สรุป ! ประเด็นหุ้นสัปดาห์นี้ 22-26 April 2024

สรุป ! ประเด็นหุ้นสัปดาห์นี้ 22-26 April 2024
💙 จาก [ LIVE ] ตอนเช้า จันทร์-ศุกร์
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[ ติดตาม “สรุป Live ตอนเช้า” อัพเดททันใจทุกวัน
ได้ที่ฟังก์ชั่นใหม่ LIB Content บนแอป Liberator ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
=== จันทร์ 22 ===
🔹ตลาดหุ้นศุกร์ที่ผ่านมา เจอข่าวอิสราเอลโต้กลับอิหร่านช่วงเช้าทำให้ตลาดลบไป -29 จุด หรือ -2.13% ปิดที่ 1332 พร้อม Volume เกือบ 57,500 ลบ. +6.4% d-d หุ้นไทยถือว่าลงมากกว่าเอเชียโดยเฉลี่ย -1.4% กลุ่มที่กดดันตลาดหนักๆคือ พลังงาน, ขนส่ง และอิเล็กทรอนิกส์ โค้ชบาสกลับมาแล้ว มองว่า SET แสบมาก หลังจากหลอกขึ้นไปยืน 1400 แล้ว panic sell ลงมา 4 วันติดต่อกัน ฟันธงว่าเป็นขาลงเต็มตัว เพราะทำ low ใหม่ในรอบ 4 ปี มองแนวรับจิตวิทยาแรก 1300 หาก และหากลงมาแถว 1200 พร้อมสู้นะ แต่ตอนนี้ลุ้นยืน 1350 ให้ได้ก่อนเพื่อแก้ภาพ ถ้าปิดไม่ได้ เรื่องใหญ่นะพี่จ๋า จารย์เพชรมองว่า SET ลงมาขนาดนี้ น่าสะสมแล้วนะ บางอินดี้เริ่มเห็น divergence แล้ว ตลาดตอบรับประเด็นงบไปมากเกิดเหตุ วันนี้ลุ้นเด้ง
.
🔹หุ้นยิ้ม : TTB งบออกมาดีตามตลาดคาด ขยายตัวทั้ง q-q และ y-y จากภาษีจ่ายและ credit cost ที่น้อยลง ทางเทคนิคมองว่า หากยืนแถว 1.73 ได้ จะมีลุ้นไปต่อ ดูจากรูปแบบแท่งเทียน+มีโอกาสขึ้นไปปิด Gap
.
🔹ปูนใหญ่ SCC มีประเด็น 1.โดนรัฐบาลสหรัฐฯ สั่งปรับบริษัทย่อย SCG Plastic กว่า 700 ลบ. แต่บริษัทตั้งบันทึกไปตั้งแต่งบปี 2566 แล้ว ซึ่งจะไม่กระทบต่องบปีนี้ เทียบกับฐานกำไร 26,000-30,000 ลบ. น้ามองว่าไม่กระเทือน
.
🔹Fund flow ต่างชาติ ขายต่อ กว่า 3,700 ลบ. (รวม 4 วัน กว่า 12,000 ลบ.) พี่กองพลิกซื้อเบาๆ ในฝั่งของ TFEX เปิดหน้า Short กว่า 4,000 สัญญา (รวม 5 วัน เกือบ 2 แสนสัญญาแล้ว) และตราสารหนี้ขายต่อประมาณ 1,400 ลบ.
.
🔹Program trading ขาย>ซื้อ หุ้นเด่นคือ GPSC (โดนปัจจัยลบหลายประเด็น คือ ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า และดอกเบี้ยที่ยังไม่ลงสักที) ทางเทคนิคถือว่าลงมามากเกินไป หากยืนแถว 46 ได้ อาจเจอการเด้งกลับในระยะสั้นได้), SPRC
.
🔹หุ้นถูก Short ซ้ำ TISCO, HANA, BBL และ หุ้นที่เริ่มถูกซื้อคืน RS, KCE, XPG (เป็นหุ้นเศร้าด้วย มีประเด็น 1.ผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 4 ขายหุ้นออก ทำให้ถือเหลือ 4.7% เหมือนเป็นการ cross หุ้นให้กับ partner ด้านอสังหาฯของกลุ่ม ทางเทคนิคมองว่าไม่ดี เปิด Gap+ทำ low ใหม่ รอเล่นแถว 0.9 ได้ แต่เหลี่มการซื้อคืนเป็นสัญญาณที่น่าสนใจ)
.
