สรุป ! ประเด็นหุ้นสัปดาห์นี้ 7-10 MAY 2024

สรุป ! ประเด็นหุ้นสัปดาห์นี้ 7-10 MAY 2024
.
💙 รวบรวม ทุกประเด็นหุ้นจาก [Live] LIB Talks ทุกเช้าวันอังคาร-ศุกร์
เพื่อให้เพื่อนๆ ได้แชร์เก็บไว้อ้างอิงข้อมูลตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
.
:::::::::::::::::::อังคาร ที่ 7 ::::::::::::::::::::::
.
•SET index 1,369.9 จุด +6.7 จุด (+0.5%) มูลค่าการซื้อขาย 37,512 ล้านบาท เทรดกรอบแคบเนื่องจากติดวันหยุด 3 วัน โค้ชบาสมองว่า SET index เป็น Sideway up เปลี่ยนกรอบการเล่น มีลุ้นแนวต้านถัดไป 1380 ได้รับ Sentiment ที่เป็นบวกจากตลาดหุ้นรอบบ้าน จารย์เพชรมองว่าตลาดหุ้นรอปัจจัยบวกเพื่อให้ SET index ปรับตัวเพิ่มขึ้นกรอบ 1365-1380 น้าเสริมว่าหยุด 1 วัน เอเชีย +0.5% วันนี้ SET ควรได้ชดเชย +8 จุด กลับสู่โซน sideway ได้
.
• กลุ่มขับเคลื่อนตลาด พลังงาน +3.0 จุด และอิเล็คทรอนิคส์ +1.2 จุด กลุ่มที่กดตลาด อาหาร -0.4 จุด ถูก profit taking หลังนำเพื่อนมาเยอะ หุ้นไทยได้รับประโยชน์เงินเฟ้อ +0.19% จากเดิมที่ฝืดมาตลอด
.
•หุ้นยิ้ม CCET +6.2% ป้าเชียงมองว่างบน่าจะออกมาดี y-y โดยได้รับประโยชน์จากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง รวมถึงลดการขายสินค้าที่มาร์จิ้นต่ำ ทางเทคนิค โค้ชบาสมองสวย ทะลุแนวต้าน 2.34 บาทพร้อมวอลุ่ม ยืนออกจากมาจาก EMA 200 วัน มีโอกาสไปต่อ
•หุ้นเศร้า STEC -5.6% ตลาดมองว่างบน่าจะออกมาไม่ดี แต่ Bloomberg consensus บอกกำไร ยังมั่วกันอยู่ แต่พบว่า Short covering เกิดที่ STEC ในวันหุ้นลงนะ แปลกแต่น่าเด้ง
.
•TRUE ผลประกอบการดีกว่าคาด โดย Core profit แถวๆ 760 ล้านบาท จากตลาดคาดขาดทุน 900 ล้านบาท เป็น Turn around stock บรรทัดเด่นคือค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด 10,000 ล้านบาท น้ามองว่าเกิดจาก synergy 101 ระหว่าง dtac กับ true ที่เริ่มด้วยการประหยัด cost ก่อน ส่วนด้าน Operation ยอดผู้ใช้บริการขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ทั้งเติมเงินและรายเดือน 51 ล้านราย รายได้ต่อเดือน ARPU 204 บาทต่อเดือน +2% y-y ธุรกิจออนไลน์ ผู้ใช้บริการลดลงเล็กน้อย แข่งขันเริ่มสูงกับค่าย AIS+3BB แต่รายได้ต่อเดือนเพิ่มจาก 463 บาทเป็น 506 บาทนะ ส่วน True vision ยอดผู้ใช้บริการลดลงจาก 1.45 ล้านราย เหลือ 1.34 ล้านราย เข้าใจได้เป็นเรื่อง disruption ของ Streaming ทางเทคนิคโค้ชบาสมองว่า แนวต้าน 8.20 บาท เบรคได้ไปต่อ 8.80 บาท ถ้าเปิดโดดไม่เกิน 8.40 ติดมือสัก 1 ไม้ได้ จารย์เพชรมองราคาพื้นฐานน่าจะไปถึง 9 บาท น้าเสริมว่าเช้านี้ตลาดเริ่ม upgrade กันแล้ว 2 ราย
.
