WHAUP
จารย์เพชรมอง JTS เซอร์ไพรซ์เป็นหุ้นตัวใหม่เพียง 1 ตัวที่เข้ามา แต่ BTS LH MTC เหมือนตกชั้นลงมา หุ้นที่ออกเป็นปัจจัยลบจะมีการรินขายเพื่อลดพอร์ตลงมา , MTC ถ้ากระแทกลงมาน่าสนใจในการเข้าซื้อ, MAJOR ดูดี ถือ TKN ที่งบดี , PSL ยังคงดูดีตามค่าระวางเรือ ถ้าย่อมาน่าสนใจ
.
• CCET กำไรสุทธิ 556 ล้านบาทดีกว่าคาด +103% y-y +447% q-q ยอดขาย -18%y-y ลดสัดส่วนการขายมาร์จิ้นต่ำ ทำให้ GPM เพิ่มขึ้นเป็น 5.3% จาก 4.7% ค่าใช้จ่ายลดลง 36% y-y ป้าเซียงมอง CCET ดูน่าสนใจในกลุ่มอิเลคทรอนิคส์ ราคาเป้าหมาย 3.6 บาท โค้ชบาสมองทางเทคนิค ฟื้นตัวขึ้นต่อ แนวต้าน 2.7 และ 3 บาทตามลำดับ น้าแดงให้แนวรับ 2.5 บาท
.
• HANA กำไร 313 ล้านบาท ตามคาด +17% y-y ยอดขาย -16% y-y เงินบาทอ่อนค่าทำให้ GPM เพิ่มขึ้น เป็น 10.8% จากปีที่แล้ว 8.6% ค่าใช้จ่ายธุรกิจ ic เพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น ไตรมาส 1 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปี ราคาเหมาะสม 44.75 บาท Upside เหลือไม่เยอะ ทางเทคนิคโค้ชบาสมอง Follow buy เมื่อราคาผ่าน 41 บาท
.
• KCE กำไรสุทธิ 515 ล้านบาท ตามคาด ยอดขาย -11% y-y คำสั่งซื้อลดลงรวมถึงปรับลดราคาขาย 6% ปริมาณการขายลดลง 3% ตลาดยุโรปโต แต่ตลาดอื่นปรับตัวลดลง GPM ดีขึ้นจากบาทอ่อนและปรับปรุงการผลิต 23.1 % เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ที่ 22.4% ป้าเซียงแนะว่ามีโอกาสปรับประมาณการลง รอประชุมนักวิเคราะห์อีกที
.
• WICE กำไรสุทธิ 39 ล้านบาท 95% q-q ดีกว่าคาด จากจีนฟื้นทั้งทางเรือและอากาศ ปริมาณขนส่งและค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นผลักดันเสริมด้วยปัญหาในทะเลแดงด้วย น้าแดงมองน่าจะผ่านจุดต่ำสุด แนวโน้มไตรมาส 2 ดีต่อ นักลงทุนสาย Bottom Fishing หาหุ้นต่ำๆ จับเข้า Favorite เฝ้าไว้ ความเสี่ยงให้ระมัดระวังเรื่อง Trade war ที่นักลงทุนต้องให้ความสนใจ อาจใช้งบ 2Q24 เป็นตัว confirm ก่อนยกทัพลุยได้ โค้ชบาสมองไม่น่าสนใจ แนวรับที่ต้องระวัง 5 บาท ห้ามหลุด
.
• SAPPE กำไรดีกว่าคาดออกมา 352 ล้านบาท +28% y-y +110% q-q ยอดขาย +21% GPM ดีขึ้นเป็น 46% จากปีที่แล้ว 43.2% จากการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภครู้จัก ป้าเซียงแนะว่ามีโอกาสปรับประมาณการ ไตรมาส 2 มีโอกาสดีต่อ บริษัทแจ้งว่าจะลงทุนในธุรกิจเป่าขวด แต่ตลาดยังคงกังวลว่ามีโอกาสที่กำไรจะไม่เพิ่มขึ้น ทางเทคนิคโค้ชบาสมองระยะสั้นไม่ดี เกิด Bearish Pin bar มีโอกาสย่อ
.
• PLANB กำไร 181 ล้านบาทดีกว่าคาด 11% -38% q-q +37% y-y ผลจากฤดูกาลที่ไตรมาส 1 เป็น Low season อัตราการใช้ป้ายจาก 82% เป็น 70% จากปีที่แล้ว แต่ยังดีกว่าปีที่แล้วที่ 65% น้าแดงมองไตรมาส 1 เป็น Bottom โค้ชบาสมอง Sideway แนวรับ 8 บาท (บล.ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (LIB) ขอเรียนให้ลูกค้า และผู้ลงทุนทราบความเกี่ยวข้องระหว่าง LIB กับ PLANB เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ดังนี้ บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LIB เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน PLANB ราว 0.07%)
.