🔹Preview งบ 1Q24: IRPC 1. คาด 1Q24 พลิกกลับมากำไรได้ จากกลุ่มปิโตรเลียมที่มีส่วนต่างราคาที่ดี+มีกำไรพิเศษจาก Stock gain 2.กลุ่มปิโตรเคมียังทรงๆ ตามอุปสงค์ที่ไม่ฟื้นตัว 3.พี่เซียงมองว่า Valuation ต่ำไปหน่อย สามารถเทรดเก็งกำไรได้บ้าง ทางเทคนิคมองว่า กรอบการแกว่งตัว 1.89-2.06 เล่น swing trade ได้
.
🔹Preview งบ 1Q24: BTG 1. คาดยังขาดทุนอยู่ แต่มีทิศทางดีขึ้น ทั้งในไทยและต่างประเทศ 2.คาดปริมาณการขายเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ y-y แต่ราคาขายเฉลี่ยลดลง 9% ทำให้ยอดขายหดตัวเล็กน้อย 3.ราคาหมู+ไก่ เพิ่มขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ยังน้อยกว่าราคาเฉลี่ยเมื่อปีที่แล้ว 4.พี่เซียงมองว่ามีโอกาส turnaround ในกลุ่มเนื้อสัตว์นะ แนะให้ตามราคา หมู+ไก่ รายสัปดาห์นะ ทางเทคนิคมองว่าเริ่มเห็นแรงซื้อกลับ เล่น trading ได้ น้าแนะว่าหุ้น Turnaround เวลาได้ได้เยอะ แต่ความเสี่ยงคือ กลับได้ไหม ดังนั้น วางน้ำหนักให้เหมาะกับความเสี่ยงที่รับได้ด้วยนะ
.
🔹Preview งบ 1Q24: GFPT 1. คาดกำไรขยายตัวทั้ง q-q และ y-y จากปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 2.กลุ่มอาหารสัตว์คาดอาหารกุ้งดีขึ้น แต่อื่นๆยังไม่ดีนะ 3.ยอดขายไก่เป็น ให้ GFN ก็ลดลงด้วย 4.อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น จาก 10.4% เป็น 12.6% จากราคาวัตถุดิบที่ลดลง 5.ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นทั้ง q-q และ y-y จากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ทางเทคนิคมองว่า กราฟแข็งกว่าตลาด เล่นได้แถว 11.6 อย่าหลุดตรงนี้พอ หุ้นยืนได้ดี สะท้อนภาพพื้นฐานแข็งแกร่ง
.
🔹กำไรกลุ่มธนาคาร 1Q24 1.KKP,KBANK Surprise เชิงบวก 2.BBL Surprise ลบ เลยโดนเทเยอะหน่อย 3.TTB KTB SCB TISCO ถือว่าตามคาด อยากดูแบบละเอียดสามารถฟังย้อนหลังได้เลย ตัวน่าสนใจคือ KBANK งบเพิ่งออกมาดีกว่าคาด 20% แม้ว่าจะ XD 6 บาท แต่ได้ลุ้น X free นะ น้ามองว่าถ้าเปิดมาลบสัก 2-3 บาท แปลว่าตลาดพร้อมเอานะ
.
📍หุ้น pick : KTB เน้นตีมงบออกมาดี ใกล้เคียงตลาดคาด แถมขยายตัวทั้ง q-q และ y-y + คาดการตั้งสำรองน้อยลง และแนวโน้มสินเชื่อคาดว่าจะดีนะ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
=== อังคาร 23 ===
🔹ตลาดหุ้นวานนี้รีบาวน์ตามเอเชีย บวกไป +17.44 จุดหรือ +1.3% ปิดที่ 1349.5 พร้อม Volume ประมาณ 43,000 ลบ. โค้ชบาสมองว่า SET ขึ้นมาปิด Gap ได้ ถือว่าฟื้นตัวในระยะสั้น แต่ต้องระมัดระวังอยู่ เพราะว่าภาพหลักยังไม่ดี ถ้าให้ดี อยากให้ยืน 1355 ขึ้นไปก่อน แนะว่าถือเงินสด 70-80% นะ กลุ่มที่หนุน SET คือ พลังงาน ขนส่งและ ค้าปลีก แต่ตัวที่กดดันตลาดคือ ปิโตรเคมี จารย์เพชรมองว่า SET ลงมา ตอนนี้ วัดเป็น P/Eที่ -1SD ถือว่าไม่แพง โดยค่าเฉลี่ย P/E 10 ปีย้อนหลังอยู่ที่ ประมาณ 17 แต่ตอนนี้อยู่ที่ 14 นิดๆเอง
.