•Fund Flow ต่างชาติขายติดกัน 2 วันติด 3,703 ล้านบาท กองทุนซื้อติดกัน 3 วัน +4,121 ล้านบาท ส่วนในตลาด TFEX ต่างชาติพลิกกลับมา Long 20,167 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ต่างชาติซื้อ 2,000 ล้านบาท เป็นการซื้อ 3 วันติดแล้ว
.
•Program Trading : ฝั่ง SELL>BUY เด่นสุด PSL และ ITC ส่วน Short Sell STEC เป็นการซื้อคืน 1.1 ล้านหุ้น ทางเทคนิคโค้ชบาสมองว่า STEC ลงมาน่าซื้อ ราคาลงมาแนวรับเดิมและใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน โซน 10 บาท เล่นรอบได้
.
•NVDR ธนาคารมีแรงซื้อต่อเนื่อง เด่นสุด KBANK ตามด้วย PTTEP ส่วน AOT CPALL มีแรงขายออกมามากสุด ถ้ามองเป็นกลุ่ม Finance ขายมานานมาก ส่วน ธนาคาร สุขภาพ ดีต่อเนื่อง
.
•ITC ปรับตัวลดลง -5.41% ป้าเชียงมองพื้นฐานยังคงเติบโต แนวโน้มงบ 2Q24 น่าจะดีขึ้นทั้ง q-q และ y-y อัตรากำไรขั้นต้นยังคงดีอยู่ ราคาหุ้นลดลงไม่มีอะไรน่ากังวล ปรับราคาเหมาะสม เพิ่มขึ้นจาก 23.60 บาท เป็น 26 บาท แนะนำ “ซื้อ” ทางเทคนิคโค้ชบาสมองเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อ แนวรับ 20 บาท สามารถเข้าซื้อได้
.
•ตลาดหุ้นอเมกา ตัวเลขที่ประกาศออกมาผ่อนคลายมากขึ้น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร 175,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดที่ 238,000 ตำแหน่ง และ อัตราการว่างงาน 3.9% สูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ 3.8% ตลาดแรงงานที่ลดความร้อนแรง ส่งผลดีต่อเงินเฟ้อ เอิร์นมองว่าตลาดหุ้นรับประโยชน์จากเหตุการณ์นี้
.
• ประชุม ผถห. Berkshire Hathaway เริ่มถือเงินสดมากขึ้น โดยถือเงินสด 180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เอิร์นเล่าว่า ปู่ ไม่ได้ bear ตลาดหุ้นนะ แต่แค่รอโอกาส โดยขายหุ้น AAPL 3.6 ล้านหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 5.8% เหลือ 5.4% โดยให้เหตุผลเรื่องการบริหารภาษีเท่านั้น คนละประเด็นกับที่ขาย Paramount ที่ลงทุนพลาด นอกจากนี้มีแพลนลงทุนในญี่ปุ่นและอินเดียเพิ่มเติมอีกด้วย น้าเสริมว่าใครมี AAPL อยู่สบายใจได้
.
•Dollar Index อ่อนค่าหลังทดสอบระดับ 105 , 10 Year US Bond Yield ชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง
.
•COCOCO คาดงบไตรมาสแรกเติบโตโดดเด่นจากจีน ราคามะพร้าวชะลอตัวลง ราคาเป้าหมาย 12.50 บาท จารย์เพชรมองว่าย่อมาสะสมได้ มีอยู่ถือต่อ (อ่าน บทวิเคราะห์ Commodity Report ประจำสัปดาห์บนเว๊บ และ แอปฯ มีเรื่อง เรือ น้ำมัน เนื้อสัตว์ มะพร้าว)
.