• ALPHAX ดีกว่าคาดโดยพลิกมากำไร 77.30 ล้านบาท จากขาดทุน 24.30 ล้านบาท จากดอกเบี้ยรับและการต่อรองการซื้อเขื่อนที่ถูกว่า Fair value 3 ล้านเหรียญ หรือ 100 ล้านบาท ธุรกิจกระจายความเสี่ยงไปยังสินเชื่อในประเทศลาว และธุรกิจโรงไฟฟ้า จากเดิมที่มีแต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกัญชา ทางเทคนิคโค้ชบาสมองสะสมกำลังผ่าน 0.94 บาทได้มีโอกาสไปต่อ จารย์เพชรมองเขื่อนที่ซื้อมาสามารถสร้างกระแสเงินสดได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาสร้าง ถือเป็นดีลที่ดี ส่วน Leasing ที่ลาวยังไปได้สวย
.
• BEM ตามคาดกำไร 847 ล้านบาท +13%y-y จากผู้โดยสารเพิ่มขึ้นได้รับประโยชน์สายสีน้ำเงินเชื่อมกับสีเหลือง คดีสายสีส้มศาลปกครองกลางและตุลาการให้ยกฟ้อง เหลือศาลปกครองสูงสุด ถ้ายกฟ้องจะทำให้ BEM เซ็นต์สัญญามี Upside เพิ่มอีก 1.50 บาท ถ้าไม่รวมราคาพื้นฐาน 11.20 บาท น้าแดงแนะซื้อได้ ทางเทคนิคโค้ชบาสมอง Sideway up บริเวณซื้อ 8.1 บาทและรอขายที่ 8.4 บาท
.
• ICHI Update มีลุ้นทำ new high ใน 2Q24 เริ่มรับรู้รายได้จาก ton power ปลายเดือนมีนา และอิชิตัน ชิวชิว , มีการขายเครื่องจักรเป็นกำไรพิเศษ 32 ล้านบาท เป้าหมายที่บริษัทตั้งเป้าโตไว้ 12% ที่ 9,000 ล้านบาท ป้าเซียงแนะน่าจะทำได้ตามเป้าไม่ยาก ปรับประมาณการเพิ่มขึ้น 7% เป็น กำไร 1,302 ล้านบาท โต 18% y-y ปัจจุบันเทรดที่ P/E 19 เท่า ราคาเหมาะสม 22 บาทที่ P/E 22 เท่า
.
• AH ต่ำคาด กำไร 319 ล้านบาท -43% y-y จากธุรกิจยานยนต์ในประเทศที่ลดลงในการผลิตชิ้นส่วน ส่วนจัดจำหน่ายลดลงตามความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น ตัวเลขการผลิตรถยนต์ในไทยลดลง -18% y-y บริษัทมีทำ Treasury stock (ซื้อคืนหุ้น) วงเงิน 650 ล้านบาท 28 ล้านหุ้น ทางเทคนิค ไม่ดี แนวรับสำคัญ 20 บาท น้าบอกไปสายปันผลแล้วตัวนี้
.
• WARRIX ต่ำกว่าคาด 40-50% กำไร 20 ล้านบาท -63% q-q จาก Low season และ ขาดทุนจากการลงทุนในต่างประเทศ ตลาดคาดช่วงครึ่งปีหลังจะดีขึ้น
.
• Daily Pick : PRTR กำไรทำ All time high ติดต่อกันครั้งที่ 2 ที่ 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% q-q, 13.1% y-y ธุรกิจ Outsource เพิ่มขึ้น 2.5% q-q เป็น 17,238 คน ธุรกิจใหม่ Training,HRIS Platform และ Job platform เริ่มมีกำไร ปัจจัยบวกการปรับค่าแรง 400 บาทจะทำให้ PRTR ได้รับประโยชน์ ราคาหุ้นปัจจุบันถูกเทรด P/E 10 เท่า EPS growth 17% น่าสะสม ราคาเหมาะสม 6.6 บาท dividend yield 4% น้าแดงเสริม เงินสดในมือเยอะมาก เงินสดในมือคิดเป็น 0.91 บาทต่อหุ้น
.
• หุ้นแถม : ERW งบออกมาดีมาก กำไรสุทธิ 417 ล้านบาท 95% q-q 75% y-y กำไรพิเศษ 129 ล้านบาท ถ้าตัดทิ้ง Core profit อยู่ที่ 290 ล้านบาท ยังดีมาก ทำ All time high
.
• ตลาดหุ้นอเมกา ปรับตัวขึ้น DJI 0.32% ไบเดนปรับภาษีขึ้นจากจีน ตัวเลข PPI 2.2% ตามคาด Core PPI 2.4% สูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ 2.3% ท่าทีตลาดแรงงานแข็งแกร่ง ตัวเลขเศรษฐกิจยังดูดี น่าจะคงดอกเบี้ยต่อ
• UBER ($UBER) ปิดดีล $950 ล้าน เข้าซื้อ Food panda ครองส่วนแบ่งตลาดในไต้หวันเกือบทั้งหมด มีผล 2025 ตลาด Food Delivery มีโอกาสโตต่อเนื่อง โดย UBER ยังคงเน้นกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการแทนการแข่งขัน ทางเทคนิค โค้ชบาสมองภาพใหญ่ยังดีอยู่ แนวรับ 58-62 เหรียญ
.
.
อย่าลืมเข้าไปติดตามหุ้นแถมได้ในไลฟ์ตอนเช้าวันนี้ https://go.liberator.co.th/xlnX/YLL
อ่านบทวิเคราะห์ประจำวันได้ที่ https://go.liberator.co.th/xlnX/WLDS
.
#โลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากัน
𝗘𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗹𝗹.