🔹PTTGC ลงสวนตลาด มีประเด็น 1.พี่เซียงคาดว่างบ 1Q24 ไม่ได้แย่มาก แต่ทรงๆ 2.ได้กลุ่มปิโตรเลียมมาช่วย 3.กลุ่มปิโตรเคมียังไม่ค่อยดี 4.ค่าเงินบาทที่อ่อน ทำให้อาจเกิด Fx loss ซึ่ง 2Q24 ก็อาจโดนด้วยเหมือนกัน 5.น้ามองว่าไม่ค่อยสวย หุ้นลงช่วงใกล้ Preview งบ ทางเทคนิคมองว่าน่าซื้อแถวเส้น 200 วัน ซึ่งถ้าหลุด 37 ต้องหนี
.
🔹หุ้นยิ้ม : JAS มีประเด็น 1.มีการซื้อหุ้นคืนแบบ GO ที่ 5 บาท ครั้งนี้ JAS จะซื้อหุ้นคืน 3.5% ด้วยวิธี GO คิดเป็น 300 ล้านหุ้น หรือ 3.5% เงินรวมกันไม่เกิน 1.5 พันลบ. ตั้งโต๊ะรับซื้อ 1 เดือน จัดสรรสิทธิ์ตามสัดส่วน (Pro rata) แสดงว่าทุกคนไม่ได้รับการซื้อหุ้นคืนครบทั้งหมดนะ หลัง GO มีการแจก Warrant ต่อ รายละเอียด ความรู้เบื้องต้นของการซื้อหุ้นคืน ไปฟัง Live ย้อนหลังเอานะ แต่น้าไม่คิดว่าจะไป 5.00 บาทได้ เพราะหุ้นเล่นมาแล้วไกล และ การ GO เพียง 3.5% ทำให้ไม่ได้ทั้งหมด หุ้นเลยไม่จำเป็นต้นไปถึง
.
🔹Fund flow ต่างชาติ พลิกซื้อ +372 ลบ. พี่กองซื้อ 2 วันติดกว่า 3,100 ลบ. ในฝั่งของ TFEX เปิดหน้า Long กว่า 42,300 สัญญา หลัง short มาเกือบ 2 แสนสัญญา และตราสารหนี้ขายเบาลงเหลือ 200 ลบ.
.
🔹Short ซ้ำ มี TISCO, RS ,SCB และ เริ่มซื้อคืนมี BANPU ,BTS ,EA
.
🔹Program trading ซื้อ>ขาย หุ้นเด่นคือ CBG ,RCL
.
🔹Preview งบ 1Q24 :TOP 1.คาด1Q24 กำไรขยายตัว q-q ตาม GRM ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีบวกจากรายการพิเศษด้วย 2.กลุ่มโรงกลั่น แม้จะมีหยุดซ่อมโรงงานนอกแผน แต่อัตราการกลั่นก็อยู่ที่ 100-105% แต่ก็ได้อานิสงส์จาก crude premium ที่ลดลง ทำให้ GRM เพิ่มขึ้นเป็น 11.7 เหรียญ/บาร์เรล จากเดิมเพียง 7.2 เหรียญ/บาร์เรล 3.กลุ่มอะโรเมติกดีขึ้น จากกลุ่มเบนซินที่ดีขึ้น 4.กลุ่ม Lube ยังไม่ดี ได้รับแรงกดดันจากน้ำมันเตาเพิ่มขึ้นและอุปสงค์ยังไม่ฟื้นตัว 5.แนวโน้ม 2Q24 คาดหดตัว q-q จาก GRM เริ่มลดลงแล้ว
.
🔹Preview งบ 1Q24 :SPRC 1.คาด 1Q24 กลับมากำไร จากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและมีรายการพิเศษเพิ่มเข้ามา 2.Crude premium ปรับลดลง 3.อัตรากำลังการกลั่น 95% 4.มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 1.5 เหรียญ จากการขนถ่ายแบบ ship to ship อยู่ 5.แนวโน้ม 2Q24 คาดหดตัว q-q ตามส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่ลดลงมาก
.
🔹ราคาทองคำและน้ำมันดิบเริ่มปรับฐานลงนะ แปลว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะเริ่มผ่อนคลายจากข่าวร้ายๆได้แล้ว อาจารย์เพชรเลยมองว่าน่าจะรีบาวน์กันได้นะ
.