• หุ้นแนะนำวันนี้ ERW : กำไรหลักคาดการณ์ All time High โดย ราคาห้อง ADR และ อัตราเข้าพัก Occ Rate เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงคือการลงทุนในญี่ปุ่นที่จะเป็นตัวกดดันงบของ ERW คาดการณ์กำไรไตรมาสแรก 240 ล้านบาท จารย์เพชรมองราคาปัจจุบัน 4.8 บาทเป็นโซนสะสม น้ามองว่าหุ้นท่องเที่ยวเล่นมาแล้ว 1 รอบ เพราะเรารู้ โลกรู้ ตอนนี้ลงมากองรอด้านล่างจะเล่นตามงบแล้ว ทยอยเก็บเงียบๆได้นะ
.
:::::::::::::::::::พุธที่ 8 ::::::::::::::::::::::
.
• SET index 1,376.4 จุด +6.4 จุด (+0.5%) มูลค่าการซื้อขาย 41,707 ล้านบาท ช่วงเช้ามาดีเปิดกระโดด แต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ (Call market) มีแรงขายออกมาโค้ชบาสมองว่า SET index ระยะสั้นเกิด Bearish Pin bar น่าจะเป็นการย่อตัวเพื่อปรับตัวขึ้นต่อ แนวรับ 1370 1355 ไม่หลุดยังดีอยู่ ถือหุ้น 30-40% ที่เหลือเป็นเงินสด จารย์เพชรมอง SET sideway up มีโอกาสไปต่อ กรอบ 1365-1385
.
• กลุ่มขับเคลื่อนตลาด อิเล็คทรอนิคส์ +1.2 จุด และสื่อสาร +2.0 จุด จาก TRUE ที่ประกาศงบออกมาดี กลุ่มที่กดตลาด ค้าปลีก -0.4 จุด จากติดแนวต้านและ XD ของ CPALL
.
•หุ้นยิ้ม BSRC 4.6% ป้าเชียงมองว่างบน่าจะออกมาไม่แย่ utilization ดีขึ้น grm ดีขึ้น q-q ประกาศงบวันนี้ หุ้นในกลุ่ม IRPC งบกำไร 1,554 ล้านบาท (ต่ำคาด) จาก grm ต่ำกว่าคาด ขณะที่แนวโน้มไตรมาส 2 คาดอ่อนตัว,SPRC กำไรดีกว่าคาด ต้นทุน crude premium ลดลง utilization ดีขึ้น grm ดีขึ้น กำไร stock และได้ค่าสินไหมทดแทน ทำให้กำไรสุทธิฟื้นตัวอย่างมีนัยยะ แนวโน้มไตรมาส 2 อ่อนตัว จาก grm ที่ลดลง ป้าเชียงชอบ SPRC มากกว่า IRPC โค้ชบาสมองทางเทคนิคหุ้นสองตัวนี้ยังไม่น่าสนใจ
.
•หุ้นเศร้า AP -0.9% กำไร 1,000 พันล้านบาท หดตัวทั้ง yoy และ qoq ทั้งนี้งบที่แย่(แต่ตามตลาดคาด) เนื่องจากไตรมาส 1 ไม่ค่อยมียอดโอนคอนโด ตลาดคาดการณ์ไตรมาส 2 จะฟื้นตัวจากยอดโอนคอนโดใหม่จะมาเพิ่มขึ้น น้าแดงมองวัดใจ ปันผล 0.7 บาท ถ้าลงมากกว่าปันผลแปลว่าตลาดยังไม่เชื่อว่า 2Q จะฟื้นแรง ถ้าลงน้อยกว่าตลาดมองดี โค้ชบาสมองแนวรับ 10 บาท ไม่ควรหลุด
.
•Dohome งบออกตามคาด กำไรสุทธิลดลงเหลือ 240 ล้านบาท ลดลง 5% ยอดขายลดลง จากSSSG ติดลบ 9% โดยเฉพาะผลกระทบจากภาคอีสานที่เป็นสัดส่วนรายได้หลัก แต่อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นจาก housebrand รวมถึงกลุ่มอื่น ๆ ที่มีต้นทุนลดลง ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น โดย SSSG เดือนพ.ค. ติดลบน้อยลง (ดีขึ้น) น้าแดงมองงบเริ่มเห็นแสง หยอด ๆ ทยอยสะสม โค้ชบาสมองไม่น่าสนใจ ถ้าจะเข้าซื้อให้ดูแนวรับ 10.5
.
