สรุป Live รายการ LIB Talk จากทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์
.
• SET index 1,362.7 จุด -3.7 จุด (-0.3%) มูลค่าการซื้อขาย 33,875 ล้านบาท โค้ชบาสมอง ยังไม่ค่อยดี ไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1367 / 1370 มองเป็น sideway down มีโอกาสหลุด Low 1360 แนวรับสำคัญสุด 1300 จารย์เพชรมอง sideway แนวรับ 1360 1355-1360 รอจังหวะการปลดล้อค MSCI rebalance ก่อน ส่วนน้ากังวลหลุด 1360 โกยเถอะโยม
.
• กลุ่มขับเคลื่อนตลาด – บรรจุภัณฑ์ +0.3 จุด ค้าปลีก -0.8 จุด
.
• Fundflow – ต่างชาติขาย 5 วันติด 7,731 ล้านบาท หลบ MSCI Rebalance กองทุนซื้อ 7 วันติด +2,890 ล้านบาท ต่างชาต Short TFEX 29,700 สัญญา
.
• ความต้องการพันธบัตรรัฐบาล US ลดลง ส่ง Bond yield กระตุกขึ้น ส่งผลลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง โอกาสลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเหลือเพียง 38% แล้วหมดหวัง แต่ข้อดีคือ earnings หุ้นยังดี
.
• หุ้นยิ้ม STA +5.9% ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น 13 วันติด แนวโน้ม 2Q24 ปริมาณการขายทรงตัว ราคาขายเพิ่มขึ้น 5% แต่ต้นทุนอาจขึ้นน้อยกว่าจากยังมีสต๊อคสินค้าไตรมาส 4 ภาพรวมมาร์จิ้นดีขึ้น ยาง EUDR เริ่มส่งมากขึ้น สิ้นปีคาด 50% ของปริมาณขาย ปีหน้า 80% (ส่วนต่างราคา EUDR กับ Non-EUDR 8 บาท) ปีนี้ผลประกอบการคาดโตกว่า 700% จากฐานเดิมที่ขาดทุน ปัจจุบันราคาหุ้นเทรด P/BV 0.4 เท่า ป้าเซียงให้ราคาเหมาะสม 23.50 บาท (upside 18.7%) ส่วน STGT ทิศทางดีขึ้น ไตรมาสสองฟื้นตัว ราคาขายเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนก็เพิ่มตามเช่นกัน ราคาเหมาะสม 12.70 บาท ป้าเซียงแนะแม่ STA น่าสนใจกว่า ส่วน NER ยังไม่ยืนยันว่าได้ขาย EUDR ไหม พี่เซียงขอไปเช็คก่อน
.
• หุ้นเศร้า PTTGC -2.7% ตลาดกังวลประเด็นการตั้งสำรองด้อยค่า PTTAC มูลค่า 9,450 ล้านบาท และ Vencorex มูลค่า 230 ล้านยูโร เทียบเท่า 9,200 ลบ. รวมมูลค่าทั้งหมดกระทบราว 4 บาท น้าแดงมองเป็นปัจจัยลบระยะสั้น สเปรดปิโตรยังดี ถ้าราคาลงถือเป็นโอกาสสะสม
.
• Program Trading : Buy < Sell , Active – PSL , STGT ช่วงนี้ชัดเจน switching ไปเล่น global play
• Block trade : PTT
• Short เพิ่ม : SCB SIRI MAJOR
• ซื้อคืน (Short Covering) : MASTER BGRIM BEM : MASTER ไตรมาสสองงบน่าจะดีขึ้น q-q y-y ส่วน BEM ข้าม 8.16 บาท EMA200 วัน มีโอกาสเห็น short covering ซื้อคืนแบบมีนัยสำคัญ
• NVDR : ธนาคาร เริ่มขาย ขนส่ง (BTS) ซื้อติดต่อกัน 2 วัน ดักงบ 30 พ.ค.
.
• Daily Pick – SPRC คาดแนวโน้ม 2Q24 ชะลอตัว แต่จะเริ่มได้รับประโยชน์จากฤดูกาลท่องเที่ยว จะทำให้ความต้องการใช้แก๊สโซลีนมากขึ้น ราคาหุ้นสะท้อนข่าวลบแล้ว ปัจจุบันเทรดเพียง Pbv 0.9 เท่า P/E 7 เท่า ราคาเป้าหมาย 10 บาท หุ้น ส่วน TOP ก็เล่นคู่กันได้ แถม จารย์เพชรให้ PTTEP
.
• Breadth indicator – ยังไม่ค่อยดี %NH ลดลงต่ำกว่า 2% %NL เพิ่มขึ้นเป็น 8.7% ซึ่งเป็นระดับสูงนะ มอง SET index แกว่งตัวเป็น Sideway down
.
• Sector Rotation – นำตลาด อิเลคทรอนิคส์ จับตาปิโตรเคมี มีโอกาสเป็น Leading รวมถึงรับเหมาด้วย กลุ่มที่ต้องระมัดระวัง อสังหา ค้าปลีก ท่องเที่ยว
.
• ตลาดหุ้นอเมกา – DJI -0.55% จากดัชนีราคาบ้าน +6-7% สร้างความกังวลต่อเงินเฟ้อ ติดตามตัวเลข PCE ที่จะประกาศรวมถึง รายงานผลประกอบการของ Salesforce และ Abercrombie & Fitch
.
• ALIBABA ($BABA) เซ็นต์สัญญา David Beckham เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ โดย 1Q24 มีรายได้ +45%y-y ที่ 27.45 พันล้านหยวนแซงหน้าคู่แข่ง TMALL และ TAOBAO และมีการสนับสนุนฟุตบอลยูโร เอิร์นแนะว่าสามารถลงทุน ADR BABA หุ้นที่จีนที่เทรดในเมกาผ่านแอบ Liberator ได้คะ
.
• AIRBNB ($ABNB) ได้รับยอดจองเพิ่มขึ้น 1.5 พันล้านราย ที่พักแบบ Exclusive ทำให้ยอดพักเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก Event พิเศษต่าง ๆ เช่น กีฬาโอลิมปิค ฟุตบอลยูโร น้าเสริมว่าหุ้น US เวลากระแทกเพราะงบ Quarterly อย่าไปตกใจมาก ให้มองภาพใหญ่ไม่ได้เสีย ทิศทางดี เดี๋ยวก็กลับมา $ABNB ก็เริ่มทำท่านั้น
.
#Liberator
โลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากัน
Equality for all.
[สรุป Live ตอนเช้า] LIB Talk 29/05/2024