🔹คาดประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ 1.PMI สหรัฐ ภาคการผลิตขยายตัวอ่อนๆ ยังยืนเหนือ 50 ได้ดี ในส่วนของภาคบริการยังทรงๆตัวเหนือ 50 2.PMI ยุโรป ภาคบริการยังมองให้ขึ้นต่อนิดนึง ให้ยืนเหนือ 50 ต่อ ที่ 51.8 แต่ในส่วนภาคการผลิต ยังต่ำกว่า 50 อยู่ แอบเหนื่อย
.
🔹วันนี้มี Weekly Commodity Report นะ จะบอกถึงแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายกลุ่ม เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ทองคำ เป็นต้น ติดตามฟังแบบละเอียดได้ที่ live ย้อนหลังได้เลย
.
📍หุ้น pick : CPALL เน้นตีม แนวโน้มการเติบโตดีต่อเนื่อง+Valuationไม่แพง
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
=== พุธ 24 ===
🔷งบ SCGP 1.กำไรดีกว่า 18% ขยายตัวทั้ง 42% q-q และ 41% y-y 2.ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรยอดขายเติบโตนะ จากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวและกลุ่ม FMCG จากการท่องเที่ยวที่กลับมาดี 3.ตลาดส่งออกดีขึ้น จากอาหารแช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยง 4.การดำเนินการในเวียดนามหดตัว q-q จากมีหยุดยาวเทศกาลเต็ด 5.กลุ่มเยื่อกระดาษขยายตัว q-q จากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวพวกบรรจุภัณฑ์ 6.พี่เซียงมองว่าเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้น ในระยะยาว น้าเสริมว่าอุปสงค์เริ่มกลับมา ทำให้ตัวนี้เด่นมากขึ้น ทางเทคนิคมองว่าเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวในรอบหลัก หากยืน 30 ได้ มีลุ้นไปต่อ เล่นแถว 30-32 ได้นะ
.
🔷ตลาดหุ้นวานนี้ outperform เอเชียต่อเนื่องนะ บวกไป เกือบ 8 จุด หรือ 0.6% ปิดที่ 1357.5 พร้อม Volume กว่า 46,000 ลบ. +8.3% d-d โค้ชบาสมองว่า SET ฟื้นตัวแบบ V-shape สามารถยืน 1355 ส่งสัญญาณบวกในระยะสั้น มีโอกาสเด้งต่อ แต่!! การขึ้นครั้งนี้ อาจไม่ถึง 1400 นะ ยังแนะนำเหมือนเดิม ถือเงินสด 60-70% กลุ่มที่ดันตลาด คือ พลังงาน ขนส่ง และค้าปลีก ในส่วนของกลุ่มที่กดดันตลาดคือ ธนาคาร (นายกเรียกชื่อธนาคารใหญ่ ลดดอกเบี้ยในการปล่อยกู้ให้กับลูกค้า)
.
🔷หุ้นเศร้า:KTB ในมุมจารย์เพชรยังชอบนะ เพราะว่างบ 1Q24 คาดโตต่อทั้ง q-q และ y-y
.
🔷หุ้นยิ้ม:COCOCO มีประเด็น 1.ตลาดเริ่มเชื่อแล้ว ว่าต้นทุนมะพร้าวเริ่มผ่อนคลายแล้ว 2.ลานีญาอาจมาเร็วกว่าเดิม ทำให้ความกังวลด้านต้นทุนวัตถุดิบน้อยลงเรื่อยๆ 3.Capacity เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส ทางเทคนิคมองว่าดีมาก เพราะเป็น All time high มองไปต่อแถว 12.6 4.LIB Visit COCOCO ช่วงต้นมิถุนายน ติดตามได้เลย
.
🔷Fund flow ต่างชาติซื้อต่อ กว่า 2,200 ลบ. (ซื้อ 2 วันติด กว่า 2,600 ลบ.) ส่วนพี่กองก็ซื้อต่อเหมือนกันนะ ในฝั่งของ TFEX เปิด long กว่า 38,000 สัญญา และตราสารหนี้ซื้อนิดหน่อย 11 ลบ. ซื้อทุกทาง ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี
.
🔷Program trading ซื้อ>ขาย หุ้นเด่นคือ VGI (เป็นเพียงการเด้งจากโซนล่างเฉยๆ), MALEE
.
🔷Short ซ้ำ คือ TTB,TTB-R,SCB-R แต่กลุ่มซื้อคืน BANPU-R (เป็นการเด้งในขาลง),COM7-R (เป็นการเด้งในขาลง), TISCO
.