•TIDLOR กำไรสุทธิ 1,100 ล้านบาท npl เพิ่มขึ้น 1.5% เป็น 1.6% MTC กำไรสุทธิ 1,400 ล้านบาท npl ลดลง 3.1% เหลือ 3.0% น้ามองว่าไส้ในของ MTC ดีกว่า นลท.สถาบันน่าจะกด Like ส่วน TIDLOR โค้ชบาสมองว่า MTC แนวต้าน 48 บาทมีลุ้นปรับตัวขึ้นต่อ TIDLOR แนวต้าน 23 บาทมีลุ้นปรับตัวขึ้นทั้งคู่ มอง MTC สวยกว่า จารย์เพชรให้ MTC เป็นหุ้นแถมด้วย
.
•Fund Flow ต่างชาติเริ่มซื้อ 1,797 ล้านบาท กองทุนซื้อติดกัน 4 วัน +4,660 ล้านบาท ส่วนในตลาด TFEX ต่างชาติ Long ติดต่อกัน 2 วันติด 55,200 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ต่างชาติซื้อต่ออีก 995 ล้านบาท
.
•Program Trading : ฝั่ง BUY>SELL : SAV ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว , Short Sell Cpall@58.10 บาท , Block Trade BDMS น้ามองคาดว่างบ 14 พค. ควรจะดีตาม BH มีส่วนกล้ายกันของผู้ป่วยต่างชาติ โค้ชบาสกราฟสวย ราคาหุ้นค่อยเป็นค่อยไปมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 30 บาท
.
•Short Covering : LH,BTS,STA น้ามอง STA ยอดขายเพิ่มจากราคาและ volume คาดมาดักงบกัน โค้ชบาสมองผ่าน 17.70 บาทได้ยืนยันการขึ้น
.
•NVDR ธนาคารมีแรงซื้อต่อเนื่อง 5 วันติด ส่วนฝั่งขายเป็นขนส่ง AOT BEM มีแรงขายออกมามากสุดเหตุติดแนวต้าน สื่อสารมีแรงซื้อมา 3 วันติดจาก TRUE และ ADVANC
.
•ตลาดหุ้นอเมกา ปรับตัวกรอบแคบ ๆ DJI +0.08% S&P +0.13% NASDAQ -0.01% คาดการณ์สิ้นปีจะปรับดอกเบี้ยลงจากความผ่อนคลายเรื่องตัวเลขการจ้างงาน , DATADOG ผู้ให้บริการ Cloud Monitoring ประกาศงบออกมาดีกว่าคาด กำไรต่อหุ้น 0.44 สูงกว่าคาด 0.34 จากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ราคาหุ้น -11% จากผู้บริหารจะลาออก มองเป็นโอกาสคล้าย Netflix ประกาศงบราคาลดลง หลังจากนั้นปรับตัวขึ้นต่อ โค้ชบาสมองระยะสั้นเก็งกำไรได้ มีโอกาสรีบาวน์ ถ้าปิด gap ได้เป็นสัญญาณบวก ถ้าปิด gap ไม่ได้ให้ระวัง น้าชวนเปิดพอร์ต offshore นะ
.
• Vix Index ย่อตัวต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ระดับ 13.18 ตลาดเริ่มผ่อนคลายจารย์เพชรมองตลาดต้องให้ความระมัดระวัง
.
• ข่าว LTF ที่จะกลับมาอีกครั้ง จารย์เพชรมองว่าถ้ากลับมาจริงดีต่อหุ้นไทย
.
• PSL ค่าระวางเรือปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 11% ทำจุดสูงสุดในรอบเดือน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน น้ามอง Bdi เกิน 2,000 บริษัทในตลาดหุ้นปิดประตูขาดทุน ราคาเป้าหมาย 11.10 บาท โค้ชบาสมองแนวต้าน 9 บาท ผ่านได้ Upside เปิด
.