🔷Preview งบ 1Q24 ของ PTTGC 1.คาด 1Q24 ขาดทุนจากรายการพิเศษก้อนใหญ่ หลักๆจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.กลุ่ม aromatic ยังทำได้ดี 3.กลุ่มโรงกลั่น ยังไม่ดีมาก เพราะว่าสัดส่วนหลักอย่าง ดีเซล มีส่วนต่างราคาที่ติดลบ ทำให้ GRM ถอย 4.กลุ่ม intermediate ยังทรงๆ จากราคาวัตถุดิบที่ปรับขึ้น 5.กลุ่ม Polymer ยังไม่ดี จากราคานาฟทาที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นตาไปด้วย 6.พี่เซียงมองว่าผลการดำเนินงานดูน่าผิดหวัง แนะเล่นตามข่าวดีกว่า
.
🔷ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ 1.PMI สหรัฐฯ ทั้งภาคผลิต (49.9) และบริการ (50.9) ย่อตัวเล็กน้อย ถือว่าแผ่วๆนะ
2.PMI Eurozone ภาคการผลิต หดตัวต่อเนื่อง แต่ภาคบริการยังดี ยืนเหนือ 50 ได้ ออกมาที่ 52.9
.
🔷โอกาสในการลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ 2 ครั้ง ขยับขึ้นเล็กน้อยเป็น 3Q24 1 รอบ และ 4Q24 1 รอบ
.
🔷Dollar เริ่มอ่อนค่า ส่งผลให้บาทมีโอกาสแข็งค่าในระยะสั้นได้
.
📍หุ้น pick:BEM เน้นตีมผลประกอบการฟื้นตัว อย่างทางด่วน + รถไฟฟ้าใต้ดินเริ่มฟื้นตัว ตามนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
=== พฤหัสบดี 25 ===
🔷ตลาดหุ้นวานนี้ยก low เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน บวกเบาๆเพียง +3.6 จุด หรือ 0.3% ปิดที่ 1361 พร้อม Volume กว่า 38,500 ลบ. -17.4% d-d โค้ชบาสมองว่าเป็นการฟื้นตัวที่ลดความร้อนแรงลง เพราะ Volume ไม่ตามมา ลุ้นไปต่อ 1370-1380 แนะเหมือนเดิม เล่นด้วยความระมัดระวัง กลุ่มที่ดันตลาดคือ อิเล็กทรอนิกส์ ค้าปลีก และกลุ่มที่กดดันตลาดคือ ขนส่ง
.
🔷หุ้นยิ้ม: DELTA มีประเด็น 1.งบออกพรุ่งนี้ ซึ่งคาดว่างบ 1Q24 หดตัว q-q นิดหน่อยแต่ขยายตัว y-y 2.ภาพรวมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 1Q24 ถือว่าดีนะ 3.ราคาทองแดงที่ขึ้นมาแรงๆ ก็กดดันต้นทุนให้เพิ่มขึ้นได้นะสำหรับ KCE ไว้มาอัปเดตอีกที (KCE) พื้นฐาน+ทางเทคนิค ยังชอบ DELTA มากที่สุดนะ
.
🔷หุ้นเศร้า:WARRIX น้าไม่แน่ใจมีประเด็น 1.ทีมชาติไทย U-23 ที่ warrix ให้การสนับสนุนตกรอบที่การ์ตา หรือ 2.ใกล้ประกาศงบ 1Q24 ทางเทคนิคมองว่าไม่ดีเลย เป็นขาลงเต็มตัว แนวรับถัดไป 4.6 น้าแนะว่ารอดูความชัดเจนดีกว่า อย่าพึ่งไปสวนเทรนด์
.
🔷Fund flow ต่างชาติพลิกขายเบาๆ เพียง 456 ลบ. พี่กองก็ขาย ในฝั่งของ TFEX เปิด Long เกือบ 9,000 สัญญา (3วันรวมกัน เกือบ 90,000 สัญญา) และตราสารหนี้ ซื้อเบาๆ ประมาณ 800 ลบ. (2วันติดแล้ว) สะท้อนว่า flowต่างชาติยังไม่ได้เลือกทางนะ มีซื้อมีขาย
.
🔷Program trading ซื้อ>ขาย หุ้นเด่นคือ BKGI,JKN จะสังเกตุว่าสัดส่วนเบาลง ไม่รู้ว่าทางการกำลังจะออกเกณฑ์ควบคุมใหม่หรือเปล่า
.
🔷Short ซ้ำ คือ BBL PSL (ใกล้ประกาศงบ+ราคาอยู่ที่แนวรับสำคัญ) KTC และ หุ้นซื้อ short covering คือ KBANK (น่าสนใจ แข็งกว่าธนาคารอื่นในกลุ่ม กำไรดีกว่าคาดด้วย แต่ทางเทคนิคมองว่า upside เริ่มเหลือน้อย ตอนนี้เป็น sideway ) TISCO เกิดขึ้นหลัง XD น่าสนใจนะ สายปันผลน่าเริ่มเก็บ, BGRIM
.
🔷สรุปงบ 1Q24 SCC 1.กำไรดีกว่าคาดเยอะ ออกมาที่ 2,425 ขยายตัว 313% q-q 2.ธุรกิจหลักซีเมนต์และก่อสร้างดีขึ้น 3.ธุรกิจกระดาษก็ดีขึ้น กำไรขยายตัว 27.1% q-q และ 41.4% y-y ตามการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ในไทยฟื้นตัวดีกว่าต่างประเทศ 4.ธุรกิจปิโตรเคมีอ่อนตัว q-q แม้ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ก็ไม่สามารถชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ ทำให้ขาดทุน 1,866 ลบ. 5.พี่เซียงมองว่าผ่านเรื่องแย่ๆมาแล้ว ราคาตอนนี้สะท้อนข่าวร้ายไปแล้ว คาดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว แนะทยอยสะสมได้ 6.บริษัทนี้ไม่ชอบราคาน้ำมันขึ้นนะ น้าถามว่า SCGP, SCC ฟื้นคล้ายกัน ชอบตัวไหน พี่เซียงบอกเทใจให้ SCC เหตุ upside เยอะกว่า SCGP แอบมาไปแล้ว
.
🔷Preview งบ 1Q24 ของ PTG 1.คาดกำไรหดตัวทั้ง q-q และ y-y จากต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้น 2.ปริมาณการขายยังขยายตัว 3.อัตรากำไรขั้นต้น/ลิตร ลดลง จากต้นทุนที่สูงขึ้นตามมาตรฐานการขายใหม่ ของ Euro-5 4.กลุ่ม non-oil โตนิดหน่อย จากยอดขายหลัก อย่าง LPG จากปริมาณขายเพิ่มตามการขยายสาขา และกาแฟพันธ์ไทยก็คาดยอดขายโตนะ 5.คาดขาดทุนต่อ จากบริษัทร่วม 6.พี่เซียงและน้า มองว่า Valuation ถูกมากก็จริง แต่ธุรกิจ oil ยังมีนโยบายภาครัฐที่ไม่ชัดเจนมาคอยกวนอยู่ เรตติ้งซื้อก็จริง แต่ไม่ต้องรีบเลย ทางเทคนิคมองว่า ซื้อแถว 8.5 จะสวยๆ หรือเบรค 9 บาทโน่นค่อยเอา
.
🔷US Bond yield 10 yrs เริ่มกระตุกขึ้น ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอาจโดนเทขายได้ กลุ่ม Big tech อาจโดนเขย่าบ้าง ส่วน META ใน after hour ก็ลงแรง เหตุ guidance ไม่ค่อยดี แถมยังลุย AI ต่อ นลท.เลยเท แม้งบจะออกมาดีก็ตาม
.
🔷ตัวเลขเศรษฐกิจ 1.สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ หดตัวสวนที่ตลาดคาดเลย +6.3 ล้านบาร์เรล (คาด2.7ล้านบาร์เรล) แต่ในส่วนน้ำมันดิบแต่ละผลิตภัณฑ์ พวก Gasoline,น้ำมันกลั่น ถือว่ายังสะท้อนอะไรไม่ได้
.
🔷จับตาคืนนี้ ประกาศตัวเลข GDP สหรัฐฯ 1Q24 ซึ่งคาดไว้ที่ +2.5% q-q จารย์เพชรมองว่าอยากเห็นแถว 2.5-2.8% เอาดีพอประมาณ อย่าดีเว่อร์ไป
.
📍หุ้น pick: GFPT เน้นตีมผลการดำเนินงาน 1Q24 ลุ้นขยายตัวทั้ง q-q และ y-y + Valuation ไม่แพง P/E เพียง 10 เท่า ฝากจับตาโรงพยาบาลนะ งบ BH อย่างงาม น่าจะลากเพื่อนๆขึ้นได้ น้าแอบเห็น NVDR สะสม รพ.มา 3-1 วันแล้ว
.
🔷วันนี้น้าได้ออกเปเปอร์ TTW ถือว่าเป็น 1 ใน ขุนพล Dividend เย็นใจนะ มีความน่าสนใจยังไง ไปอ่านและฟังกันได้เลยที่ live ย้อนหลัง
.