:::::::::::::::::::พฤหัสบดีที่ 9::::::::::::::::::::::
.
• SET index 1,373.3 จุด -3.0 จุด (-0.2%) มูลค่าการซื้อขาย 42,251 ล้านบาท แกว่งตัวกรอบแคบ 5 จุด โค้ชบาสมองชะลอตัวระยะสั้น ช่วง Call market ปิดลดลงมา ภาพรวม SET index ยังโอเค แนวรับ 1370 1355 ไม่หลุดยังดีอยู่ จารย์เพชรมองกรอบ 1365-1385
.
• กลุ่มขับเคลื่อนตลาด ธนาคาร +0.3 จุด และปิโตรเคมี +0.2 จุด นำโดย IVL เด่นผิดปกติ กลุ่มที่กดตลาด ค้าปลีก -0.7 จุด CPALL มีแรงขายหลังขึ้น XD โค้ชบาสมอง CPALL ติดแนวต้าน 59 บาทย่อตัวมาน่าซื้อ แนวรับ 56 น้าแดงมองแนวเบรค 57 บาทก็น่าวัดแล้ว, อสังหา -0.6 จุด จาก AP -0.85 บาท ลงมากกว่าปันผล 0.7 บาท น้ามองว่าตลาดยังไม่ไว้ใจอุตสาหกรรมอสังหาฯ
.
• หุ้นยิ้ม PSL +8.0% หุ้นแถมจากจารย์เพชรรับผลบวกจาก BDI ยืนเหนือ 2000 จุด อุ่นใจ
.
• หุ้นเศร้า SAWAD -6.8% ยังโอเค เพราะลงน้อยกว่า Stock dividend 10:1 dilution 9% ตลาดคาดกำไร 1,300 ล้านบาท อย่าลืมดู NPL ด้วยเป็นตัวสิน โค้ชบาสมองแนวต้าน 40 บาทรอทดสอบ
.
• TU ยอดขายเพิ่ม +1.7% โดยธุรกิจหลักอาหารทะเลแปรรูป +12.7% y-y มาจากต้นทุนขายที่ลดลงทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง +13.2% มาจากสินค้า premium และปรับราคาขายเพิ่มขึ้น ธุรกิจอาหารแช่งแข็ง(กุ้ง) หดตัว y-y 17.7% จากนโยบายลดสัดส่วนสินค้ามาร์จิ้นต่ำ กำไรสุทธิ 1,153 ล้านบาท ดีกว่าคาด โดยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 209 ล้านบาท กำไรจากการขายเงินลงทุน 52 ล้านบาท กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ q-q -32.5% ป้าเชียงมองกำไรผ่านจุดต่ำสุด คาดช่วงที่เหลือจะปรับตัวดีขึ้น ราคาหุ้นเทรดเพียง P/E 11.9 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ปันผล 4.7% แนะนำ “ซื้อ” ทางเทคนิคโค้ชบาสมองแนวรับ 14.6 และ 14 บาท แนวต้าน 16 สามารถเข้าเทรดได้
.
• OR กำไรสุทธิ 3,723 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% y-y โดยสถานีการขายปริมาณน้ำมัน -7.2% จากปัจจัยฤดูกาลและน้ำมันไม่เต็มลิตร บริษัทสามารถปรับราคาขายได้ดีขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น กลุ่ม Lifestyle ยอดขายกาแฟ Café Amazon เพิ่มมากขึ้นเป็น 99 ล้านแก้ว ทำสถิติสูงสุดจากสาขาที่เปิดเพิ่ม และผลดีจากฤดูกาลท่องเที่ยว ธุรกิจต่างประเทศ ปริมาณการขายน้ำมันเพิ่มขึ้น 21% q-q จากน้ำมันเครื่องบิน และ LPG รวมถึงการเปิดสถานีน้ำมันเพิ่มขึ้นในฟิลิปปินส์และกัมพูชา รายการพิเศษ
.
:::::::::::::::::::ศุกร์ที่ 10 ::::::::::::::::::::::.