🔷สาย Crypto เอาไงกันต่อ ซึ่งวันนี้มี Crypto Weekly Update จากพี่อาร์มให้ฟังกันด้วยนะ ฟังย้อนหลังได้เลย
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
=== ศุกร์ 26 ===
🔷ตลาดหุ้นวานนี้ทรงตัวรอปัจจัยใหม่ บวกไป +3.2 จุดหรือ +0.2% ปิดที่ 1364 พร้อม Volume เกือบ 42,000 ลบ. แม้ตลาดบ้านเราจะบวกน้อย แต่ก็ยัง Outperform ตลาดหุ้นเอเชียนะ (เอเชียเหนือแดงเถือก) โค้ชบาสมองว่าที่ขึ้นมา ส่งสัญญาณเชิงบวกในระยะสั้น เท่านั้น เพราะภาพหลักเป็น sideway down แนวต้านถัดไป 1370-1380 ทั้งนี้ทั้งนั้น อย่าหลุด 1355 เด็ดขาด! เพื่อรักษาโมเมนตัมเชิงบวก กลุ่มที่ดันตลาดคือ โรงพยาบาล และอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลุ่มที่กดดันตลาดคือพลังงาน (TOP) น้าบอกเช้านี้มีแรงกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐ และ บอนด์ยีลด์ทะลุ 4.7% ทว่าเอเชียเขียวได้อยู่ อ.จารย์เพชรมองว่า SET วันนี้น่าจะบวกอ่อนๆได้นะ (ไปดูด้านล่าง)
.
🔷หุ้นเศร้า : TOP มีประเด็นกังวลงบ 2Q24 หดตัว q-q จาก 1.GRM 2QTD ลดลงเกือบเท่าตัว 2.Crude premium เพิ่มขึ้น แต่ 3.คาดมี Stock gain จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทางเทคนิค รับได้แถว 54.5 และ 56 หากย่อลงมา สามารถรับได้ ทรงกราฟยังยก high ยก low อยู่นะ
.
🔷หุ้นยิ้ม : MINT มีประเด็น 1.คาด 1Q24 กำไรหดตัว q-q จากฤดูกาล (ยุโรป Low season) แต่ถ้ามอง y-y ปีก่อนขาดทุนหนัก ดังนั้นจะได้กลิ่นอายของการ Turnaround 2. ผบห.ตั้งเป้า RevPAR ปีนี้เพิ่มขึ้น 15% 3.ต้นทุนพลังงาน lock ไว้แล้วเกือบหมดปีนี้ 4.เริ่มใช้กลยุทธ์ Asset Right โดยเป็นการเช่าหรือรับจ้างบริหารให้ ไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์ก้อนใหญ่ให้เป็นภาระเสมอไป น้าแดงชอบกลยุทธ์นี้มาก ทางเทคนิคมองว่าหากผ่าน 35 ได้ upside จะเปิดอีกเยอะ น้าบอกมีอยู่น่าวัดใจถือ
.
🔷สมาคมธนาคาร จะลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าชั้นดี ที่ 0.25% ในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งคาดว่าจะกระทบกำไรทั้งอุตสาหกรรมเพียง 1% ในส่วนของ TISCO,KTB แทบไม่ได้รับผลกระทบ แต่ SCB,KBANK อาจได้รับผลกระทบเยอะสุด แต่เชื่อไม่ระคายผิด แถม KBANK อยู่ใน upgrade momentum ด้วย น้าบอกสบาย
.
🔷มาตรการจากบอร์ดตลาดเกี่ยวกับ short sell 1.ให้ Uptick rule ทุกตัว 2.SET100 จะ short ได้เมื่อ mkt. cap.>7500 ลบ. 3.HFT ต้องยื่นคำขอและเปิดเผยข้อมูล 4.มี Circuit Breaker รายตัว 8%,15%,20% น้ามองว่าหลายมาตรการดีนะ แต่ยังมีอีกบางมาตรการ เช่น Central Platform ในการ check หลักทรัพย์ก่อนขาย อันนี้จะเริ่ม 4Q24 น้าว่าช้าไป เพราะมาตรการนี้คือการจัดการ naked short ที่ต้นตอเลย เอาใจช่วยพี่ๆตลาดนะ ยังไงก็ขอบคุณ
.
🔷Fund flow ต่างชาติพลิกซื้อกว่า +1,700 ลบ. พี่กองก็กลับมาซื้อเหมือนกัน ในฝั่งของ TFEX เปิดหน้า long กว่า +22,000 สัญญา และตราสารหนี้ขายประมาณ 1,300 ลบ.
.
🔷Program trading ซื้อ>ขาย หุ้นเด่นคือ BH (ทางเทคนิคมองว่าขึ้นมาแรง อาจเห็นการย่อสั้นได้),BKP
.
🔷Short เพิ่ม คือ TOP-R, SIRI-R, TISCO-R และซื้อคืน RCL เด่นสุด แนวโน้มกำไร q-q ดีตามค่าระวางฟื้น แม้ y-y จะยังไม่ดีนักเพราะฐานสูง อาจเล่นตาม earning momentum สั้นๆได้ ,TOP SNNP
.
🔷สรุปงบ PTTEP 1.กำไร 1Q24 ออกมา มากกว่าที่คาด จากราคาขายเฉลี่ยของก๊าซดีขึ้น 2.วอลลุ่มการขายลดลง แต่สัดส่วนการขายในไทยเพิ่มขึ้น 3.ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 4.มีขาดทุนจากรายการพิเศษ 19 ล้านเหรียญ จากธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง และอัตราแลกเปลี่ยน 5.โครงการที่พม่าคลี่คลาย คาดไม่มีการแทรกแซง ทางเทคนิคมองว่าย่อกลับมาแถว 155 สามารถเล่นได้
.
🔷BAM มีประเด็น 1.กำไรคาดโต q-q และ y-y จากมีก้อนขาย NPL ขนาดมีนัยยะ แต่ภาพปี ตลาดยังกังวลมาตราการกระตุ้นของรัฐยังไม่เอื้อไปถึงบ้านมือ 2 แถมภาวะดอกเบี้ยสูง อุปสงค์ในสินทรัพย์มันจะเบาอยู่ ทรงกราฟยังอยู่ Zone ล่าง ทางเทคนิคมองว่า ตรง 10.2 หากยืนได้ จะยืนยันการกลับตัว
.
🔷Preview งบ 1Q24 ของ NER 1.กำไรหดตัว 6% q-q แต่ขยายตัว 38% y-y 2.ปริมาณการขายลดลง ทั้ง q-q และ y-y ที่-10% จากอุปทานตรึงตัว 3.ราคาขายเฉลี่ยดีกว่าคาดที่ 57 บาท/กก. 3.อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ที่ 0.7% q-q เนื่องจากราคายางที่เพิ่มขึ้น ไปพอๆกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง 4.สัดส่วนการขายในประเทศมากขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่มาก 5.P/E24E ที่ 4.7 เท่า และมีปันผลประมาณ 7% ตอนนี้สายเทรดพี่เซียงบอกเบาๆได้แล้ว ราคายางตอนนี้ชะลอแล้ว ต้องไปเอาสายปันผลแทนนะ
.
🔷GDP สหรัฐฯ 1Q24 ออกมา 1.6% ต่ำคาดมากที่ 2.5% และเงินเฟ้อ Core PCE ออกมาเร่งตัว (สูงกว่าคาดด้วย) ซึ่งการที่เศรษฐกิจชะลอ แต่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสูง เรียกว่า Stagflation ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงไม่ชอบอยู่แล้ว อีกทั้ง Bond yield 10 yrs ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย อ.เพชร อธิบายว่าปรากฏการนี้ไม่น่ากลัวเท่า Recession เพราะ Stagflation นั้นเศรษฐกิจยังโตนะ แม้จะเบาลง แต่เพียงเงินเฟ้อมันกดไม่ลง
.
🔷หุ้น pick: I TC เน้นตีมผลประกอบการโอเค+ค่าเงินบาทหนุนการส่งออก+มีโอกาสลุ้นเข้า SET 50 นะ ฝากจับตาอิเล็คฯด้วยนะ งบออกเย็นนี้ DELTA หรือ ไม่มองงบมาช้าอย่าง HANA ก็เสียวน้อยหน่อย
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
😊 ชวนมาเปิดพอร์ตกับ 𝑳𝒊𝒃𝒆𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓 กันนะ
มาร่วม 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚 กับพวกเรา เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน
พร้อมทั้งประหยัดต้นทุนค่าคอมฯ ให้คุณได้เพียบ
[[ เปิดพอร์ตใหม่ เทรดฟรี ไม่มีค่าคอม 3 เดือน ]]
💙 โหลดแอปฯ 𝑳𝒊𝒃𝒆𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓 ที่ลิงค์นี้ได้เลย
https://go.liberator.co.th/xlnX/LIBDL
#หุ้นไทย #TFEX #การเงิน #การลงทุน #Liberator
============================
#โลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากัน 𝗘𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗹𝗹.